Denní report - pátek 03.10.2025

3.10.2025 22:08

ČR: Pražská burza v závěru týdne rostla, o víkendu parlamentní volby, SRN: Německá burza dnes odepisovala, celoevropský STOXX Europe 600 vzrostl o 0,49 %, USA: Americké akcie končí poslední seanci týdne smíšeně

Pražská burza

Očekávané události

09:00 CPI (m-m) (září - předběžný): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: 0,1 %

09:00 CPI (y-y) (září - předběžný): očekávání trhu: 2,6 %, předchozí hodnota: 2,5 %

Popis trhu

Akcie na pražské burze se v pátek obchodovaly převážně se zisky. V zelených číslech plošně uzavřely akcie bankovních titulů, v čele s Erste (+1,49 %), která zakončila při 2111 Kč. V pořadí pak posilovaly akcie Komerční banka (+0,68 %) a Moneta (+0,12 %). Na bankách dnes činil celkový zobchodovaný objem přes 300 mil. Kč. Poslední obchodní den před parlamentními volbami ČR klesly akcie ČEZ k 1300 Kč o 0,31 % s obratem 550 mil. Kč. Akcie mohou být v příštích týdnech citlivé na formát a rétoriku nově sestavené vlády, a to kvůli dlouhodobým diskuzím o možnostech a přínosu potenciálního zestátnění ČEZu. Na burze dále rostly akcie Colt (+0,39 %) a Philip Morris (+0,11 %), v červené pak navíc skončily akcie Doosan Power (-1,05 %) při 470 Kč. VIG po závěrečné aukci stojí beze změny 1150 Kč. Index PX připsal 0,4 %.

Podnikové zprávy

CTP: ING Bank zvyšuje cílovou cenu z 19 EUR na 22,5 EUR při stálém doporučení „buy“

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (září - konečný):
aktuální hodnota: 51,5 b.
očekávání trhu: 52,5 b.
předchozí hodnota: 52,5 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (září - konečný):
aktuální hodnota: 52,0 b.
očekávání trhu: 52,4 b.
předchozí hodnota: 52,4 b.

Popis trhu

Německý index DAX dnes zakončil v červeném. Největší zisky připsaly akcie Merck (+2,7 %), Siemens Healthineers (+1,6 %) a BASF (+1,4 %). Odepisovaly naopak akcie Siemens Energy (-2,2 %), na které v Grupo Santander snížily investiční doporučení z outperform na neutral. Dále odepisovaly Deutsche Boerse (-1,9 %) a HeidelbergCement (-1,3 %). Celoevropský STOXX Europe 600 vzrostl o 0,49 %. Ze sektorů se nejvíce dařilo zdravotnickým akciím (+1,25 %), sektoru zbytné spotřeby (+0,86 %) a utilit (+0,86 %). Nejvíce klesal sektor nezbytné spotřeby (-0,37 %), komunikačních služeb (-0,28 %) a IT (-0,18 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (září - konečný):
aktuální hodnota: 51,3 b.
očekávání trhu: 51,4 b.
předchozí hodnota: 51,4 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (září - konečný):
aktuální hodnota: 51,2 b.
očekávání trhu: 51,2 b.
předchozí hodnota: 51,2 b.

PPI (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: 0,4 % / revize: 0,3 %

PPI (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: -0,6 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Očekávané události

10:30 Index investorské důvěry Sentix (říjen): očekávání trhu: -7,7, předchozí hodnota: -9,2

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: -0,5 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (srpen): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 2,2 %

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (září - konečný):
aktuální hodnota: 54,2 b.
očekávání trhu: 53,9 b.
předchozí hodnota: 53,9 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (září - konečný):
aktuální hodnota: 53,9 b.
očekávání trhu: 53,6 b.
předchozí hodnota: 53,6 b.

*Z důvodu shutdownu v USA nebyly zveřejněny data o trhu práce

Popis trhu

Akciové trhy v USA dnes zaznamenaly smíšené výsledky. Index Dow Jones Industrial Average vzrostl o 0,51 % a uzavřel na 46758,28 bodu. Širší index S&P 500 si připsal mírný zisk 0,01 % na 6715,79 bodu, zatímco technologický Nasdaq Composite ztratil 0,28 % a skončil na 22780,51 bodu. Počáteční růst tažený optimismem kolem umělé inteligence se později zmírnil, když trhy reagovaly na prodlužující se vládní odstávku a známky oslabující ekonomiky. Index S&P 500 se dokonce krátce propadl do záporu.

V indexu S&P 500 dosáhly největších zisků sektory utility a zdravotní péče, které shodně posílily o 1,1 %. Sektor energie si připsal 0,9 %. Naopak největší pokles zaznamenaly sektory zbytná spotřeba (-0,8 %), komunikační služby (-0,6 %) a informační technologie (-0,3 %). Mezi jednotlivými akciemi dominovaly tituly ze zdravotní péče: Humana (HUM) vzrostla o 11 %, Centene Corp (CNC) o 5,1 % a Cigna Group/The (CI) o 4,7 %. Na opačném konci byly firmy jako Palantir Technologies (PLTR), která klesla o 7,5 %, a společnosti z herního průmyslu Las Vegas Sands Corp (LVS) se ztrátou 7,4 % a Wynn Resorts (WYNN) s poklesem o 7,3 %. Výrazně oslabila i Dell Technologies (DELL), která ztratila 4,5 %.

Na trhu komodit ropa West Texas Intermediate (WTI) vzrostla o 0,9 % na 61,02 dolaru za barel, podpořena geopolitickými obavami. Zlato posílilo o 0,7 % na 3882,76 dolaru za unci a směřovalo k sedmému týdennímu zisku v řadě.

Dolar oslabil, zatímco euro posílilo o 0,2 % na 1,1733 USD a britská libra si připsala 0,2 % na 1,3470 USD. Výnos desetiletého amerického státního dluhopisu vzrostl o 3 bazické body na 4,11 %. Kryptoměny vykazovaly smíšený vývoj; Bitcoin posílil o 1,2 % a Ethereum kleslo o 0,2 %.

Marek Krejčiřík
Fio banka, a.s.
Prohlášení