JP Morgan reportuje zisk na akcii ve výši 4,37 USD a navyšuje roční výhled čistých úrokových výnosů
Americká banka JPMorgan reportovala za třetí kvartál roku 2024 čistý zisk na akcii ve výši 4,37 dolaru. Navyšuje roční výhled čistých úrokových výnosů na 92,5 mld. USD.
| Výsledky společnosti JPMorgan (JPM) za 3Q 2024 | |||
|---|---|---|---|
| 3Q 2024 | Konsensus 3Q 2024 | 3Q 2023 | |
| Výnosy (mld. USD) | 43,32 | 41,9 | 40,69 |
| Čistý zisk (mld. USD) | 12,90 | -- | 13,2 |
| Zisk na akcii (EPS, USD/akcie) | 4,37 | -- | 4,33 |
Výsledky za 3Q
Výnosy bankovního domu JPMorgan vzrostly meziročně o 6 % na 43,3 mld. USD.
Očištěné výnosy JPMorgan Chase
Čisté úrokové výnosy se meziročně zvýšily o 3 % na 23,5 mld. USD, přičemž analytiky bylo očekáváno 22,8 mld. USD.
Neúrokové výnosy vzrostly meziročně o 11 % na 19,8 mld. USD.
Neúrokové náklady zaznamenaly růst oproti 3Q 2023 o 4 % na 22,6 mld. USD.
Čistý zisk se meziročně snížil o 2 % na 12,9 mld. USD.
Očištěný zisk na akcii JPMorgan Chase
Náklady na riziko (opravné položky) činily 3,1 mld. USD při očekávání 2,9 mld. USD.
Během čtvrtletí banka odkoupila akcie ve výši 6 mld. USD.
Průměrný objem úvěrů vzrostl meziročně o 1 %, objem vkladů vzrostl také o 1 %.
Ve 3Q dosáhla rentabilita vlastního kapitálu (ROE) JPMorgan 16 %, očekávalo se 14,5 %.
Ukazatel kapitálové přiměřenosti CET1 byl 15,3 %, analytici projektovali 15,1 %.
Segmenty
Retailové bankovnictví generovalo výnosy ve výši 17,8 mld. USD, meziroční pokles o 3 %. Čistý zisk se v tomto segmentu meziročně snížil o 31 % z 5,9 mld. USD na 4 mld. USD.
Segment korporátního a investičního bankovnictví zaznamenal meziroční růst výnosů o 8 % na 17 mld. USD a 13% růst čistého zisku na 5,7 mld. USD.
Správa majetku vygenerovala o 9 % více než v loňském čtvrletí, a to 5,4 mld. USD. Čistý zisk činil 1,4 mld. USD.
Roční výhled
Banka navyšuje roční výhled čistých úrokových výnosů na 92,5 mld. USD, z původních 91 mld. USD. Konsensus agentury Bloomberg počítal s 91,1 mld. USD. Management zároveň snižuje výhled očištěných nákladů z 92 mld. USD na 91,5 mld. USD.
Pohled analytiků
Podle analytika Chrise Kotowskeho (Oppenheimer) dodala banka další silné čtvrtletní výsledky, které předčily jeho očekávání na všech frontách. Dále dodal, že banka má prostor ještě navýšit zpětné odkupy akcií. V podobném duchu výsledky komentoval analytik Scott Siefers (Piper Sandler), podle kterého byly výsledky lepší než on a také trh očekával.
Akcie JPMorgan
Vývoj akcií JPMorgan Chase
| JPMorgan Chase & Co (JPM) +4,5 % na 222,38 USD | |||
|---|---|---|---|
| Ukazatel | Ukazatel | ||
| Kapitalizace (mld. USD) | 635,0 | P/E | 12,2 |
| Vývoj za letošní rok (%) | +31,2 | Očekávané P/E | 13,1 |
| 52týdenní minimum (USD) | 135,2 | Prům. cílová cena (USD) | 221,2 |
| 52týdenní maximum (USD) | 225,5 | Dividendový výnos (%) | 2,1 |
Zdroj: JPMorgan Chase, Bloomberg
Karel Nedvěd, Fio banka, a.s.
Související odkazy
- Americké indexy na začátku obchodování mírně rostou, SaaS opět pod tlakem
- Banka JPMorgan zveřejnila výsledky za 2Q, očištěné výnosy překonaly očekávání
- Největší americké banky zvýší dividendy po úspěšném zvládnutí zátěžových testů
- Banka JPMorgan zveřejnila výsledky za 1Q, očištěné výnosy poprvé překonaly hranici 50 mld. USD
- JPMorgan reportovala kvartální výsledky, poplatky investičního bankovnictví poklesly
Nejnovější:
- Ropa strhla indexy dolů
- Zámoří mírně v záporu
- Frankfurtská burza zahájila poslední kvartál roku poklesem
- Pražská burza klesala
- USA: Zásoby plynu podle EIA k 25. září vzrostly o 64 mld. kubických stop
- Wall Street v úvodu mírně klesá, Corteva dokončila odštěpení divize Vylor
- USA: Stavební výdaje v srpnu meziměsíčně vzrostly o 0,9 % při očekávání stagnace
- USA: Index ISM ve výrobě v září dosáhl 54,5 b. při očekávání 55,0 b.
- USA: Index nákupních manažerů PMI ve výrobě v září dle konečných dat na 55,9 b.
- Broadcom půjčí Anthropicu až 42 mld. USD na pronájem svých čipů
