Denní report - pátek 3.9.2010

3.9.2010 22:14

ČR: Telefonica 02 před dividendou pod tlakem, burza klesla USA: Americké akcie po lepších makrodatech posilovaly GER: DAX končí úspěšný týden růstem

Pražska burza

Očekávané události

09:00 Obchodní bilance (červenec): odhad 6,0 mld. Kč, předchozí 10,4 mld. Kč

09:00 Průmyslová produkce (červenec): odhad 7,5% y/y, předchozí 9,7% y/y

09:00 Stavební produkce (červenec): předchozí -4,7%

09:00 Maloobchodní prodeje (červenec): odhad 0,0% y/y, předchozí 6,6% y/y

Popis trhu

Pražská burza stála závěrem týdne stranou posilování ostatních zahraničních trhů. Index PX ztratil -0,6% na 1171 bodů. Akcie s největšími objemy dne Telefonica 02 (748 mil. Kč) a Komerční banka (463 mil. Kč) bylo přitom největšími „hříšníky" a brzdami indexu. V poslední den s nárokem na dividendu 40 Kč/akcie se na burze Telefonica 02 překvapivě více prodávala. Jako by zahraniční prodejce chtěl prodávat do síly a využít poptávky, která naopak dividendu poptávala. Kurz TO2 propadl pod metu 430 Kč (-2,15%). Komerční banka se z úvodních 4070 Kč nakonec propadla pod psychologickou 4000 Kč (-1,6%). Pozitivní sentiment na okolních trzích nedokázal posunout ani ČEZ zásadněji nad 830 Kč (-0,6%). Akcie Erste končily tam kde zavíraly (na 742 Kč), denní minima přitom zaznamenala na 726 Kč. Jedním z mála rostoucích titulů byly akcie NWR (+0,5%) a mezi nejlepší výkony patřil růst CME (+1,5%).

Podnikové zprávy

Na pražské burze dnes Telefonica O2 s nárokem na dividendu naposledy, na RMS lze koupit s nárokem až do středy 8.9.2010.

USA

Hlavní zprávy

V pondělí 6. září je v USA státní svátek (Labor Day). Akciové trhy tento den zůstanou uzavřeny. Dále nebude probíhat obchodování ani s futures na obilniny. Zkráceno bude obchodování futures na měny (do 18:50 hod), indexy (do 17:20 hod), ropa a softs (do 19:05 hod). Dnes v rámci tohoto svátku bude zkráceno o 50 min. obchodování s futures na měny a o 65 min. zkráceno obchodování s futures na ropu a softs. Časy jsou v SELČ.

Míra nezaměstnanosti v USA vzrostla v srpnu na 9,6%. Trh také očekával růst míry nezaměstnanosti na 9,6% z předchozích 9,5%.

Počet pracovních míst mimo zemědělství v USA za srpen poklesl o 54 tis. oproti očekávanému poklesu o 105 tis. V předchozím období poklesl počet pracovních míst o 131 tis. (o 54 tis. po revizi). V osobním sektoru vzrostl počet pracovních míst o 67 tis., když se čekal růst o 40 tis. V průmyslu klesl počet míst o 27 tis. při očekávaném růstu o 10 tis.

Průměrná mzda povyrostla v USA za srpen o 0,3% meziměsíčně, když se čekal růst pouze o 0,1%. Meziročně rostla o 1,7% oproti očekávání 1,6%. V červenci rostla průměrná mzda o 0,2% m/m, resp. o 1,8% y/y.

Index aktivity mimo zpracovatelský sektor ISM Composite v srpnu poklesl na 51,5 b. z předchozích 54,3. Analytici očekávali 53,2 b.

Popis trhu

US akcie v závěru týdne posilovaly díky lepším údajům z amerického trhu práce. Zmírnily se tak obavy z další recese. Index DJIA si připsal +1,24% na 10448 bodů, širší S&P 500 posílil o 1,32% (1104 bodů) a technologicky Nasdaq uzavřel na hodnotě 2233 bodů (+1,5%). Trh byl tažen především finančním sektorem a dále pak technologickými tituly. Celkově tak má Wall Street za sebou velmi úspěšný týden, když indexy S&P 500 a Nasdaq přidaly okolo +3,5% a DJIA přes +2,5%.

GER

Hlavní zprávy

PMI ve službách v Německu nepotvrdilo předběžné odhady. PMI index ve službách v srpnu v Německu podle konečných údajů dosáhl 57,2 bodů při očekávání 58,5.

Index PMI v eurozóně překonal očekávání. PMI index ve službách v eurozóně za srpen podle konečných údajů dosáhl 55,9 bodů (odhad 55,6).

Maloobchodní tržby v eurozóně potěšily zejména revizí červnových výsledků. Maloobchodní tržby v eurozóně v červenci vzrostly měsíčně o 0,1 % (odhad +0,2 %), meziročně pak vzrostly p 1,1 % (odhad +0,6 %). Předchozí výsledky byly revidovány na měsíční růst o 0,2 % (původně stagnace) a meziroční růst o 1,2 % (původně: +0,4 %).

Očekávané události

10:30 Eurozóna: Důvěra investorů Sentix (září): odhad 9,0 b., předchozí 8,5 b.

Popis trhu

Německé akcie zakončily úspěšný týden v zelených číslech, ačkoliv neudržely výrazné zisky, které si připsaly po dnešní zprávě z amerického trhu práce. Index DAX se celý den pohyboval mezi 6 090 a 6 110 body. Po již zmiňovaných informacích z trhu práce v USA se na krátkou dobu podíval až k 6 180 bodům, v závěru seance se však vrací k dopoledním hodnotám. Konkrétně se pár minut před uzavřením trhu pohybuje v okolí 6 115 bodů (+0,5%), za celý týden si připsal přibližně 2,5%. Nejúspěšnější je dnes Merck (MRK +2,4%) spolu s MANem (MAN +1,9%) a Lufthansou (LHA +1,8%). Naopak, nejhůře si vede Infineon (IFX -1,8%) a Fresenius Medical (FME -1,4%), který obdržel nižší doporučení od Commerzbank.

Josef Dudek, makléř
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prohlášení