Denní report - středa 11.06.2025

11.6.2025 22:27

ČR: Pražská burza prodlužuje klesající sérii z tohoto týdne, SRN: Frankfurtská burza zakončuje seanci v záporu, USA:Index Dow Jones nakonec uzavírá s nulovou změnou

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza v tomto týdnu potřetí oslabila, když dnes měřeno indexem PX ztratila -0,35% na hodnotu 2 152. Největší pokles registrovaly akcie Colt CZ a to -2,30% na 723 Kč. Pojišťovna Vig potom ubrala -1,98% na 1 090 Kč. Kofola po včerejším výsledkovém reportu odepsala -0,82% na 486 Kč. Emise Doosan Škoda Power oslabila o -0,44% na 337 Kč. Čez klesl o nepatrných -0,08% na 1 200 Kč při nejvyšším denním objemu 175 mil. Kč. Erste Bank potom oslabila o -0,17% na 1 786 Kč. Naopak Moneta Money Bank přidala nepatrných 0,14% s oceněním u 146 Kč a Komerční banka stoupla o 0,40% na 1 015 Kč.

Podnikové zprávy

Erste: Deutsche Bank zvyšuje cílovou cenu ze 72 EUR na 84 EUR

Kofola: konferenční hovor s managementem

Erste: Mediobanca zvyšuje cílovou cenu akcií ze 77 EUR na 85 EUR se stávajícím doporučením

Kofola ČeskoSlovensko: výsledky hospodaření za 1Q 2025

Německo

Popis trhu

Index DAX nedokázal dnes udržet zisky a zakončuje seanci v mírném záporu. Z jednotlivých titulů ztrácely akcie Deutsche Telekom (-1,7 %), Brenntag (-1,7 %) a Infinenon Technologies (-1,5 %). Naopak zisky si dnes připsala společnost Bayer (+3,8 %), a to poté co investiční domy Kepler Cheuvreux a HSBC zvýšily cílovou cenu akcie na 33 EUR, respektive 32 EUR. Dařilo se taktéž společnosti Siemens (+3,1 %) a Rheinmetall (+2,9 %), která ve svém prohlášení uvedla, že její americká divize uzavřela finální dohodu s americkou armádou o vojenské zakázce na pásová vozidla v hodnotě 107,5 mil. USD (94,1 mil. EUR), a to v rámci průlomového pětiletého dlouhodobého kontraktu.

Evropský index STOXX600 dnes zamířil rovněž do červených čísel, když ztratil 0,15 %. Nedařilo se především segmentům realit (-0,60 %), nezbytné spotřeby (-0,54 %) a zbytné spotřeby (-0,53 %). V kladných hodnotách zakončily středeční obchodování pouze segmenty utilit (+0,48 %) a průmyslu (+0,04 %).

Podnikové zprávy

Frankfurtská burza v úvodu obchodování mírně roste, v čele s akciemi Bayer

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (6. června):
aktuální hodnota: 12,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -3,9 %

CPI (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Jádrový CPI (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,2 %

CPI (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 2,4 %
očekávání trhu: 2,4 %
předchozí hodnota: 2,3 %

Jádrový CPI (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 2,8 %
očekávání trhu: 2,9 %
předchozí hodnota: 2,8 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (6. června):
aktuální hodnota: -3644 tis. barelů
očekávání trhu: -2600 tis. barelů
předchozí hodnota: -4304 tis. barelů

Očekávané události

14:30 Index výrobních cen (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,5 %

14:30 Jádrový PPI (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -0,4 %

14:30 Index výrobních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: 2,6 %, předchozí hodnota: 2,4 %

14:30 Jádrový PPI (y-y) (květen): očekávání trhu: 3,1 %, předchozí hodnota: 3,1 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (7. června): očekávání trhu: 242 tis., předchozí hodnota: 247 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (31. května): očekávání trhu: 1910 tis., předchozí hodnota: 1904 tis.

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (6. června): očekávání trhu: 107, předchozí hodnota: 122

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy obrátily jižním směrem a index Dow Jones uzavřel s nulovou změnou a širší index S&P 500  otočil kormidla k jihu a ztratil   0,27%. Investoři byli napjatí a jejich zraky směřovaly k dvoudennímu jednání mezi USA a Čínou. Podle dostupných zpráv již obě strany vytvořily rámec pro oživení toků citlivého zboží. Americký prezident Donald Trump také uvedl, že dohoda s Čínou je hotová a nyní již závisí na samotném schválení ze strany čínského prezidenta Si.  Donald Trump nadále informoval, že bude nadále spolupracovat s čínským prezidentem Si na  otevření Číny a možnostech obchodu. Podle Trumpa Čína předem dodá veškeré požadované magnety a další materiály vzácných zemin,  USA na oplátku umožní čínským studentům studovat na amerických univerzitách a celní bilance se má vychýlit ve prospěch USA v poměru 55 % ku 10 % pro Čínu. Dnes byla také reportována celková inflace v USA, která za měsíc květen vzrostla podle očekávání trhů o 2,4% meziročně oproti 2,3% v dubnu. Jádrová inflace vzrostla o 2,8% meziročně jako v dubnu, přičemž trhy očekávaly růst o 2,9% ročně. Dolar na páru s eurem mírně oslabil o 0,09% tj. 1,1435 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa a podle dnešního reportu EIA k 6. červnu klesly zásoby surové ropy o -3,644 mil. barelů, když analytici předpokládali menší pokles o -2,6 mil. barelů. Lehká ropa WTI v reakci na vyšší pokles zásob posiluje o 4,7% a dostává se k úrovni 68 USD/barel. Ceny WTI tak zůstávají silné navzdory pokračující politice OPEC  zvyšovat produkci. Na růst WTI pozitivně reagují akcie Marathonu Petroleum ( MPC ), které přidávají na tržní ceně cca 1,3% a ještě lépe jsou na tom akcie brazilského Petrobrasu ( PBR ), jež se posunují výš o cca 3,6%. Necelé 1,7% si připisují také akcie britské těžební skupiny BP ( BP ) a slušně si vedou akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie se pohybují výš na tržní ceně  o cca 2,9%. Za zmínku stojí také akcie amerického výrobce a dodavatele těžního zařízení  Halliburtonu ( HAL ), jež se pohybují výš o cca 1,7% a také  akcie francouzského konkurenta Schlumbergeru ( SLB ) mírně posilují o cca 0,5%.

 Poměrně slušně si dnes vedou akcie Warner Bros. Discovery ( WBD ), kde již v předchozím společnost oznámila plán rozdělit se do dvou veřejně obchodovaných společností, kde Streaming& Studios bude zahrnovat filmové, televizní a herní aktivity včetně HBO MAX a DC Studios, zatímco Global Networks se zaměří na globální televizní a digitální obsah. Cílem rozdělení je  zvýšit strategiskou volnost obou firem a podpořit její finanční stabilitu prostřednictvím postupného snižování dluhu. Akcie Warner Bros. Discovery ( WBD ) se tak dnes těší zvýšenému zájmu ze strany investorů a její akcie přidávají více než 5%.

Naopak se dnes nedaří akciím zbrojařské společnosti Lockheed Martin ( LMT ) a to v reakci na rozhodnutí Pentagonu snížit letošní objednávku stíhaček F-35 na polovinu. Akcie Lockheed Martin ( LMT ) na tuto zprávu reagují negativně a její akcie klesají o více než -4,3%.

Celkem solidně se dnes daří žlutému kovu, který přidává 0,66% a zlato se tak dostává k úrovni 3 365 USD/Troy. unci. tato situace vyhovuje akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největší kanadské společnosti Barrick Mining ( B ) posilují o necelé 0,7% a také akcie amerického konkurenta Newmontu ( NEM ) jsou na tom podobně se ziskem cca 1%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), jež posilují na tržní ceně o více než 0,7%.

Podnikové zprávy

Wall Street otevírá v mírně zeleném, v úvodu odepují producenti oceli a Lockheed Martin

Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
Prohlášení