Denní report - středa 01.06.2011

1.6.2011 22:05

ČR: Burza v záporu, akcie NWR ztrácely při zvýšených objemech, SRN: Špatná data z Evropy, USA i Číny oslabila německé akcie, USA:Výprodej v USA

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů v průmyslu v květnu poklesl na 55,9 b. (odhad 55,9 b.) Předchozí hodnota činí 59 b.

Deficit státního rozpočtu na konci května vzrostl z dubnových 67,5 mld. Kč na 81,47 mld. Kč. Rozpočet pro letošní rok byl schválen s deficitem 135 mld. Kč. Příjmy od začátku roku činí 398,95 mld. Kč při výdajích 480,41 mld. Kč.

Popis trhu

Pražská burza ve středu lehce ztratila, když index PX oslabil -0,25% na 1245 bodů. Zatímco včera byly trhy příznivě naladěny po zprávách o chystané pomoci Řecku, tak dnes převážily horší makročísla jak ze starého kontinentu tak ze zámoří. Zpomalování ekonomik je jak vidno realitou. Indexy v Evropě proto odpoledne reagovaly poklesy přes -1%. S blížícím se rozhodným datem pro výplatu dividendy (podle očekávání schváleno 50 Kč na akcii) se akcie ČEZu dále aktivně obchodovaly (855 mil. Kč). Kurz elektrárenské společnosti zůstal poblíž 840 Kč. Za zajímavost lze považovat prohlášení premiéra Nečase, který se nechal slyšet, že v případě odstavení JE v Německu do roku 2022 by mohly stoupnout cena elektřiny v ČR o 30%. Nevím v jakém horizontu měl pan premiér daný odhad na mysli, ale co takhle vzít v úvahu technologický pokrok a možnost, že by ceny elektřiny mohly za 10 let být naopak nižší? Živo dnes bylo také na akciích NWR, které při objemu 470 mil. Kč propadly na 265 Kč (-3,2%). Institucionální nabídka zřejmě souvisela s chystaným IPO JSW v Polsku. Pro mnoho domácích investorů je daný vývoj nepříjemný, jelikož spekulovali na růst před zařazením NWR do londýnského indexu. Technickou podporu by NWR mělo najít v rozmezí mezi 258-250 Kč. Komerční banka obsadila s 220 mil.Kč třetí místo co do likvidity, ale s růstem na 4090 Kč patřila mezi nejlepší. V kladných číslech se dlouho držela i Erste, ale v závěru se přiblížila 840 Kč (-0,4%). Přes nadějný začátek nakonec převážilo vybírání zisků také na Fortuně, která zakončila pod 130 Kč (-4,5%). K hladině 365 Kč klesly akcie CETV (-2,7%).

Podnikové zprávy

Společnost Pegas Nonwovens dnes oznámila záměr výstavby nové výrobní linky. Nová linka by měla být postavena v Egyptě a to v blízkosti města 6th October poblíž Káhiry a plánovaná výše investice by se měla pohybovat v rozmezí 55 - 60 milionů euro.

Finský výrobce mobilních telefonů Nokia Corp. obdržel snížené doporučení od společnosti Bernstein z předchozího „market perform" na „underperform". Cílová cena byla snížena z 5,5 EUR na 3 EUR. Akcie (BAANOKIA) oslabují na burze RM-SYSTÉM o 4,49 % na 131,9 Kč.

Finanční ředitel Fortuny Michal Vepřek prodal 27. května 4245 akcií celkem za 545483 Kč. Prodával tak při ceně 128,5 Kč za akcii, přičemž nyní již nemá žádné akcie.

Valná hromada energetické společnosti ČEZ (BAACEZ) na dnešním setkání schválila dividendu za rok 2010 ve výši 50 Kč na akcii.

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů v průmyslu dosáhl v květnu 57,7 b. (odhad 58,2 b). Předchozí hodnota činí 58,2 b.

Index nákupních manažerů v průmyslu dosáhl v eurozóně v květnu 54,6 b. (odhad 54,8 b.). Předchozí hodnota činí 54,8 b.

Popis trhu

Německý index DAX se dnes tak, jak chodily špatné zprávy o vývoji světové ekonomiky (slabší růst průmyslu v Číně, horší čísla z evropského průmyslu, změna zaměstnanosti a průmyslový ISM index v USA), postupně propadal stále hlouběji do červených čísel. Seanci zakončil se ztrátou 1,05% na 7 217 bodech. Největší ztráty utrpěl Siemens (SIE -1,8%), E.On (EOAN -1,7%) a K+S (SDF -1,6%). Opačným směrem než celý trh zamířil Merck (MRK +0,8%) a Volkswagen (VOW3 +0,8%).

Podnikové zprávy

Kvůli rozhodnutí o uzavření jaderné elektrárny do roku 2022 a zavedení daně z jaderného paliva plánuje E.On žalobu na Německo. Společnost včera uvedla, že bude požadovat odškodné několika miliard eur jako kompenzaci za ztráty spojené s těmito rozhodnutími. Podle mluvčího společnosti by mělo jít o řád nižších dvouciferných čísel. Zmíněná rozhodnutí podle společnosti odporují právu Evropské unie, která zakazuje diskriminaci jaderné energie. Žalobu zvažuje i konkurenční společnost RWE. Německé ministerstvo financí odmítlo zprávu komentovat.

UniCredit zvyšuje své investiční doporučení pro německé energetiky E.ON (EOAN) a RWE (RWE) na „koupit" z původního „držet." Cílové cena u E.ONu byla zvýšena na 22,40 EUR ze 22,20 EUR. U RWE byla zvýšena na 47 EUR ze 46,30 EUR. UniCredit své hodnocení zdůvodňuje tím, že investorská veřejnost prý nebere na vědomí pozitivní aspekty nedávné změny v německé energetické politice.

USA

Hlavní zprávy

Počet žádostí o hypotéky MBA poklesl k 27. květnu o 4,0 % po předchozím růstu o 1,1 %

Počet propuštěných zaměstnanců Challenger poklesl v květnu o 4,3 %. Očekával se pokles o 4,8 %.

Podle ukazatele ADP přibylo v květnu 38 tis. zaměstnaných, očekávalo se však 175 tis. V dubnu byl zaznamenán růst o 179 tis.

Index ISM v průmyslu poklesl v květnu z 60,4 b. na 53,5 b. při očekávaném poklesu na 57,1 b. Cenový index ISM poklesl z 85,5 b. na 76,5 b., když se očekávalo 81,5 b.

Stavební výdaje v dubnu vyrostly o 0,4 % při očekávaném růstu o 0,3 %. Předchozí růst o 1,4 % byl zrevidován na 0,1 %.

Očekávané události

14:00 Index spotřebitelského sentimentu RBC (červen): předchozí 42,9 b.
14:30 Produktivita mimo zemědělský sektor (1Q - konečný): odhad 1,7 %, předchozí 1,6 %
14:30 Jednotkové mzdové náklady (1Q - konečný): odhad 0,8 %, předchozí 1,0 %
14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (k 27. květnu): odhad 417 tis., předchozí 424 tis.
14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (k 21. květnu): odhad 3675 tis., předchozí 3690 tis.
15:45 Spotřebitelský komfort Bloomberg (k 21. květnu): předchozí -48,4 b.
16:00 Podnikové objednávky (duben):odhad -1,0 %, předchozí 3,0 %
16:30 Změna zásob zemního plynu EIA (k 27. květnu): odhad 94 mld. kubických stop, předchozí 105 mld. kubických stop
17:00 Zásoby ropy DOE (k 27. květnu): odhad -1800 tis. barelů, předchozí 616 tis. barelů

Popis trhu

Americké akcie po špatných datech z trhu práce a horším ISM indexu ve zpracovatelském sektoru utrpěly významné ztráty. Hlavní akciové indexy oslabily o 2,2-2,3%. Nedařilo se zejména bankám (-3,5%). Poklesy se nevyhnuly ani komoditám. Na horší sentiment doplatila ropa (-2,4%), stříbro (-3,4%) nebo pšenice (-2,9%), zatímco kukuřice (+1,5%) jako jedna z mála posílila.