Denní report - pátek 13.05.2016

13.5.2016 22:16

ČR: Pražská burza druhým dnem rostla, SRN: Německá burza v závěru dnešního dne smazala ranní ztráty, USA: Měsíční minima

Pražská burza

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance (březen):
aktuální hodnota: 32,36 mld.
očekávání trhu: 17,00 mld.
předchozí hodnota: 43,96 mld.

Očekávané události

09:00 Index výrobních cen (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,0 %

09:00 Index výrobních cen (y-y) (duben): očekávání trhu: -4,6 %, předchozí hodnota: -4,5 %

09:00 Index exportních cen (y-y) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -4,3 %

09:00 Index importních cen (y-y) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -5,8 %

Popis trhu

Pražská burza v závěru týdne mírně rostla, index PX přidal +0,3% na 874 bodů. Za uplynulých 5 dní si tak domácí trh nepatrně polepšil (závěr min. týden na 868 bodech). Aktivita v pátek poklesla, největší objem zaznamenala Moneta (150 mil. Kč). Titul dnes přitom nedokázal navázat na předchozí růsty a uzavíral pod 75 Kč (+0,2%). V jednu chvíli se dokonce při vybírání zisků dostal zpět k 71 Kč. ČEZ i Komerční banka zůstaly s objemy dokonce pod 100 mil. Kč. Akcie ČEZ při závěrečné aukci atakovaly 440 Kč (+1,2%). Komerční banka se mírně vracela na 940 Kč (-0,3%). Z bank držela černého Petra opět Erste, jež se nedokázala odlepit od 630 Kč (-0,9%). V červených číslech uzavírala také společnost O2 (-0,6%). Další propad si připsala mediální CETV (-1,6%) na 57 Kč, kde v posledních dnech zřejmě „úřadují“ realizace warrantů za 1 USD. V kladných číslech naopak uzavíraly akcie Fortuna (+2%) či Stock (+3,6%).

Podnikové zprávy

Pegas zveřejnil pozvánku na valnou hromadu, výplata dividendy bude 26. října 2016

ČEZ potvrdil zájem o teplárny v Polsku, monitoruje situaci v Německu ohledně větrných elektráren

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (duben - konečný):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: -0,2 %

CPI (y-y) (duben - konečný):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: 0,1 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (duben - konečný):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: -0,3 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (duben - konečný):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: -0,1 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,3 %

HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 1,3 %

HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: 2,1 %

Hlavní zprávy (Eurozóna)

Registrace nových aut (duben):
aktuální hodnota: 9,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 6,0 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,6 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 1,5 %
očekávání trhu: 1,6 %
předchozí hodnota: 1,6 %

Popis trhu

Index DAX uzavřel páteční obchodování na úrovni 9 953 b. (+0,9 %). Za celý týden končí hlavní německý index na zelené nule.

Výrazněji v zeleném se dnes obchodovaly akcie energetických společností E.ON (EOAN, +2,9 %) a RWE (RWE, +1,1 %), zdravotnický Merck (MRK, +2,3 %), výrobce pneumatik Continental (CON, +1,9 %) nebo automobilka BMW (BMW, po očištění o exdividendu +1,6 %). V červeném končí dnešní den výrobce stavebních materiálů Heidelbergcement (HEI, -0,8 %), výrobce spotřebního zboří Henkel (HEN3, -0,7 %) nebo letecký dopravce Lufthansa (LHA, -0,7 %).

Technický pokles byl k vidění na titulech, které se dnes obchodovaly poprvé bez nároku na dividendu (Adidas, BMW, Fresenius Medical Care, SAP, Vonovia).

Podnikové zprávy

Podíl Volkswagenu na evropském automobilovém trhu v dubnu klesl na pětileté minimum

USA

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (duben):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: -0,3 %

Index výrobních cen (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Jádrový PPI (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Index výrobních cen (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Jádrový PPI (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 1,0 %

Podnikové zásoby (březen):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (květen - předběžný):
aktuální hodnota: 95,8
očekávání trhu: 89,5
předchozí hodnota: 89,0

Očekávané události

14:30 Newyorský výrobní index (květen): očekávání trhu: 18415, předchozí hodnota: 20699

16:00 Index realitního trhu NAHB (květen): očekávání trhu: 59, předchozí hodnota: 58

Popis trhu

Po umírněnějším začátku poklesy US indexu postupně nabíraly na síle a zakončily den poblíž denních minim. Poklesům nezabránila ani lepší data ohledně maloobchodních tržeb, která byla dnes reportována. Index S&P500 oslabil o 0,85%, zavíral na měsíčních minimech a dostal se pod hranici 50-ti denního klouzavého průměru. Index Dow Jones oslabil lehce přes 1%, v zelených číslech se nedokázal nakonec udržet ani Nasdaq, který oslabil o 0,41%. Vývoj v technologickém sektoru podporoval report výsledků ze strany Nvidia (+15%). Společnost táhnou nadále především prodeje grafických karet pro herní průmysl. Po předchozích poklesech získal částečně půdu pod nohama Apple (+0,3%), dařilo se i Intelu (+0,5%), který úspěšně refinancoval část svého dluhu. Dnešní úspěšná statistika maloobchodních prodejů (největší růst od března 2015) moc nekoresponduje s ohlašováním výsledků maloobchodních řetězců. Po špatných číslech ze strany Macy´s či Kohl´s se dnes přidal Nordstrom (-14%). Společnost snížila ziskový výhled pro letošní rok na 2,5-2,7 USD z původních 3,1-3,35 USD. Dnes reportoval i JC Penney, který si v posledních kvartálech vedl lépe než konkurence. Slabší návštěvnost a pokles tržeb postihnul v 1Q tentokrát i JCP, ale stále oproti konkurenci vykazuje relativně lepší čísla. Výhled společnosti byl v jejich případě potvrzen, vedení plánuje snižování dluhu, daří se nadále snižovat náklady a objem hotovosti jim roste. Akcie JCP předvedly volatilní seanci, když ze ztrát -15% z pre marketu se dokázaly dostat do kladných čísel, aby nakonec končily o 3% slabší.

Podnikové zprávy

Nvidia za 1Q - silná pozice v herním průmyslu doplněna expanzí v datových centrech a automobilech

Výsledky JC Penney investory nepřesvědčily, zklamáním především pokles tržeb

Goldman Sachs zařadila Allergan na svůj „conviction buy list“

Výsledky Nordstromu potvrzují špatnou situaci amerických maloobchodníků v úvodu letošního roku

Tomáš Spousta
Fio banka, a.s.
Prohlášení