Denní report - čtvrtek 13.01.2011

13.1.2011 22:03

ČR: Banky vzhůru, energie dolů, PX na 1247 bodech (+0,2%), SRN: Německé akcie prakticky beze změny, USA: Americké akcie mírně ztratily

Pražská burza

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance dosáhl v listopadu schodku -1,92 mld. Kč oproti odhadu -1,50 mld. Kč a hodnotě 0,62 mld. Kč z předchozího období.

Popis trhu

Čtvrtek byl na pražské burze ve znamení zvýšené aktivity. Index PX se po většinu dne nacházel v záporném teritoriu a růst zaznamenal až v závěrečná aukci (PX +0,23% na 1247 bodů). Na akciích ČEZu byl k vidění objem 652 mil. Kč, jeho kurz se přitom nakonec udržel poblíž 835 Kč (-0,25%). Druhý energetický titul akcie NWR byly prodávány daleko více agresivněji a kvůli tomu neudržely metu 300 Kč (-1,66%). Akcie Unipetrolu ztratily -1% a nad 195 Kč se nedostaly. Naopak se dařilo bankovním titulům. Komerční banka to dotáhla na dosah 4500 Kč (+1%) a Erste se obchodovala nad 855 Kč (+0,9%). Na akciích Telefonica 02 byl stav trhu vyvážený u 393 Kč. Největší ztrátu zaznamenaly akcie CME (-3,25%), které s přispěním posilující koruny propadly na 365 Kč.

Podnikové zprávy

Goldman Sachs snížil své doporučení pro společnost ČEZ (BAACEZ) na „neutral/cautious" z předchozího „buy/cautious."

Německo

Hlavní zprávy

Index velkoobchodních cen v prosinci vzrostl o 1,8 % (m/m) a 9,5 % (y/y), hodnoty z předchozího období činí 0,7 % (m/m) a 7,8 % (y/y).

Eurozóna:

Španělsko dnes úspěšně upsalo pětileté dluhopisy v celkové hodnotě 3 mld. EUR. Poptávka více než dvakrát překonala nabídku, výnos se však oproti poslední aukci, která proběhla v listopadu, zvýšil ze 3,576 % na 4,542 %.

Úrokové sazby ECB byly v souladu s odhadem ponechány na hodnotě 1 %.

Očekávané události

8:00 Index spotřebitelských cen CPI (prosinec): odhad 1% (m/m), 1,7 % (y/y); předchozí 1% (m/m), 1,7 % (y/y)

Eurozóna:

11:00 Index spotřebitelských cen CPI (prosinec): odhad 0,6 % (m/m), 2,2 % (y/y); předchozí 0,1 % (m/m), 2,2 % (y/y)

11:00 Obchodní bilance (listopad): odhad 3,3 mld. EUR (1,7 mld. sezónně očištěno); předchozí 5,2 mld. EUR (3,6 mld. EUR sezónně očištěno)

Popis trhu

Německý index DAX končí dnešní obchodování prakticky na stejné úrovni jako včera. Závěrečný gong jej zastihl na 7 075 bodech (+0,09%). Zatímco většina titulů klesala, index podrželo jen několik, ale o to významnějších společností. Nejlépe si vedl SAP (SAP +3,5%), následovaný pojišťovnou Allianz (ALV +3,3%) a dvojicí energetických gigantů E.ONu (EOAN +2,5%) a RWE (RWE +2,3%). Posledním dvěma jmenovaným pomohlo rozhodnutí antimonopolního úřadu, který zamítl podezření z manipulace s cenou elektřiny. Své akcionáře naopak již podruhé v řadě nepotěšil Volkswagen (VOW3 -3,5%). Mnoho důvodů k radosti nemají ani držitelé akcií Heidelberg Zement (HEI -3,3%) a Linde (LIN -2,8%). První z nich doplácí na negativní komentář Exane BNP Paribas.

Podnikové zprávy

Davy snížil své investiční doporučení pro společnost Lufthansa (LHA) na „neutral" z „outperform."

Německá Commerzbank (CBK) plánuje zvýšení objemu vlastního kapitálu, aby posílila svou odolnost vůči budoucím finančním krizím a otřesům. Plánované zvýšení činí 10 % současného kapitálu (cca 632 mil. EUR) a Commerzbank kvůli němu vydá zhruba 118 milionů svých akcií. Banka se tak snaží vyhovět zvýšeným požadavkům na kapitálovou přiměřenost, která požaduje soubor regulačních opatření Basel III. Vláda, která v rámci finanční pomoci poskytla bance více než 18 mld. EUR, si nadále ponechá podíl ve výši 25 %.

USA

Hlavní zprávy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti k 8.lednu dosáhly 445 tis. oproti odhadu 409 tis. a hodnotě 409 tis. (revize na 410 tis.) z předchozího týdne.

Pokračující žádosti k 1.lednu dosáhly 3,879 mil. oproti odhadu 4,08 mil. a hodnotě 4,103 mil. (revize na 4,127 mil.) z předchozího období.

Index cen výrobců dosáhl v prosinci 1,1 % (m/m) a 4 % (y/y) oproti odhadu 0,8 % (m/m) a 3,8 % (y/y) a hodnotám 0,8 % (m/m) a 3,5 % (y/y) z předchozího měsíce.

Obchodní bilance dosáhla v listopadu schodku -38,3 mld. USD oproti odhadu -40,5 mld. USD a hodnotě -38,7 mld. USD (revize na -38,4 mld. USD) z předchozího měsíce.

Očekávané události

14:30 Index spotřebitelských cen CPI (prosinec): odhad 0,4 % (m/m), 1,3 % (y/y); předchozí 0,1 % (m/m), 1,1 % (y/y)

14:30 Maloobchodní tržby (prosinec): odhad 0,8 %; předchozí 0,8 %

15:15 Průmyslová výroba (prosinec): odhad 0,5 %; předchozí 0,4 %

15:15 Využití kapacit (prosinec): odhad 75,6 %; předchozí 75,2 %

15:55 Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity (leden) - předběžný: odhad 75,5 b.; předběžný 74,5 b.

16:00 Podnikové zásoby (listopad): odhad 0,6 %; předchozí 0,7 %

Popis trhu

Americké akcie v druhé polovině seance mírně oslabily. Nakonec tak převážily horší data z trhu práce nad optimismem ohledně podnikových výsledků. Hlavní indexy si odepisují 0,1-0,2%. Ztrácely zejména banky (-0,6%) a se slabší ropou i energie (-0,3%). Dolar díky úspěšným aukcím evropských vládních dluhopisů oslabil vůči euru o celá 2%. Většina komodit (výjimku tvoří pšenice (+1,7%) a kukuřice (+1,8%)) kvůli tomu zamířila k jihu (např. ropa -1,0%, zlato -0,7%, stříbro -2,9%, měď -1,4%).