Denní report - pondělí 01.07.2024

1.7.2024 22:17

ČR: Pražská burza v úvodu týdne stoupla, Erste Bank +2,26%, SRN: DAX zakončuje pondělní seanci růstem, USA:Index Dow Jones se drží v zelených úrovních..

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (červen):
aktuální hodnota: 45,3 b.
očekávání trhu: 45,8 b.
předchozí hodnota: 46,1 b.

Bilance státního rozpočtu (červen):
aktuální hodnota: -178 mld. Kč
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -210,4 mld. Kč

Popis trhu

Západoevropské burzy zahájily nový týden pozitivně po výsledku 1. kola voleb ve Francii, když krajní pravice vyhrála s menším náskokem, než se čekalo. V daném sentimentu se tak dařilo i pražské burze s přírůstkem o 0,63% na 1 555 bodů. K nejlepším sektorům v Evropě patřily finance, což se na pražské burze projevilo nárůstem Erste Bank o 2,26% na 1 129 Kč a pojišťovna Vig si polepšila o 1,59% na 769 Kč. Akcie Colt CZ se potom zvedly o 0,44% na 680 Kč. Moneta Money Bank stagnovala nad 102 Kč a Komerční banka stoupla o mírných 0,06% na 783 Kč. Naopak Čez klesl o -0,68% na 874 Kč.

Podnikové zprávy

eMan zveřejnil výsledky hospodaření za rok 2023

Pilulka jedná s investory, varovala před dopadem omezení dodavatelských úvěrů na tržby

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (červen - konečný):
aktuální hodnota: 43,5 b.
očekávání trhu: 43,4 b.
předchozí hodnota: 43,4 b.

CPI (y-y) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 2,2 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: 2,4 %

CPI (m-m) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,1 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 2,5 %
očekávání trhu: 2,6 %
předchozí hodnota: 2,8 %

Popis trhu

Index DAX v pondělí posiloval, dařilo se například společnostem Zalando (+4,7 %), Deutsche Bank (+3,3 %) a Commerzbank (+3,1 %). Opačným směrem se vydaly akcie Sartorius (-3,1 %), Merck (-1,9 %) a SAP (-1,9 %). Index STOXX600 zakončil obchodování taktéž v zeleném. Z jednotlivých sektorů si růst připsaly především finance (+1,38 %), utility (+1,33 %) a energie (+1,06 %). Jedinými sektory, které zakončily seanci v červeném byly informační technologie (-0,85 %) a zbytná spotřeba (-0,07 %).  

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (červen - konečný):
aktuální hodnota: 45,8 b.
očekávání trhu: 45,6
předchozí hodnota: 45,6

Očekávané události

11:00 CPI odhad (y-y) (červen): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 2,6 %

11:00 CPI (m-m) (červen - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (červen - předběžný): očekávání trhu: 2,8 %, předchozí hodnota: 2,9 %

11:00 Míra nezaměstnanosti (květen): očekávání trhu: 6,4 %, předchozí hodnota: 6,4 %

Podnikové zprávy

Po výsledcích francouzských voleb posilují francouzské tituly

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (červen - konečný):
aktuální hodnota: 51,6 b.
očekávání trhu: 51,7 b.
předchozí hodnota: 51,7 b.

Stavební výdaje (m-m) (květen):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,1 %

ISM ve výrobě (červen):
aktuální hodnota: 48,5 b.
očekávání trhu: 49,2 b.
předchozí hodnota: 48,7 b.

Cenový index ISM (červen):
aktuální hodnota: 52,1 b.
očekávání trhu: 55,9 b.
předchozí hodnota: 57,0 b.

Očekávané události

16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (květen): očekávání trhu: 7864 tis., předchozí hodnota: 8059 tis.

Popis trhu

V pondělní seanci korigují akcie páteční pokles a index Dow Jones přidává 0,13% a širší index S&P 500  je na tom podobně s větším ziskem  0,27%. Investoři vnímají, že americká inflace měřená indexem PCE v květnu zpomalila z 0,3% na 0,0% m/m, meziročně je na hodnotě 2,6%. V růstu pokračují i výnosy 10 letých amerických dluhopisů, které v pátek byly u hodnoty 4,39% a nyní se pohybují u hodnoty 4,46%. Podle analytiků je růst způsoben nejistotou , kterou vyvolala debata mezi Bidenem a Trumpem, kde výkon o zaměstnanosti v USA současného prezidenta Bidena byl velmi nepřesvědčivý. Velmi důležitá pro investory bude páteční zpráva o zaměstnanosti v USA, kde trhy hledají jasnější signály ohledně možného snižování úrokových sazeb. V centru pozornosti bude také komentář šéfa FEDu Powella a středeční zápis z posledního zasedání americké centrální banky.

V centru zájmu je také lehká ropa WTI, které pomáhá oslabující dolar a ropa roste o 2,4% a dostává se k úrovni 83,5 USD/barel. I když WTI roste , tak se dnes nedaří akciím v sektoru těžby černého zlata a tak akcie známého těžaře Occidentalu petroleum ( OXY ) se pohybují níž se ztrátou cca 0,5% a také akcie konkurenta APA ( APA ) obracejí do kladných  o 0,7%. Podobně si vedou akcie Marathonu Oil ( MRO ) se ztrátou cca 0,5%. Do nižších pater směřují akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie klesají o více než 5,3%.  Naopak v kladném se pohybují akcie britské společnosti BP ( BP ) cca 1% a ještě lépe jsou na tom akcie brazilské společnosti Petrobras ( PBR ), jež se posunují výš o cca 0,1%. Za zmínku stojí také akcie francouzského výrobce a dodavatele  těžní techniky Schlumbergeru ( SLB ), jež se pohybují v červeném cca1% a také akcie amerického konkurenta Halliburtonu ( HAL ) si odepisují cca 0,7%.

Za pozornost investorů dnes stojí akcie amerického výrobce letecké techniky Boeing ( BA ), který podle dostupných zpráv převezme svého dodavatele SpiritAeroSystems za 4,7 mld. USd, když za jednu akcii společnost zaplatí 37,25 USD a po započtení zadlužení akvírované  firmy vyjde celá transakce Boeingu na 8,3 mld. USD. Akcie Boeingu ( BA ) se tak dnes těší zájmu investorů a přidávají více než 2,6%.

Půdu pod nohama dnes nacházejí akcie výrobce sportovního vybavení Nike ( NKE ), když minulý týden společnost  snížila výhled a její akcie silně oslabily o cca -20%.  V dnešním obchodování akcie obrátily z červených čísel a přidávají na své tržní ceně cca   1,8% a analytici JP Morgan jim snižují cílovou cenu na 83 USD z předchozích 116 USD a doporučení „neutral z overweight“.

Z indexu S&P 500 si dnes dobře vedou akcie výrobce elektrických vozů Tesla ( TSLA )  6,96% a farmaceutická společnost Merck ( MRK ) 3,3%. Naopak v červených se dnes pohybují akcie majitelů výletních lodí Carnival Corp ( CCL ) -5,4 a také akcie známého výrobce čipů Advanced Micro Devices ( AMD ) -3,06%.

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení