Denní report - pátek 31.05.2024

31.5.2024 22:22

ČR: Pražská burza v závěru týdne solidně posílila, SRN: DAX zakončuje týden poklesem, Morgan Stanley snížilo u Siemens Energy své hlasovací právo, USA: se v závěru dne dostala do kladných čísel

Pražská burza

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,5 %

HDP (y-y) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Měnová zásoba M2 (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 7,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 6,9 %

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (květen): očekávání trhu: 45,5, předchozí hodnota: 44,7

14:00 Bilance státního rozpočtu (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -153,1 mld.

Popis trhu

Pražská burza končí poslední květnovou seanci s přírůstkem 0,89% na hodnotě 1 553. Nákupní objednávky byly směřovány především do závěrečné aukce, kvůli rebalanci indexů PX a MSCI. Celkový zobchodovaný objem tak dosáhl 2 mld. Kč, přičemž před aukci nebyl ani 300 mil. Kč. Nejvyšší přírůstek registrovala Moneta Money Bank a to 2,47% s oceněním blížím se k 100 Kč, při největším denním objemu 764 mil. Kč. Čez potom posílil o 0,96% na 948 Kč, když se zobchodoval objem 685 mil. Kč. Erste Bank potom přidala 0,90% na 1 116 Kč a Komerční banka si polepšila o 0,39% na 778 Kč. Naopak akcie Colt CZ oslabily o -1,04% na 669 Kč. Za celý týden potom pražská burza ztratila měřeno indexem PX okolo -0,5%

Podnikové zprávy

Společnost KARO Leather zveřejnila výroční zprávu a pozvánku na valnou hromadu

TMR svolává schůzi majitelů dluhopisů Dlhopis TMR V 6,00/2026, navrhuje změnit emisní podmínky

Kofola ČeskoSlovensko: odhady hospodaření za 1Q 2024

Strnadova CSG hlásí za 1Q růst výnosů o 148 % a pokles čistého zadlužení

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Index importních cen (y-y) (duben):
aktuální hodnota: -1,7 %
očekávání trhu: -1,8 %
předchozí hodnota: -3,6 %

Maloobchodní tržby (m-m) (duben):
aktuální hodnota: -1,2 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: 1,8 %

Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 2,5 %
předchozí hodnota: -2,7 %

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (květen - konečný): očekávání trhu: 45,4, předchozí hodnota: 45,4

Popis trhu

Německá burza zakončuje týdenní obchodování poklesem. Nejvíce odepisuje Siemens Energy (-4,65 %). Morgan Stanley snížilo své hlasovací právo u této společnosti na 3,46 %. Nedařilo se rovněž společnosti Airbus (-2,30 %) a Deutsche Bank (-1,69 %). V zeleném zakončily akcie Rhienmetall (+2,17 %), Deutsche Boerse (+2,09 %) a Hannover Rueck (+1,78 %). Evropský index STOXX600 uzavřel páteční seanci růstem o 0,33 %. Z jednotlivých segmentů se dařilo energiím (+1,24 %), utilitám (+1,13 %) a zdravotní péči (+1,12 %). Naopak odepisovaly segmenty informačních technologií (-1,2 %), materiálů (-0,20 %), zbytné spotřeby (-0,06 %) a průmyslu (-0,04 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

CPI odhad (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 2,6 %
očekávání trhu: 2,5 %
předchozí hodnota: 2,4 %

CPI (m-m) (květen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,6 %

CPI jádrový (y-y) (květen - předběžný):
aktuální hodnota: 2,9 %
očekávání trhu: 2,7 %
předchozí hodnota: 2,7 %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (květen - konečný): očekávání trhu: 47,4, předchozí hodnota: 47,4

USA

Hlavní zprávy

Osobní příjem (duben):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Osobní výdaje (duben):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,8 % / revize: 0,7 %

Deflátor výdajů na osobní spotřebu (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0.3 %
předchozí hodnota: 0.3 %

Deflátor výdajů na osobní spotřebu (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: 2.7 %
předchozí hodnota: 2.7 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0.2 %
předchozí hodnota: 0.3 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 2,8 %
očekávání trhu: 2.8 %
předchozí hodnota: 2.8 %

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (květen - konečný): očekávání trhu: 50,9, předchozí hodnota: 50,9

16:00 Stavební výdaje (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,2 %

16:00 ISM ve výrobě (květen): očekávání trhu: 49,7, předchozí hodnota: 49,2

16:00 Cenový index ISM (květen): očekávání trhu: 60,0, předchozí hodnota: 60,9

Popis trhu

Poslední obchodní den v týdnu přinesl růst indexu Dow Jones, který posílil o 1,51 %. Index blue chips akcií se v druhé polovině dne překlopil do svižného růstu ze zelené nuly. Tahounem růstu byla akcie Unitedhealth Group, která uzavřela silnější téměř o 3 %. V sektoru se dařilo i konkurenci. CVS Health uzavírá se ziskem 6,35 %. Dalším tahounem indexu Dax byl Salesforce, který uzavřel silnější o 7,55 %.

Ve kosmetické ztrátě uzavírá Nasdaq Composite s výraznějším zastoupením technologií.  Před prudším propadem jej držel Microsoft, který se v samém závěru obchodování dostal ze ztráty do nepatrného zisku. Níže uzavírají zejména akcie ze sektoru polovodičů. NVIDIA -0,82 %, Broadcom -2,45 %, anebo Micron Technology - 1,01 %.

Index S&P 500 v druhé polovině obchodního dne otočil směr na sever, smazal ztrátu z úvodu obchodního dne a uzavírá zisku.  Nejrychleji rostoucím sektorem je sektor energií. Zisk pod tři procenta připsal Exxon Mobil, Chevron uzavírá výš o 2,6 %. Jediným sektorem z indexu, který není v zeleném jsou technologie. Sice v nepatrném zisku, ale druhou nejhorší výkonností je sektor zbytné spotřeby, který držela od rychlejšího růstu společnost Amazon (- 1,6 %).

Z indexu rostou telekomunikační služby. Cenovku USD 18 se přesáhla společnost AT&T, Verizon Comunications rostl o 2,22 %.

Mediální skupina Skydance předloží managementu Paramount Global vylepšenou nabídku na fúzi. Měla by obsahovat lepší podmínky pro akcionáře včetně vyšší nabídky hotovosti. Paramount Global v dnešním obchodování připisuje 0,93 %. Daří se i Walt Disney se ziskem 2,22 %. Netflix naopak klesá o 0,87 %.

Výsledky Costco Wholesale překonávají očekávání trhu v tržbách i zisku na akcii. Akcie po delším růstu reagují poklesem o 0,69 %. Od začátku roku zpevňují o pětinu. V sektoru nezbytné spotřeby posilují i tabákové společnosti. Philip Morris International i Altria rostou téměř o dvě procenta.

V Caesar Entertainment investory potěšila zpráva o nabytí velkého balíku akcií společností Icahn Enterprices. Provozovatel kasín po sérii poklesů rostl o 12 %.  

Výrobce výpočetní techniky Dell Technologies se po zveřejnění výsledků za 1Q propadá o 17,87 %. Za minulý kvartál doručil výsledky mírně nad očekáváním. Zklamání přinesl výhled s předpokladem nižší ziskovosti za rok 2024. Společnost předpokládá zvyšující se tlak na marže a její další pokles i v příštím roce.

V červeném pásmu se obchodují futures na drahé kovy. Zlato ztrácí téměř procento, stříbro klesá o 3,17 %. Ropa BRENT odepisuje 0,64 %, WTI klesá o 0,87 %.

Podnikové zprávy

Výsledky NetApp za 4Q reflektují stabilní poptávku po cloudu, společnost navyšuje dividendu

Růst maloobchodníka Costco ve 3Q překonal analytické odhady, s akciemi na maximu však trhu nestačil

 

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení