Denní report - úterý 08.10.2024

8.10.2024 22:16

ČR: Pražská burza končí bez výraznější změny, SRN: Německé akcie zavírají s mírnou ztrátou, USA:Index Dow Jones se pohybuje v zelených úrovních.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 5,3 %
očekávání trhu: 4,3 %
předchozí hodnota: 4,5 % / revize 4,9 %

Míra nezaměstnanosti (září):
aktuální hodnota: 3,9 %
očekávání trhu: 3,8 %
předchozí hodnota: 3,8 %

Devizové rezervy (září):
aktuální hodnota: $154,6 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $152,8 mld.

Popis trhu

Pražská burza zakončila úterní seanci s malou změnou a to poklesem o nepatrných -0,03% s hodnotou indexu 1 593. Erste Bank klesla o -0,49% na 1 228 Kč a Moneta Money Bank ubrala -0,54% k úrovni 111 Kč. Pojišťovna Vig potom ztratila -0,41% na 735 Kč a Colt CZ oslabil o -0,31% na 635 Kč. Komerční banka stagnovala na 790 Kč. Naopak Philip Morris vyskočil o 3,12% na 15 880 Kč, když se na trhu objevilo doporučení akumulovat od analytiků společnosti Patria. Čez si polepšil o 0,35% na 864 Kč při nejvyšším denním objemu 98 mil. Kč.

Podnikové zprávy

Colt CZ: valná hromada schválila emisi nových akcií

EDF podala stížnost na ČEZ k Evropské komisi

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (srpen):
aktuální hodnota: 2,9 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: -2,4 % / revize -2,9 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (srpen):
aktuální hodnota: -2,7 %
očekávání trhu: -3,8 %
předchozí hodnota: -5,3 % / revize -5,6 %

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (srpen): očekávání trhu: 18,5 mld., předchozí hodnota: 16,8 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (srpen): očekávání trhu: -1,0 %, předchozí hodnota: 1,7 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (srpen): očekávání trhu: -2,0 %, předchozí hodnota: 5,4 %

Popis trhu

Poté co hongkongské akcie dnes výrazně ztrácely, tak německý akciový trh ze začátku obchodování klesal až o 1 %, ale postupně tuto ztrátu korigoval na konečný pokles o 0,2 %. Nejvíce se v Německu dařilo sektoru informačních technologií (+1,66 %) a nejméně se dařilo sektoru materiálů (-2,01 %). Index STOXX Europe 600 začal obchodní seanci podobně, avšak korigoval ztrátu pouze na konečný pokles o 0,55 %. Nejziskovější byl sektor informačních technologií (+0,57 %) a nejvíce ztrácel sektor energetiky (-2,39 %).

USA

Hlavní zprávy

Optimismus malých firem NFIB (září):
aktuální hodnota: 91,5 b.
očekávání trhu: 92,0 b.
předchozí hodnota: 91,2 b.

Obchodní bilance (srpen):
aktuální hodnota: -$70,4 mld.
očekávání trhu: -$70,5 mld.
předchozí hodnota: -$78,8 mld. / revize -$78,9 mld.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (4. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,3 %

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (srpen - konečný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (4. října): očekávání trhu: 1964 tis., předchozí hodnota: 3889 tis.

20:00 Zápis ze zasedání FOMC (Fed) (18. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: --

Popis trhu

V úterní seanci index Dow Jones se překlopil do zelených úrovní a přidává 0,3%. V podobném směru se zatím nachází širší index S&P 500, který se pohybuje v zeleném pásmu a přidává 0,97%. Index S&P 500 však zůstává blízko na dostřel svého historického maxima, když páteční zpráva o zaměstnanosti v USA způsobila výrazné přehodnocení očekávání snížení úrokových sazeb FEDu a vedla tak k nečekaně pozitivní reakci amerického trhu. Pozornost investorů se však bude zaměřovat na čtvrteční zprávu o vývoji indexu spotřebitelských cen v USA. Dolar na páru s eurem mírně posiluje o 0,05% tj. 1,0970 USD/EUR. 
V centru pozornosti je také ropa, která dnes silněji koriguje své předchozí zisky a WTI tak dnes silněji ztrácí cca 4% a dostává se tak blízko k úrovni 74, USD/barel. Pod tlakem se tak ocitají akcie v sektoru těžby černého zlata a tak akcie ropného obra Exxon Mobil ( XOM ) dnes ztrácí více než 2,3% a ještě hůře jsou na tom akcie známého těžaře Occidentalu Petroleum ( OXY ), jež ztrácí na své tržní ceně cca 3,2% a podobně si vedou také akcie konkurenta APA ( APA ), jež se noří do červených se ztrátou cca 3,1%. Do nižších pater dnes směřují také akcie brazilské těžební společnosti Petrobras ( PBR ), které si ubírají více než 2,7% a také akcie Marathonu Oil ( MRO ) si ubírají cca 3,6%. Proti dnešnímu vývoji v ropném sektoru se pohybují akcie britské ropné společnosti BP ( BP ), kde společnost oznámila, že ruší plán podle kterého zamýšlela do roku 2030 silněji omezit cca 40% těžbu ropy a plynu a urychlit produkci především z obnovitelných zdrojů.  Akcie BP ( BP ) se ze začátku držely v zelených , ale nyní jako ropný sektor ztrácí na tržní ceně cca 3,5%. 

Za pozornost stojí žlutý kov, který dnes silněji koriguje a zlato si tak dnes odepisuje cca 1% a dostává se níž k úrovni 2 636 USD/Troy. unci. Tato situace nehraje do karet akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold ( GOLD ) dnes korigují o cca 1,5% a také akcie jeho konkurenta Newmontu ( NEM ) se pohybují níž o cca 0,5%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které si odepisují cca 0,5%. 

Své výsledky za 3Q. 2024 dnes představil americký výrobce nápojů a potravin PepsiCo ( PEP ), kde společnost snížila celoroční výhled nárůstu organických tržeb, ale potvrdila výhled očištěného zisku na akcii. Společnost nyní očekává růst organických tržeb v řádu nižších jednotek procent (dříve odhadovala nárust o 4 %). Očištěný zisk na akcii společnost nadále očekává ve výši alespoň 8,15 USD při konsensu 8,14 USD. Výsledky společnosti PepsiCo ( PEP ) některé investory pozitivně přesvědčily a tak akcie přidávají na tržní ceně cca 1,8%.

Z indexu S&P 500 si dnes dobře vedou akcie Palo Alto Networks ( PANW ) se ziskem 5% a také se daří akciím majitelů výletních lodí Carnival Corp. ( CCL ), jež přidávají 4,5%. Naopak se nedaří těžařské ropné společnosti Marathon Petroleum Corp. ( MPC ), které se pohybují v červených se ztrátou -7,6% a také akciím těžaře mědi a vzácných kovů Freeport-McMoRan ( FCX ), jež ztrácí více než  -4,5%

Podnikové zprávy

Společnost PepsiCo reportovala výsledky za 3Q, potýkala se s poklesem objemu prodejů

Michal Bárta
Fio banka, a.s.
Prohlášení