Denní report - čtvrtek 12.09.2024

12.9.2024 22:15

ČR: Pražská burza přerušila ztrátovou sérii, SRN: Německé trhy končí obchodování v plusu, dařilo se Siemens Energy, Deutsche Post a Adidasu, USA: S&P 500 připisuje 0,75 %

Pražská burza

Očekávané události

10:00 Běžný účet platební bilance (červenec): očekávání trhu: -20,65 mld., předchozí hodnota: -48,25 mld.

Popis trhu

Pražská burza poprvé v tomto týdnu posílila a měřeno indexem PX přidala 0,79% na 1 577 bodů. Tahounem růstu se stal finanční sektor, který korigoval ztráty z předchozích dní. Erste Bank se zvedla o 1,23% na 1 194 Kč, Moneta Money Bank vyskočila o 1,66% na 110 Kč a Komerční banka stoupla o 0,46% na 764 Kč. Pojišťovna Vig potom vyrostla o 0,65% na 770 Kč. Čez si polepšil o 0,18% na 854 Kč při nejvyšším denním objemu 248 mil. Kč. Akcie Colt CZ po dnešním lepším výsledkovém reportu přidaly 0,93% na 654 Kč.

Podnikové zprávy

Konferenční hovor Colt CZ: sílící vliv M&LE, zlepšení na US trhu, viditelný přínos Sellier&Bellot

Fixed.zone za 1H zveřejnila výsledky za 1H, dle CEO je růst tržeb mírně za očekáváním

Manažerské obchody: V srpnu nakupovalo vedení Monety, Fixed.zone a Kofoly

Čtvrtletní rebalance indexu PX a PX-START k 23. září

Colt CZ Group: výsledky hospodaření za 2Q 2024 (+komentář analytika)

Německo

Popis trhu

Akciím se dnes dařilo ve Frankfurtu i jinde v Evropě. Nejzelenějšími akciemi dneška jsou Siemens Energy, Adidas a Deutsche Post, která dnes začala být opět pokrývána od J.P. Morgan s prvotním hodnocením „Overweight“ (nadvážit). Nedařilo se Porsche AG, Sartoriu, QIAGENu a Continentalu.

Ze sektorů se dnes v Evropě nejvíce dařilo sektoru IT (+2,4 %), průmyslu (+1,5 %) a finančnímu sektoru (+1,1 %). V záporu uzavřely pouze utility (-0,4 %) a sektor nezbytné spotřeby. Na kladné nule pak je zdravotnictví.

Eurozóna

Hlavní zprávy

Depozitní sazba ECB (12. září):
aktuální hodnota: 3,5 %
očekávání trhu: 3,5 %
předchozí hodnota: 3,75 %

Refinanční sazba ECB (12. září):
aktuální hodnota: 3,65 %
očekávání trhu: 3,65 %
předchozí hodnota: 4,25 %

Zápůjční sazba ECB (12. září):
aktuální hodnota: 3,9 %
očekávání trhu: 3,9 %
předchozí hodnota: 4,50 %

Očekávané události

11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (červenec): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: -0,1 %

11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červenec): očekávání trhu: -2,3 %, předchozí hodnota: -3,9 %

USA

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Jádrový PPI (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Index výrobních cen (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 1,7 %
předchozí hodnota: 2,2 %

Jádrový PPI (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 2,4 %
očekávání trhu: 2,4 %
předchozí hodnota: 2,4 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (7. září):
aktuální hodnota: 230 tis.
očekávání trhu: 227 tis.
předchozí hodnota: 226 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (31. srpna):
aktuální hodnota: 1850 tis.
očekávání trhu: 1838 tis.
předchozí hodnota: 1850 tis.

Očekávané události

14:30 Index importních cen (m-m) (srpen): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: 0,1 %

14:30 Index importních cen (y-y) (srpen): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 1,6 %

14:30 Index exportních cen (y-y) (srpen): očekávání trhu: 1,4 %, předchozí hodnota: 1,4 %

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (září - předběžný): očekávání trhu: 68,5, předchozí hodnota: 67,9

Popis trhu

Americké akciové trhy se v úvodu dnešního obchodního dne obchodovaly smíšeně. Investoři vstřebávali silnější meziměsíční růst výrobních cen což mohlo u slabších povah vyvolat obavy z opatrnějšího přístupu centrální banky k avizovanému snižování sazeb. Další sledovaná veličina v podobě nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti žádné překvapení nepřinesla. Po pár hodinách obchodování ale převládl optimismus a široký index S&P 500 míří ke čtvrté růstové seanci za sebou. 

Zasedání FEDu je na programu příští týden a analytické weby zveřejňují 85% pravděpodobnost, že dojde ke snížení sazeb. Prvnímu od března 2020.

Sektorovým pohledem se dnes nejvíce vede akciím komunikací a energií. V poklesu vidíme především reality, stagnují zdravotní péče a finanční sektor.

Dnešek je bohatý na zajímavé korporátní pohyby. Moderna, známý výrobce vakcín, predikuje tržby pro rok 2025 v rozmezí 2,5-3,5 miliardy dolarů, což je pod analytickými odhady. Cena akcií klesla o 15% a je nejníže za 4 roky. Zajímavý mentální veletoč předvedl analytik Exane BNP Paribas u akcií Micron Technoloy. Před měsícem potvrdil cílovou cenu 140 dolarů avšak nyní ji seřízl o více než 50% na 67 dolarů. Doporučení z outperform na underperform. Mírně řečeno neobvyklé, ale na to se historie neptá a cena akcií Micronu dnes klesá o téměř 4%. Dobré zprávy v těžkých časech kvitují akcionáři mediální Warner Bros. Discovery, když se společnost dohodla na spolupráci s přední americkou mediální a telekomunikační společností Charter Communications (CHTR +3,26 %) na distribuci obsahu, který WBD vlastní a produkuje. Vedle toho CEO společnosti oznámil velké slevy pro nové předplatitele a v tomto kvartále čeká jejich nárůst o 6 milionů. Potravinářský řetězec Kroger potěšil svými výsledky a zvedl výhled, akcie se taktéž řadí mezi dnes nejrůstovější. 

Podnikové zprávy

Kroger vydal výsledky za 2Q a zvýšil výhled, porovnatelné tržby stouply o 1,2 %

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení