Denní report - pondělí 19.08.2024

19.8.2024 22:15

ČR: Pražská burza v úvodu nového týdne rostla, SRN: Frankfurt v pondělí posiloval , USA:Index Dow Jones se pohybuje v zelených úrovních.

Pražská burza

Popis trhu

Na pražské burze při zahájení nového týdne skončilo obchodování v kladných číslech, když v dopoledních hodinách jsme viděli spíše smíšený vývoj. Obchodní aktivita byla po delší část dne snížená, větší objednávky přišly v závěrečné aukci na akciích ČEZu, na kterých se nakonec zobchodovalo necelých 330 mil. Kč. V dopoledních hodinách trh nabídnul potvrzení (?) spodní opory formujícího trojúhelníku na 885 Kč, který se od začátku srpna utváří v konsolidačním cenovém rozmezí 870-900 Kč (viz obrázek níže). ČEZ nakonec uzavřel se ziskem 0,39 % na 895 Kč. Dařilo se dále Erste (+1,26 %), Komerční bance (+0,92 %) a VIGu (+0,92 %). Klesaly akcie Moneta (-0,94 %), Kofola (-0,66 %) a Philip Morris (-0,26 %). Colt zůstává v pondělí beze změny při 654 Kč. Index PX připsal 0,49 % na 1582,1 b.

Podnikové zprávy

Agentura S&P zvýšila potvrdila rating Erste na A+

Německo

Očekávané události

08:00 PPI (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

08:00 PPI (y-y) (červenec): očekávání trhu: -0,8 %, předchozí hodnota: -1,6 %

Popis trhu

Ačkoliv se dnes v úvodu německý akciový trh pohyboval v negativních hodnotách, udržel si růstový trend a zakončil se ziskem 0,54 %. Nejvíce připisovala společnost Zalando (+3,0 %), Porsche (+1,7 %) a Brenntag (+1,6 %). V červených číslech zakončily tituly Rheinmetall (-2,0 %), Covestro (-0,6 %) a Henkel (-0,3 %). Celoevropský index STOXX Europe 600 připsal 0,64 %. Ze sektorů se nevíce dařilo realitám (+1,06 %), zbytné spotřebě (+1,0 %) a financím (+0,7 %). Jediným sektorem v záporu byla běžná spotřeba (-0,17 %).

Eurozóna

Očekávané události

10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 36,7 mld.

11:00 Stavební výroba (m-m) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,9 %

11:00 Stavební výroba (y-y) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,4 %

11:00 CPI (m-m) (červenec - konečný): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,0 %

11:00 CPI (y-y) (červenec - konečný): očekávání trhu: 2,6 %, předchozí hodnota: 2,6 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (červenec - konečný): očekávání trhu: 2,9 %, předchozí hodnota: 2,9 %

USA

Hlavní zprávy

Index předstihových ukazatelů (červenec):
aktuální hodnota: -0,6 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: -0,2 %

Popis trhu

V pondělní seanci americké indexy prodlužují páteční růst a index Dow Jones přidává 0,58% a širší index S&P 500 je na tom  s větším ziskem 0,97%. Index S&P 500 pro zajímavost zaznamenal nejlepší týden od začátku roku a nyní se nachází cca 2% pod historickým maximem  z půlky července. Investoři budou v tomto týdnu netrpělivě sledovat vyjádření některých představitelů FEDu  a ve středu bude také zveřejněn zápis z předchozího zasedání FEDu. Informace ze zápisu mohou blíže napovědět, jak se FED postaví ke snižování sazeb a aktuálně trh očekává  snížení o 25 b.b., do konce roku pak o 100 b.b. Výsledky inflace za červenec podle očekávání ukázaly další náznaky zvolnění inflačního vývoje Míra inflace v červenci klesla o 1 desetinu na 2,9% r/r, což mírně překonalo očekávání trhu 3%. Dolar na páru s eurem dnes oslabuje o 0,53% tj. 1,1085 USD/EUR. 

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která klesá popáté za pět seancí v řadě, když obchodníci sledují snahu o příměří  v 10 měsíců starém konfliktu mezi Izraelem a Iránem. WTI klesá o více než 2,5% a dostává se k úrovni 73,7 USD/barel. I když WTI klesá tak po předchozích korekcích získávají podporu akcie známého těžaře Occidentalu Petroleum ( OXY ), které se pohybují se ztrátou cca 0,5% a také akcie konkurenta APA ( APA ) se ziskem cca 0,1%. V kladných se pohybují také akcie Marathonu Oil ( MRO ), jež posilují o cca 1%. Se ziskem cca 0,5% se dnes pohybují také akcie ropného obra Exxon Mobil ( XOM ) a také 1% výš zaznamenávají akcie brazilské společnosti Petrobras. Za zmínku stojí také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ) cca 1% a také akcie amerického  konkurenta Halliburtonu ( HAL ) se pohybují v zeleném se ziskem cca 1,1%. 

Rekordy překonává žlutý kov, který s oslabujícím dolarem přidává cca 0,2% a zlato se tak dostává k úrovni 2 543 USD/Troy. unci. Tato situace je nakloněna akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největší kanadské těžební společnosti Barrick Gold ( GOLD ) přidávají na své tržní hodnotě cca více než 2,7% a také akcie konkurenční společnosti Newmontu ( NEM ) si polepšují o 1,9% a za zmínku stojí také akcie známého těžaře zlata Eldorado Gold ( EGO ), které se pohybují výš o více než 1,8%. 

Z indexu S&P 500 svůj růst z předchozí seance prodlužují akcie Ulta Beauty ( ULTA ) se ziskem  3,1% a také v zeleném se pohybují akcie řetězce McDonalds Corp ( MCD ) 3,25%, kde analytik David Palmer ze společnosti Evercore ISI navýšil cílovou cenu akcií z 300 USD na novou cenu 320 USD při stálém doporučení „outperform“.. Bohužel se dnes nedaří akciím HP ( HPQ ) -3,7%, kde analytici Morgan Stanley přistoupili ke snížení cílové ceny ze stupně „overweight“ na „equal-weight“.

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení