Silné výnosy z obchodování akcií ve 3Q pomohly investiční bance Goldman Sachs překonat odhady
Americká investiční banka Goldman Sachs reportovala výsledky za 3Q, které ukázaly na sílu v jádrových segmentech podnikání.
| Výsledky společnosti Goldman Sachs (GS) za 3Q 2024 | |||
|---|---|---|---|
| 3Q 2024 | Konsensus 3Q 2024 | 3Q 2023 | |
| Výnosy (mld. USD) | 12,70 | 11,77 | 11,82 |
| Čistý zisk (mld. USD) | 2,78 | -- | 1,88 |
| Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) | 8,40 | -- | 5,47 |
Obchodování akcií táhlo výnosy výše
Celkové výnosy meziročně vzrostly o 7 % na 12,7 mld. USD. Z toho výnosy segmentu globálního bankovnictví a trhů (podrobněji v dalším odstavci) vzrostly stejným tempem na 8,55 mld. USD při očekávání 7,65 mld. USD, výnosy správy aktiv o 16 % na 3,75 mld. USD a platformových řešení, klesly o 32 % na 391 mil. USD vzhledem k odchodu automobilky General Motors k jinému poskytovateli kreditních karet. Poslední jmenovaný segment, pod který spadají neúspěšné aktivity banky v spotřebitelském bankovnictví, zaznamenal ztrátu před zdaněním 559 mil. USD při očekávání ztráty 303 mil. USD.
Vývoj výnosů Goldman Sachs
Poplatky z investičního bankovnictví meziročně vzrostly o 20 % na 1,87 mld. USD, zatímco analytici čekali 1,68 mld. USD, tažené především téměř o polovinu vyššími úpisy dluhopisů. Výnosy z obchodování dluhopisů, měn a komodit (FICC) klesly o 12 % na očekávaných 2,96 mld. USD, naopak z obchodování akcií o 18 % vyšší na 3,5 mld. USD při konsensu 2,95 mld. USD. Akcioví obchodníci Goldman Sachs podle Bloombergu dosáhli nejlepšího čtvrtletí od 1Q 2021 a mají nakročeno k historicky nejlepšímu roku. Pokles v segmentu dluhopisů již dříve banka indikovala.
Vývoj zisku Goldman Sachs na akcii
Čistý úrokový výnos vzrostl meziročně o 70 % na 2,62 mld. USD při očekávání 1,84 mld. USD.
Anualizovaná rentabilita vlastního kapitálu dosáhla 10,4 % při očekávání 8,73 %. Kapitálová přiměřenost CET1 činila 14,6 % při očekávání 14,7 %.
Komentář analytiků
Podle analytika Kian Abouhossein z konkurenční J.P. Morgan s doporučením „overweight“ se Goldman Sachs prezentovala silnými výsledky napříč klíčovými franšízami a jsou silnější oproti zářijovému varování na konferenci.
Goldman Sachs se podařilo překonat očekávání analytiků takřka na všech úrovních, poznamenává Glenn Schorr z Evercore s doporučením „outperform“.
Akcie Goldman Sachs
Vývoj akcií Goldman Sachs (GS)
| Goldman Sachs Group Inc/The (GS) -0,2 % na 521,84 USD | |||
|---|---|---|---|
| Ukazatel | Ukazatel | ||
| Kapitalizace (mld. USD) | 170,8 | P/E | 15,1 |
| Vývoj za letošní rok (%) | +35,3 | Očekávané P/E | 14,7 |
| 52týdenní minimum (USD) | 289,4 | Prům. cílová cena (USD) | 528,6 |
| 52týdenní maximum (USD) | 540,5 | Dividendový výnos (%) | 2,2 |
Zdroj: Goldman Sachs, Bloomberg
Jan Tománek, Fio banka, a.s.
Související odkazy
- Wall Street otevírá dnešní seanci pozitivně naladěna
- Goldman Sachs zveřejnila výsledky za 4Q, čisté výnosy meziročně poklesly o 3 %
- Wall Street na růstové vlně
- Index S&P 500 v úvodu obchodování klesá o 0,83 %, odstartovala výsledková sezóna
- Goldman Sachs zveřejnil výsledky za 3Q a oznámil akvizici investiční společnosti Industry Ventures
Nejnovější:
- Americké indexy rostou
- Vyjádření D. Trumpa ohledně situace v Íránu otočily kurz trhů a DAX uzavírá se ziskem těsně pod 1 %
- Pražská burza mírně ztratila, pod prodejním tlakem ČEZ (-3,59 %)
- Eurozóna: Spotřebitelská důvěra v březnu dle předběžných dat na -16,3 b. při očekávání -14,6 b.
- USA: Stavební výdaje v lednu meziměsíčně klesly o 0,3 % při očekávání růstu o 0,1 %
- USA: Index aktivity Chicago Fed v únoru na -0,11 b. při očekávání 0,16 b.
- Na Wall Street panuje dobrá nálada po odložení útoků na íránské elektrárny
- Americké futures kontrakty po komentáři Trumpa ohledně Íránu posilují, Dow Jones futures +2,19 %
- Makroekonomický výhled pro tento týden: Spotřebitelská důvěra a index PMI napříč regiony
- Vývoj cen komodit: Ropa (-7 %), zemní plyn (-4,01 %), zlato (-3,62 %)
