Denní report - úterý 06.05.2025

6.5.2025 22:09

ČR: Pražská burza mírně posílila, SRN: Frankfurt uzavřel úterý poklesem, USA: Naděje na obchodní dohody zmírnily pokles amerických akcií

Pražská burza

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: -0,1
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,1 %

CPI (y-y) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 2,1 %
předchozí hodnota: 2,7 %

Očekávané události

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (březen): očekávání trhu: 3,1   %, předchozí hodnota: -1,4   %                      

09:00 Stavební výroba (y-y) (březen): očekávání trhu:      --, předchozí hodnota: 0,9   %

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (březen): očekávání trhu: 31,0 mld., předchozí hodnota: 35,5 mld.              

10:00 Devizové rezervy (duben): očekávání trhu:      --, předchozí hodnota: $152,5 mld.

14:30 Oznámení repo sazby (7. května): očekávání trhu: 3,5   %, předchozí hodnota: 3,75   %

Popis trhu

Pražská burza odolala negativnímu zahraničnímu sentimentu a posílila o 0,28% na hodnotu 2 062. Včerejší silný přírůstek ještě navýšila Erste Bank a to o 0,73% na 1 589 Kč. Moneta Money Bank se zvedla o 0,59% nad 137 Kč. Akcie Doosan Škoda Power si polepšily o 1,22% na 331 Kč a Čez přidal 0,43% na 1 180 Kč. Komerční banka stagnovala na včerejší úrovni 993 Kč a pojišťovna Vig zakončila beze změny na 1 080 Kč. Emise Colt CZ ubrala -0,60% na 667 Kč a Philip Morris klesl o mírných -0,22% na 17 920 Kč.

Podnikové zprávy

ČEZ: Krajský soud v Brně zablokoval podepsání smlouvy o výstavbě reaktorů s KHNP

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (duben - konečný):
aktuální hodnota: 49,0 b.
očekávání trhu: 48,8 b.
předchozí hodnota: 48,8 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (duben - konečný):
aktuální hodnota: 50,1 b.
očekávání trhu: 49,7
předchozí hodnota: 49,7

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (březen): očekávání trhu: 1,3   %, předchozí hodnota: 0

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (březen): očekávání trhu: 1,2  %, předchozí hodnota: -0,2   %

Popis trhu

Úterní seanci uzavřel index DAX poklesem. Nedařilo se akciím společnosti Beiersdorf (-4,4 %). Dnes po výsledcích ztrácely také akcie e-commerce společnosti Zalando (-2,6 %). Ačkoliv Zalando uvedlo, že zaznamenalo „slibný“ začátek jarní/letní sezóny a zároveň potvrdilo svůj celoroční výhled, tak pozornost investorů se především obrátila k možným překážkám v obchodování společnosti a k vyšším zásobám. Pokles o 2,5 % zaznamenaly akcie Infineon Technologies (-2,5 %). Po výsledcích dnes také odepisovaly akcie MTU Aero Engines (-0,4 %), která reportovala výsledky za 1Q. Své klíčové metriky zveřejnila již před týdnem a v reakci na to akcie minulý týden výrazně posilovaly. Dnes investoři své zisky částečně vybíraly. Opačným směrem se vydaly akcie Fresenius Medical Care (+5,1 %), která rovněž reportovala výsledky za 1Q. Investory potěšil výsledky potvrzený výhled na rok 2025 a provozní zisk bez započtení speciálních položek ve výši 0,457 mld. EUR, který naplnil očekávání trhu. Dnes se také dařilo společnostem Continental (+2,4 %) a Rheinmetall (+1,1 %).

Evropský index STOXX600 rovněž uzavřel v červeném, když poklesl o 0,27 %. Nejvíce ztrácely segmenty zdravotní péče (-1,07 %), informačních technologií (-0,97 %) a materiálů (-0,57 %). Růst si připsaly segmenty energií (+0,78 %), utilit (+0,43 %) a nezbytné spotřeby (+0,27 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (duben - konečný):
aktuální hodnota: 50,1 b.
očekávání trhu: 49,7 b.
předchozí hodnota: 49,7 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (duben - konečný):
aktuální hodnota: 50,4 b.
očekávání trhu: 50,1 b.
předchozí hodnota: 50,1 b.

PPI (m-m) (březen):
aktuální hodnota: -1,6 %
očekávání trhu: -1,4 %
předchozí hodnota: 0,2 %

PPI (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 1,9 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: 3 %

Očekávané události

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (březen): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 0,3                              

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (březen): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: 2,3 %

Podnikové zprávy

Ferrari v 1Q naplnila očekávání, cla však podle společnosti mohou způsobit pokles ziskovosti

USA

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (2. května): očekávání trhu:      --, předchozí hodnota: -4,2 %                                         

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (2. května): očekávání trhu: -2000 tis., předchozí hodnota: -2696 tis.                                          

20:00 Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (horní mez) (7. května): očekávání trhu: 4,5 %, předchozí hodnota: 4,5 %                                     

20:00 Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (dolní mez) (7. května): očekávání trhu: 4,25 %, předchozí hodnota: 4,25 %        

Popis trhu

Obchodování na Wall Street dnes provázela opatrnost, indexy klesaly. Dow Jones oslabil o 0,95 % na 40829 bodů, S&P 500 o 0,77 % na 5606,91 bodu a Nasdaq Composite o 0,87 % na 17689,66 bodu. Náladu trhu ovlivňují spekulace ohledně možných obchodních dohod mezi USA a některými klíčovými partnery. Komentáře prezidenta Trumpa o "velkém oznámení" před jeho cestou na Blízký východ a zprávy o blížící se dohodě mezi USA a Velkou Británií přinesly mírný optimismus. Nejlépe si vedly sektory utility (+1,2 %) a energetika (+0,1 %). Naopak největší ztráty zaznamenaly zdravotní péče (-2,8 %) a průmysl (-0,9 %). Mezi nejvíce rostoucí akcie patřily Constellation Energy Corp (CEG +10 %), americká energetická společnost zaměřená na výrobu čisté energie. Růst pravděpodobně souvisí s nadějemi na obchodní dohody, které by mohly podpořit energetický sektor. Naopak největší poklesy zaznamenaly Moderna (MRNA -12 %), biotechnologická společnost, jejíž akcie klesaly v reakci na smíšené výsledky hospodaření. A Palantir Technologies (PLTR -12 %), softwarová společnost specializující se na analýzu velkých dat, jejíž akcie reagovaly negativně na nenaplněná očekávání investorů ohledně finančních výsledků a výhledů.

Podnikové zprávy

Palantir oznámil výnosy v 1Q nad očekávání a navýšil výhled, analytici se vyjádřili k valuaci akcie

Ford Motor reportoval výsledky za 1Q a stáhl výhled na rok 2025

Petr Veselý
Fio banka, a.s.
Prohlášení