PPF Group Petra Kellnera připravuje IPO další ruské banky
V Rusku se chystá druhé bankovní IPO po krizi. PPF Group inspirovaná výsledky primárního veřejného úpisu Nomos Bank, se rozhodla o uvedení další své dcery na burzu.
IPO Home Credit & Finance Bank bude pravděpodobně dokončené do konce roku. Banka má velkou šanci na zájem investorů. Na podzim společnost plánuje upsat 20 - 30 % akcií. Další úpis v plánu není, když i tak má banka přebytek kapitálu, ale akcionáři mají záměr upsat část svého podílu. Loni vedli akcionáři Home Credit & Finance Bank rozhovory se Sberbankou a VTB, ale strany se na ceně nedohodly.
Česká PPF Group vlastní podíl také v ruské Nomos Bank. Ale obě banky lze těžko srovnávat. Home Credit & Finance Bank zaujímá první příčku v nejlukrativnějším segmentu bankovního trhu - v úvěrování obchodních sítí, kde měla k 1. březnu 27,2 %. Na začátku roku byla banka na 39. místě v žebříčku ruských bank vzhledem k sumě čistých aktiv (103,8 mld. rublů) a na 20. místě vzhledem ke svému kapitálu (30,5 mld. rublů).
Primární úpis akcií Nomos Bank se konal v dubnu. Nomos se upsal při koeficientu 1,5 (vzhledem ke kapitálu z 2011). Úspěch zřejmě potěšil vlastníky, kteří nyní mají důvod věřit ve vydařený úpis další banky. Společně s IPO Home Credit bude letos na trh upsáno 7,6 % akcií Sberbanky. Ty, ačkoliv mohou odlákat část investorů, by podle ruského Kommersantu neměly být vážným konkurentem.
Celkové IPO může vydělat nejméně 15 mld. rublů. Kapitál Home Credit činil na konci roku 2010 33 mld. rublů. V březnu ale vyplatila společnost dividendu ve výši 13 mld. rublů, aby tak snížila přebytek kapitálu.
Zdroj: Kommersant.ru, Bloomberg
Rudolf Plachý, Fio banka, a.s.
Nejnovější:
- Frankfurtská burza v úterý pokračovala v růstu
- Wall Street otevírá úterní seanci v záporu, analytik z HSBC snížil doporučení u tří největších bank
- Pražská burza zakončila v zeleném
- Colt CZ údajně vyhrál tendr na dodání krátkých střelných zbraní německé armádě (+komentář analytika)
- Americké futures kontrakty se obchodují smíšeně
- Vývoj cen komodit: Kukuřice (-0,77 %), pšenice (-0,68 %) a měď (+0,5 %)
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,65
- USA: Optimismus malých firem dle NFIB dosáhl v červnu dle očekávání 98,6 b.
- Vývoj cen komodit: Pšenice (-1,09 %), zemní plyn (-0,88 %) a ropa (-0,72 %)
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,64