Denní report - středa 08.04.2026

8.4.2026 22:25

ČR: Pražská burza výrazně posílila díky deeskalaci konfliktu na Blízkém východě, SRN: Frankfurtská burza uzavírá obchodování růstem o více než 5 %, USA:Index Dow Jones silně roste.

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (únor): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: -0,1 %

09:00 Stavební výroba (y-y) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,5 %

10:00 Devizové rezervy (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $181,1 mld.

Popis trhu

Na finančních trzích dnes převládl příznivý sentiment poté, co Pákistán zprostředkoval podmíněné dvoutýdenní příměří mezi USA a Izraelem na jedné straně a Íránem na straně druhé. Příměří má být využito k dojednání definitivní dohody o ukončení konfliktu. Cena ropy na tuto zprávu reagovala prudkým poklesem, zatímco akciové trhy rostly a výnosy dluhopisů klesaly. Pražská burza v daném sentimentu posílila o 3,01 % na hodnotu 2624. Podporou pro index PX se stal především nárůst bankovních emisí. Erste Bank se zvedla o 6,24 % na 2436 Kč, Moneta Money Bank přidala 4,75 % s oceněním pod 199 Kč a Komerční banka stoupla o 4,45 % na 1149 Kč. Pojišťovna VIG si polepšila o 3,44 % na 1562 Kč. Akcie Colt CZ posílily o 2,54 % na 1008 Kč a emise Doosan Škoda Power rostla o 2,81 % na 402 Kč. Naopak ČEZ klesal o 2,01 % na 1172 Kč.

Podnikové zprávy

Trigon Dom Maklerski SA začal pokrývat CSG s cílovou cenou 26 EUR a doporučením „hold“

Erste Group jmenovala nového ředitele pro korporátní bankovnictví

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (únor):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 3,0 %
předchozí hodnota: -11,1 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (únor):
aktuální hodnota: 3,5 %
očekávání trhu: 5,6 %
předchozí hodnota: 3,7 %

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (únor): očekávání trhu: 18,5 mld., předchozí hodnota: 21,2 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (únor): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: -2,3 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (únor): očekávání trhu: 3,5 %, předchozí hodnota: -5,9 %

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (únor): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: -0,5 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (únor): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: -1,2 %

Popis trhu

Německý index DAX zakončil středeční seanci silně v kladném teritoriu, když posílil 5,06 %. Trhy dnes reagovaly na oznámené 14denní příměří mezi USA a Íránem. Největší růst si připsaly akcie Siemens Energy (+11,9 %), Infineon Technologies (+11,8 %) a Siemens (+10,2 %). V záporu uzavřely z indexu pouze tři akcie, a to Deutsche Boerse (-1,1 %), RWE (-0,5 %) a E.ON (-0,1 %). Mimo index DAX dnes silně posílily akcie cestovní společnosti TUI (+9,86 %).

Evropský index STOXX600 také následoval globální trhy, když dnešní obchodování zakončil růstem o 3,63 %. Největší růst zaznamenaly sektory IT (+7,02 %), průmyslu (+6,55 %) a zbytné spotřeby (+5,8 %). V červeném zakončil pouze sektor energií (-4,4 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

PPI (m-m) (únor):
aktuální hodnota: -0,7 %
očekávání trhu: -0,6 %
předchozí hodnota: 0,7 %

PPI (y-y) (únor):
aktuální hodnota: -3,0 %
očekávání trhu: -3,0 %
předchozí hodnota: -2,1 %

Maloobchodní tržby (m-m) (únor):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Maloobchodní tržby (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 1,6 %
předchozí hodnota: 2,0 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (3. dubna):
aktuální hodnota: -0,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -10,4 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (3. dubna):
aktuální hodnota: 3081 tis. barelů
očekávání trhu: -1000 tis. barelů
předchozí hodnota: 5451 tis. barelů

USA a Írán se dohodly na okamžitém dvoutýdenním příměří

Očekávané události

14:30 Osobní příjem (únor): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Osobní výdaje (únor): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) (únor): očekávání trhu: 2,8 %, předchozí hodnota: 2,8 %

14:30 Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) (únor): očekávání trhu: 0,03, předchozí hodnota: 3,1 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (4. dubna): očekávání trhu: 210 tis., předchozí hodnota: 202 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (28. března): očekávání trhu: 1829 tis., předchozí hodnota: 1841 tis.

14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (4Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 0,7 %

14:30 Osobní spotřeba (4Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 0,02, předchozí hodnota: 0,02

14:30 Deflátor HDP (4Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 3,8 %, předchozí hodnota: 3,8 %

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (únor - konečný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,5 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (3. dubna): očekávání trhu: 49 mld. kubických stop, předchozí hodnota: 36 mld. kubických stop

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy směřují silně severním směrem a index Dow Jones tak přidává 2,85% a širší index S&P 500  je na tom podobně se ziskem 2,51%. Hlavní příčinou zotavení indexů je dohodnuté příměří mezi USA a Iránem. Trump na sociálních sítích uvedl, že příměří následovalo po rozhovorech s lídry z Pákistánu, který sloužil jako prostředník mezi USA a Íránem. Dodal, že USA od Íránu obdržely desetibodový návrh, který poskytuje funkční základ pro jednání, a zopakoval svá tvrzení, že Washington „již splnil a překročil všechny vojenské cíle“ a „dvoutýdenní lhůta umožní finalizaci a naplnění dohody“. Trump uvedl, že Írán souhlasil s většinou z 15 bodů údajně předložených v mírovém návrhu USA a bude diskutovat o „zmírnění cel a sankcí“. Varoval také, že každá země dodávající vojenské zbraně Íránu bude čelit okamžitým 50% clům „na veškeré zboží prodané“ USA. Podle dostupných zpráv iránský ministr zahraničí Abbás Araghči uvedl, že Teherán „ukončí svou obrannou operaci“ a umožní „bezpečný průjezd“ Hormuzským průlivem, pokud bude lodní doprava probíhat v koordinaci s íránskou armádou. Pákistánský premiér Šehbáz Šaríf pozval na jednání v pátek 10.4.  americké a íránské představitele do Islámábádu na jednání. Vance neupřesnil, zda se jednání zúčastní, ale řekl, že prezident Trump je velmi netrpělivý na dosažení pokroku v diskusích. Podle analytiků Dohoda nabízí oběma stranám určitý prostor k dohodě o dlouhodobé mírové dohodě, která by zastavila válku, o níž se mnoho pozorovatelů obávalo, že kromě vojenských a humanitárních nákladů zvýší inflační tlak a zatíží globální ekonomiku.

V centru zájmu je také ropa, která dnes reaguje na uzavřené příměří mezi USA a Iránem silnější korekcí a dobrou zprávou je též, že USA slibují pomoc s usnadněním překročení Hormuzského průlivu. Lehká ropa WTI v reakci na situaci klesá o silných 14,6% a dostává se  na úroveň 96,4 USD/barel. Dnes byly také reportovány od EIA  zásoby surové ropy ke dni 3.4., které vrostly o 3,08 mil. barelů, když trh předpokládal naopak pokles o 1 mil. barelů. Silnější korekce ropy se tak dnes negativně projevuje u akcií v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie těžebního obra Exxon Mobil ( XOM ) dnes ztrácí cca 5,1% a hned v závěsu jsou akcie Marathonu Petroleum ( MPC ) se ztrátou 5,4% a také akcie Occidentalu Petroleum ( OXY ) korigují o cca 5,4%. Do nižších pater směřují také akcie britské ropné skupiny BP ( BP ), jež ztrácí cca 3,% a nedaří se také akciím brazilského těžaře Petrobrasu ( PBR ), které na tržní ceně ztrácí cca 3,5%. Za zmínku stojí také akcie amerického výrobce a dodavatele těžního zařízení Halliburtonu ( HAL ), které si ukrajují z tržní ceny 32 a proti trhu se dnes vydávají akcie francouzského konkurenta Schlumbergeru ( SLB ), které přidávají více než 3,2%, ale akcie amerického Chevronu ( CVX ) ztrácí cca 4,3%.

Dnes se daří žlutému kovu, který podporuje silně oslabující dolar na páru s eurem -0,55% tj. 1,1660 USD/EUR. Zlato se tak dostává k úrovni 4 747 USD/Troy. unci a přidává 2,1%. tato situace pochopitelně hraje do karet akciím v těžařském sektoru zlata a tak akcie největší kanadské těžařské společnosti Barrick Mining ( B ) dnes přidávají na tržní ceně cca 2,6% a také akcie amerického konkurenta Newmontu ( NEM ) jsou na tom s podobným výsledkem 3%, Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ),jež se poihybují výš o solidních 1,5%. V kladných úrovních se dnes pohybuje také známé ETF GOLD TRUST ( GLD ) se ziskem cca 0,6%.

Z indexu S&P 500 se dnes daří akciím majitelů výletních lodí, jako je Carnival Corp. ( CCL ) se ziskem 11%, dále Norweian Cruise Line Holdings ( NCLH ) 7,4% a na růstové vlně se vezou také akcie amerických leteckých společností, jako je United Airlines Holdings ( UAL ) 7,8% a také Southwest Airlines ( LUV ) 7,5%. Naopak se dnes nedaří akciím z ropného sektoru a tak akcie výrobce olefínu a parafínu LyondellBasell Industries ( LYB ) si z tržní ceny odepisují více než -7,5% a také akcie těžaře APA ( APA ) se dnes pohybují v červených se ztrátou -9,8%.

Podnikové zprávy

Americká aerolinka Delta Air Lines zveřejnila zisk i tržby za 1Q nad odhady

Marek Krejčiřík
Fio banka, a.s.
Prohlášení