Denní report - pondělí 07.11.2016

7.11.2016 22:16

ČR: Pražská burza v úvodu týdne v plusu, SRN: Frankfurtská burza rostla nejvýrazněji od konce září, úlevu přinesl šéf FBI, USA: Návrat optimismu na Wall Street, S&P500 +2,2%

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (y-y) (září):
aktuální hodnota: 4,4 %
očekávání trhu: 6,0 %
předchozí hodnota: 11,1 %

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (září):
aktuální hodnota: 4,7 %
očekávání trhu: 5,5 %
předchozí hodnota: 8,0 %

Očekávané události

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (září): očekávání trhu: 21,1 mld., předchozí hodnota: 13,8 mld.

09:00 Stavební výroba (y-y) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -5,9 %

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (září): očekávání trhu: 4,0 %, předchozí hodnota: 13,1 %

09:00 Míra nezaměstnanosti (říjen): očekávání trhu: 5,0 %, předchozí hodnota: 5,2 %

10:00 Devizové rezervy (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $81,9 mld.

Popis trhu

Po zprávě, že FBI neplánuje stíhat Hillary Clintonovou, jelikož nově nalezené emaily neukazují na porušení amerických zákonu, se vydaly dnes globální akciové trhy do kladného teritoria. Z dobré nálady těžila i pražská burza a částečně tak korigovala ztráty z uplynulého týdne. Index PX nakonec posílil o 0,58% ale nedostal se nad psychologickou metu 900 bodů. Tahounem růstu se stala Komerční banka, která odmazala po-výsledkové ztráty, když si připsala 2,92% na 910 Kč a zároveň byla dnes nejlikvidnějším titulem na burze s objemem 309 mil. Kč. Dařilo se i akciím Fortuny (+2,17%), Pegasu (1,98%) či O2 (+2,87%). Naopak Erste Bank (707 Kč -0,51%) se k příznivému sentimentu nepřipojila, jelikož v pátek představila horší výhled na rok 2017. Se ztrátou -1,41% na 454 Kč zakončil Čez před zítřejším výsledkovým reportem za 3Q, když se někteří investoři obávají, že společnost nesplní celoroční cíle kvůli pokračujícím odstávkám na jaderných blocích.

Podnikové zprávy

Kofola ČeskoSlovensko: výsledky za 9M 2016, resp. 3Q 2016

ČEZ podá žalobu na Škodu JS, ředitel Beneš chce expandovat do plynárenství a vodárenství

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (září):
aktuální hodnota: -0,6 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 1,0 % / revize: 0,9 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (září):
aktuální hodnota: 2,6 %
očekávání trhu: 3,5 %
předchozí hodnota: 2,1 % / revize: 2,0 %

Maloobchodní tržby (m-m) (září):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Maloobchodní tržby (y-y) (září):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Hlavní zprávy (eurozóna)

Index investorské důvěry Sentix (listopad):
aktuální hodnota: 13,1 b.
očekávání trhu: 8,6 b.
předchozí hodnota: 8,5 b.

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (září): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: 2,5 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (září): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 1,9 %

08:00 Obchodní bilance (září): očekávání trhu: 22,4 mld., předchozí hodnota: 20,0 mld.

08:00 Běžný účet platební bilance (září): očekávání trhu: 24,5 mld., předchozí hodnota: 17,9 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (září): očekávání trhu: -0,8 %, předchozí hodnota: 5,4 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (září): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: 3,0 %

Popis trhu

Index DAX si připsal 1,75 % na 10439,16 b. Frankfurtská burza dnes spolu s dalšími světovými trhy rostla. Úlevu jim přinesla slova ředitele FBI, podle kterého ani nově objevené emaily Hillary Clinton nepovedou k jejímu trestnímu stíhání. DAX tak zaznamenal nejvýraznější růst od konce září. S výjimkou společnosti Beiersdorf (BEI; -0,4 %), který poslední dva dny odevzdává část povýsledkových zisků, rostly všechny akcie z indexu DAX. Výrazně se v Evropě a USA dařilo finančnímu sektoru, na frankfurtskému parketu potom akciím Commerzbank (CBK; +5,2 %), Deutsche Bank (+5,2 %), Deutsche Börse (DB11; +3,7 %) a Allianz (ALV; +3 %), mezi které se vklínila Lufthansa (LHA; +4,2 %).

USA

Očekávané události

12:00 Optimismus malých firem NFIB (říjen): očekávání trhu: 94,1, předchozí hodnota: 94,1

16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (září): očekávání trhu: 5475, předchozí hodnota: 5443

Popis trhu

Přední americké indexy přerušily sérii devíti poklesů v řadě a zahájily nový týden silným růstem. Širší index S&P posílil o 2,2% a vymazal tak veškeré ztráty předchozího týdne. Ještě lépe se dařilo technologickému Nasdaqu, přidávající 2,4%.

Dělo se tak na pozadí uklidnění (zajímavě „načasované“) emailové kauzy okolo demokratické kandidátky H.Clintonové, která čelila možnému obvinění ze strany bezpečnostních složek. Trestní stíhání se nekoná a trhy tak našly uvolňující katalyzátor v předvečer voleb, když Clintonová je z pohledu Wall Streetu považovaná za čitelnějšího kandidáta. S ohledem na těsné preference ale čekejme tržní volatilitu i v dalších dnech.

V rámci indexu S&P500 se nejvíce dařilo finančnímu sektoru (+2,6%), zatímco dividendové defenzivy (telekomunikace / utility) vykázaly umírněné zisky s ohledem na pokles cen, resp. růst výnosů státních dluhopisů (10letý bond na 1,83%) v kontextu blížícího se pravděpodobného růstu úrokových sazeb ze strany Fedu na nadcházejícím zasedání. Snížení tržní tenze se též logicky negativně projevilo na trhu s drahými kovy v čele se zlatem, které ztratilo 1,8% s posunem na 1280 USD/oz. Naopak po předchozích poklesech zpevnil americký dolar blížící se vůči EUR k hranici 1,1 EUR/USD (-0,8%).

Ze zajímavých pohybů vzhůru v rámci S&P500 zmiňme 10% růst distributora potravin Sysco (SYY) po vykázání Q čísel výrazně nad očekávání. V popředí se držela i přední biotechnologická spol. Biogen (BIIB) po oznámení pozitivních výsledků doplňujících testů u léku Spinraza na léčbu spinální svalové artrofie, u něhož se čeká na schválení ze strany americké FDA i evropské EMA během tohoto čtvrtletí.

Podnikové zprávy

Automobilka Ferrari ve 3Q překonala očekávání a zvýšila celoroční výhled

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení