Denní report - pondělí 30.06.2025

30.6.2025 22:27

ČR: Pražská burza v úvodu týdne posílila, Čez +2,84%, SRN: Index DAX dnes zavírá s poklesem , USA: S&P 500 zvyšuje rekord

Pražská burza

Hlavní zprávy

Měnová zásoba M2 (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 3,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,2 %

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (červen): očekávání trhu: 48,5, předchozí hodnota: 48

14:00 Bilance státního rozpočtu (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -170,5 mld.

Popis trhu

Pražská burza zahájila nový týden se ziskem, když si měřeno indexem PX polepšila o 1,03% na 2 157 bodů. Tahounem růstu se stal Čez, který vyskočil o 2,84% na hodnotu 1 233 Kč, což je vyšší úroveň než minulý týden ve středu, kdy se titul naposledy obchodoval s nárokem na dividendu. Stalo se tak při nejvyšším denním objemu 498 mil. Kč. Pojišťovna Vig potom stoupla o 1,89% na 1 080 Kč. Emise Doosan Škoda Power se zvedla o 0,92% na 329 Kč. V kladném teritoriu uzavřely i bankovní emise. Erste Bank stoupla o 0,06% na 1 779 Kč, Moneta Money Bank posílila o 0,56% s oceněním těsně pod 145 Kč a Komerční banka přidala 0,40% na 1 015 Kč. Kofola zakončila silnější o 1,55% na 524 Kč.

Podnikové zprávy

Makroekonomický výhled na tento týden: Trh práce (USA), inflace (ČR, eurozóna)

Colt CZ: valná hromada schválila dividendu ve výši 15 Kč na akcii

Colt CZ oznámil změnu v dozorčí radě

CTP: Deutsche Bank zvyšuje cílovou cenu akcií z 15 EUR na 20 EUR a doporučení z „hold“ na „buy“

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (květen):
aktuální hodnota: -0,7 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: -1,7 %

Index importních cen (y-y) (květen):
aktuální hodnota: -1,1 %
očekávání trhu: -0,8 %
předchozí hodnota: -0,4 %

Maloobchodní tržby (m-m) (květen):
aktuální hodnota: -1,6 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: -1,1 % / revize: -0,6 %

Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 3,6 %
očekávání trhu: 3,6 %
předchozí hodnota: 4,0 %

CPI (m-m) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,1 %

CPI (y-y) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: 2,2 %
předchozí hodnota: 2,1 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,2 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: 2,2 %
předchozí hodnota: 2,1 %

Očekávané události

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (červen): očekávání trhu: 15,0 tis., předchozí hodnota: 34,0 tis.

09:55 Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (červen): očekávání trhu: 6,4 %, předchozí hodnota: 6,3 %

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (červen - konečný): očekávání trhu: 49, předchozí hodnota: 49

Popis trhu

Index DAX oslabuje o 0,51 % na 23909,61 b. Během dnešního dne obchodování nejvíce ztrácely akcie Symrise (-6,7 %), Bayer (-5,3 %) a Deutsche Bank (-3,2 %). Naopak se dařilo společnostem Zalando (+3,1 %), Siemens Energy (+2,7 %) a Rheinmetall (+2,6 %). Celoevropský index STOXX Europe 600 taktéž zavírá s poklesem o 0,37 %. Sektorově dnes nejvíce oslabovaly materiály (-1,13 %), zdravotnictví (-0,59 %) a energie (-0,58 %). Rostly pouze sektory nemovitostí (+0,07 %) a nezbytné spotřeby (-X %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Peněžní zásoba M3 (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 3,9 %
očekávání trhu: 4,0 %
předchozí hodnota: 3,9 %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (červen - konečný): očekávání trhu: 49,4, předchozí hodnota: 49,4

11:00 CPI odhad (y-y) (červen - předběžný): očekávání trhu: 0,02, předchozí hodnota: 1,9 %

11:00 CPI (m-m) (červen - předběžný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0

11:00 CPI jádrový (y-y) (červen - předběžný): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 2,3 %

USA

Hlavní zprávy

Index výrobní aktivity dallaského Fedu (červen):
aktuální hodnota: 12,7 b.
očekávání trhu: -10 b.
předchozí hodnota: -15,3 b.

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (červen - konečný): očekávání trhu: 52, předchozí hodnota: 52

16:00 ISM ve výrobě (červen): očekávání trhu: 48,8, předchozí hodnota: 48,5

16:00 Cenový index ISM (červen): očekávání trhu: 69,3, předchozí hodnota: 69,4

16:00 Stavební výdaje (m-m) (květen): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,4 %

16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (květen): očekávání trhu: 7300 tis., předchozí hodnota: 7391 tis.

Popis trhu

Index S&P 500 dnes opět uzavřel růstem a rozšiřuje tak historický rekord z minulého týdne. Dnešní seance rovněž uzavírá první půlrok 2025. Od začátku roku se sektorově nejlépe vedlo financím, které YTD rostou o 9,8 %. Růst nad 8 % byl i v sektoru utilit, základních materiálů a průmyslu. Naopak pokles 2,6 % vykázal sektor zdravotnictví a nejhůře se vedlo zbytné spotřebě, která ztrácí 5,79 %.

Dnes rostl finanční sektor potom, co FED zveřejnil výsledky stres testů bankovního sektoru. Regulátor uvedl, že stěžejní banky jsou dostatečně silné na překonání i vysoké recese bez výpomoci státu. Na zprávu reagují bankovní domy růstem. Goldman Sachs roste o 2,45 %, JPMorgan Chase a Wells Fargo připisují necelé procento.

Hewlett Packard Enterprise (+ 11 %) dostal zelenou na akvizici Juniper Networks (+ 8,45 %). Sloučení společností blokoval soudní spor, který prošetřoval, zda by nedošlo ke snížení konkurence a zvýšení cen. UK antimonopolní úřad zahájil přezkoumání akvizice AeroSystems ze strany Boeing. Rozhodnutí o obchodu za USD 4,7 mld. se očekává na konec srpna. Kvůli obavám o další zpoždění akcie Boeing dnes klesají o 2,34 %. Boeing je nejztrátovějším titulem indexu Dow Jones.  Na nákupech je i Home Dopot, který se připravuje na převzetí GMS (+ 11,7 %) za USD 4,3 mld. GMS je distributorem stavebních materiálů.

Platforma Robinhood Markets rozšíří možnosti obchodování o kryptoaktiva a například tokeny soukromých společností. Akcie uzavírají silnější o 12,77 %.

Meta Platforms uzavírá se ziskem o 0,61 % po informaci, že se společnosti povedlo najmout několik odborníků na umělou inteligenci ze společnosti Open AI.

Do legislativního procesu vstoupí nový návrh, který by po schválení rychleji ukončil daňové úlevy pro velké větrné a solární projekty. Mimo zkrácení doby podpory bude sankcionovat čínské vybavení. NextEra Energy ztrácí 2 % a v USA vyrábějící First Solar připisuje 8,8 %.

V technologiích roste například Palantir Technologies (+ 4,27 %), který potvrdil partnerství s Accenture Federal Services v oblasti začleňování AI do vládních procesů.

USD oslabuje o desetiny procenta.

Podnikové zprávy

S&P 500 v úvodu obchodování roste, HPE uzavřela dohodu s DoJ o akvizici Juniperu za 14 mld. USD

Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
Prohlášení