Denní report - pondělí 24.03.2025

24.3.2025 21:07

ČR: Pražská burza v úvodu týdne na novém historickém maximu, SRN: Frankfurtská burza na začátku týdne nepatrně oslabila, USA: Zámořské akcie v úvodu týdne posílily

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza zahájila nový týden silným nárůstem, když posílila o 1,91% na 2 119 bodů. Index PX tak posul historické maximum opět výše. Tahounem růstu se stal Čez, který přidal 2,30% na 1 110 Kč při nejvyšším denním objemu 430 mil. Kč. Nicméně dařilo se taktéž finančním emisím. Erste Bank se zvedla o 2,03% na 1 710 Kč, Moneta Money Bank stoupla o 2,34% nad 148 Kč a Komerční Banka vzestupem o 1,75% uzavřela nad metou 1 100 Kč na závěrečných 1 102 Kč. Pojišťovna Vig potom po zvýšené cílové ceně od analytiků Erste Group vyskočila o 2,76% na 1 004 Kč. Naopak emise Doosan Škoda Power ubrala -2,06% na 333 Kč a akcie Colt CZ klesly o mírných -0,26% na 765 Kč. 

Podnikové zprávy

Colt CZ Group: odhady hospodaření za rok 2024

VIG: Erste Group Bank zvyšuje cílovou cenu na 47 EUR se stávajícím doporučením "buy"

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 48,3 b.
očekávání trhu: 47 b.
předchozí hodnota: 46,5 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 50,2 b.
očekávání trhu: 52 b.
předchozí hodnota: 51,1 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 50,9 b.
očekávání trhu: 51,1 b.
předchozí hodnota: 50,4 b.

Očekávané události

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (březen): očekávání trhu: 86,7, předchozí hodnota: 85,2

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (březen): očekávání trhu: 85,5, předchozí hodnota: 85

10:00 Index IFO očekávání (březen): očekávání trhu: 87,3, předchozí hodnota: 85,4

Popis trhu

Index DAX neudržel počáteční zisky a uzavřel pondělní seanci v červených číslech. K negativnímu sentimentu výrazně přispěly akcie společnosti Bayer (-6,9 %), které oslabily poté, co porota ve státě Georgia nařídila firmě zaplatit odškodné ve výši zhruba 2,1 mld. USD. Oslabily rovněž akcie kosmetické společnosti Beiersdorf (-4,2 %) a realitní firmy Vonovia (-3,8 %). Analytička Molly Wylenzek z Jefferies snížila cílovou cenu pro akcie Beiersdorf na 154 EUR z předchozích 156 EUR a ponechala doporučení „buy“. Analytik Jochen Schmitt z Bankhaus Metzler zase snížil cílovou cenu pro akcie Vonovia SE na 23 EUR z 24,40 EUR a potvrdil doporučení „sell“. Naopak výrazněji posílily akcie výrobce čipu Infineon Technologies (+3,3 %), banky Deutsche Bank (+2,6 %) a prodejce oblečení a obuvi Zolando (+1,8 %). Celoevropský index STOXX 600 oslabuje o 0,22 % na 548,83 b. Největší pokles zaznamenávají sektory nemovitostí (-1,56 %), nezbytné spotřeby (-1,38 %) a zdravotní péče (-1,03 %). Naopak růst si připisují pouze sektory informačních technologií (+1,46 %), financí (+0,41 %) a základních materiálů (+0,20 %).

Podnikové zprávy

Frankfurtská burza začíná týden růstem, akcie společnosti Bayer oslabují po prohraném soudu v USA

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 48,7 b.
očekávání trhu: 48,2 b.
předchozí hodnota: 47,6 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 50,4 b.
očekávání trhu: 51,1 b.
předchozí hodnota: 50,6 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 50,4 b.
očekávání trhu: 50,7 b.
předchozí hodnota: 50,2 b.

Očekávané události

06:00 Registrace nových aut (EU27) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,6 %

USA

Hlavní zprávy

Index aktivity Chicago Fed (únor):
aktuální hodnota: 0,18 b.
očekávání trhu: -0,17 b.
předchozí hodnota: -0,03 b. / revize: -0,08 b.

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 49,8 b.
očekávání trhu: 51,8 b.
předchozí hodnota: 52,7 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 54,3 b.
očekávání trhu: 51,0 b.
předchozí hodnota: 51,0 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 53,5 b.
očekávání trhu: 51,3 b.
předchozí hodnota: 51,6 b.

Očekávané události

14:00 Index cen domů FHFA (m-m) (leden): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:00 Počet nově vydaných stavebních povolení (únor – konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1456

15:00 Prodeje nových domů (únor): očekávání trhu: 680 tis., předchozí hodnota: 657 tis.

15:00 Prodeje nových domů (m-m) (únor): očekávání trhu: 3,5 %, předchozí hodnota: -10,5 %

15:00 Spotřebitelská důvěra podle Conference Board  (březen): očekávání trhu: 93,6, předchozí hodnota: 98,3

15:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (březen): očekávání trhu: 0, předchozí hodnota: 6

Popis trhu

Zámořské akcie se na začátku nového týdne zotavovaly z nedávných výprodejů, které je srazily z historicky nevyšších hodnot a zejména pro technologické tituly znamenaly nejhorší čtvrtletí od roku 2022. DJIA uzavřel obchodování se ziskem 1,42%, index SP500 vzrostl o 1,76%, zatímco kompozitní NASDAQ posílil 2,27%. Dařilo se zejména sektorům zbytné spotřeby (+4,1%), komunikačních služeb (+2,1%) a průmyslovým podnikům (+1,9%). Nejméně z nákupní nálady těžily sektory nezbytné spotřeby (+0,7%), utilit (+0,0%) a zdravotní péče (+0,8%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedla automobilka Tesla (+12%). Právě velké technologické tituly byly předchozími výprodeji nejvíce postiženy a nyní naopak nejvíce profitují ze změny nálady na trzích. Na opačné konci žebříčku figuruje potravinářský Hormel Foods Corp (HRL -2,4%). Na komoditních trzích naopak převládala červená barva. Oslabila pšenice (-1,9%), zemní plyn (-1,8%), měď (-0,5%), stříbro (-0,2%) i zlato (-0,3%). Ropa (+1,4%) naopak rostla poté, co prezident Trump pohrozil uvalením cel státům, které odebírají ropu od Venezuely. 

Podnikové zprávy

Americké akcie v úvodu obchodování posilují, Nasdaq Composite +1,74 %

Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
Prohlášení