Denní report - čtvrtek 20.06.2024

20.6.2024 22:48

ČR: Pražská burza prodloužila růstovou sérii, SRN: Německá burza v dnešní obchodní seanci připsala +0,95 %, USA: Smíšený vývoj na Wall Street, korekce na „horkých“ technologických titulech

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza i ve čtvrté seanci v tomto týdnu dokázala zakončit v kladném teritoriu, když si měřeno indexem PX polepšila o 0,24% na 1 537 bodů. Pomohl především nárůst Erste Bank o 0,78% na 1 094 Kč. Moneta Money Bank potom přidala 0,20% s oceněním na 98 Kč a pojišťovna Vig se zvedla o 0,42% na 715 Kč. Čez zakončil silnější o nepatrných 0,05% nad 940 Kč. Naopak Komerční banka ubrala mírných -0,06% na 774 Kč při nejvyšším denním objemu 63 mil. Kč. Nicméně celkový zobchodovaný objem na burze zůstal na velmi podprůměrné úrovni. Akcie Colt CZ potom klesly o -0,15% na 679 Kč.

Německo

Hlavní zprávy

PPI (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,2 %

PPI (y-y) (květen):
aktuální hodnota: -2,2 %
očekávání trhu: -2,0 %
předchozí hodnota: -3,3 %

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (červen - předběžný): očekávání trhu: 46,4, předchozí hodnota: 45,4

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (červen - předběžný): očekávání trhu: 54,4, předchozí hodnota: 54,2

09:30 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (červen - předběžný): očekávání trhu: 52,7, předchozí hodnota: 52,4

Popis trhu

Dnes se nejvíce dařilo akciím Sartorius (+4,6 %), Siemens Energy (+3,8 %) a Adidas (+2,8 %). Naopak se nedařilo akciím Henkel (-1,0 %), Fresenius (-0,5 %) a HeidelbergCement (-0,3 %). Evropský index STOXX 600 připsal 0,88 % na 518,66 b. Všechny sektory se dnes zakotvily v zelených hodnotách v čele s IT (+1,97 %), realitami (+1,69 %) a utilitami (+1,25 %). Nejblíže k nule byla nezbytná spotřeba (+0,41 %), kterou brzdil sub-sektor distribuce a maloobchodu.

Eurozóna

Hlavní zprávy

Registrace nových aut (EU27) (květen):
aktuální hodnota: -3,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 13,7 %

Spotřebitelská důvěra (červen - předběžný):
aktuální hodnota: -14,0 b.
očekávání trhu: -13,8 b.
předchozí hodnota: -14,3 b.

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (červen - předběžný): očekávání trhu: 47,9, předchozí hodnota: 47,3

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (červen - předběžný): očekávání trhu: 53,4, předchozí hodnota: 53,2

10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (červen - předběžný): očekávání trhu: 52,5, předchozí hodnota: 52,2

USA

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance (1Q):
aktuální hodnota: -$237,6 mld.
očekávání trhu: -$206,8 mld.
předchozí hodnota: -$194,8 mld. / revize: -$221,8 mld.

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (15. června):
aktuální hodnota: 238 tis.
očekávání trhu: 235 tis.
předchozí hodnota: 242 tis. / revize: 243 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (8. června):
aktuální hodnota: 1828 tis.
očekávání trhu: 1810 tis.
předchozí hodnota: 1820 tis. /revize: 1813 tis.

Započatá výstavba (květen):
aktuální hodnota: 1277 tis.
očekávání trhu: 1370 tis.
předchozí hodnota: 1360 tis. / revize: 1352 tis.

Počet nově vydaných stavebních povolení (květen):
aktuální hodnota: 1386 tis.
očekávání trhu: 1450 tis.
předchozí hodnota: 1440 tis.

Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (červen):
aktuální hodnota: 1,3 b.
očekávání trhu: 5,0 b.
předchozí hodnota: 4,5 b.

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (červen - předběžný): očekávání trhu: 51,0, předchozí hodnota: 51,3

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (červen - předběžný): očekávání trhu: 54,0, předchozí hodnota: 54,8

15:45 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (červen - předběžný): očekávání trhu: 53,5, předchozí hodnota: 54,5

16:00 Index předstihových ukazatelů (květen): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: -0,6 %

16:00 Prodeje existujících domů (květen): očekávání trhu: 4,10 mil., předchozí hodnota: 4,14 mil.

16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (květen): očekávání trhu: -1,0 %, předchozí hodnota: -1,9 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (14. června): očekávání trhu: 69, předchozí hodnota: 74

Popis trhu

Americké akciové indexy po včerejším státním svátku vykázaly smíšený vývoj, když v zisku se udržel tradiční index Dow Jones (+0,77 %), zatímco širší index S&P500 (-0,25 %) a především pak technologický Nasdaq (-0,79 %) končily v negativním teritoriu na pozadí vybírání tučných zisků u investorských „miláčků“ Nvidie (NVDA -3,5 %), Applu (AAPL -2,2 %), Qualcommu (QCOM -5,1 %) a dalších. 

S&P500 v úvodu seance dokonce krátce nahlédl nad metu 5500 bodů, posunující letošní výkonnost indexu nad 15 %, nicméně za relativně malé účasti titulů na historických maximech. Naopak téměř 1/3 titulů z indexu v posledním období zaznamenala pokles na svá měsíční minima. Současně je dobré zmínit, že 10 největších společností v indexu vykázaly v uplynulých 3 měsících v průměru zisk 17 %, zatímco zbytek vykázal ztrátu 1,3 %. Těžké váhy v čele s výrobcem grafických čipů, spol. Nvidia, tak svým pozitivním vývojem „strhly“ index na růstovou stranu.  Aktivní obchodování a vyšší volatilitu čekejme i během zítřejšího dne, kdy dochází k expiracím futures na akciové indexy i opci na akcie a akciové indexy (tzv. Triple witching day).

Právě sektor informačních technologii uzavřel na výkonnostním chvostu indexu S&P500 se ztrátou 1,9 %, zatímco energie excelovaly (+1,6 %). V růstu pokračovala cena ropy (+0,9 %) s posunem na 82,2 USD/barel, zemní plyn ale odepsal bezmála 6 % na 2,75 USD/mmbtu. Solidní zisky si připsaly drahé kovy – zlato zpevnilo o 1,4 % na 2359 USD/oz, stříbro dokonce o 3,2 % na 30,7 USD/oz.

Ze zajímavých pohybů dnes vypíchněme 8,5 % růst farmaceutické spol. Gilead Sciences (GILD), odrážející se od 1,5letého minima na pozadí příznivých výsledků finální fáze testování léku lenacapavir pro prevenci HIV u žen / dívek, prokazující maximální účinnost. Na opačné straně spektra stál výrobce elektronických součástek Jabil (JBL -11 %) v návaznosti na povýsledkový konferenční hovor, v rámci něhož management poukázal na slábnutí poptávky v některých dodavatelských segmentech, zastiňující jinak solidní kvartální report a ponechaný výhled pro letošní rok. Akcie dnešním pohybem propadly na letošní minimum.

Podnikové zprávy

Společnost Accenture za 3Q zaznamenala nové objednávky v segmentu AI přes 900 mil. USD

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení