Denní report - středa 10.04.2024

10.4.2024 22:07

ČR: Na pražské burze se připisovaly zisky, plošně rostly také výnosy bondů, SRN: Německá burza mírně posilovala, USA: Americké akcie uzavřely v červených číslech

Pražská burza

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,3 %

CPI (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: 2,0 %

Index importních cen (y-y) (únor):
aktuální hodnota: -1,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -4,0 %

Index exportních cen (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,2 %

Popis trhu

Během středeční seance se akciím na pražské burze dařilo navyšovat zisky předchozích dnů. V čele růstu se nadále držely akcie bankovních titulů – Erste +1,3 % (od počátku března 17,4 %) nebo Komerční banka +1,47 % (od počátku března 9,37 %), na které se zobchodoval objem 242 mil. Kč. Moneta naopak klesala o 0,2 % na 101,6 Kč. V pozitivních číslech skončily po závěrečné aukci akcie Čezu (+2,02 %) při 858,5 Kč, evropské utility naopak klesaly o 1,49 %. Určitou vzpruhou pro ČEZ mohla být zpráva o schválení zákona o přeměnách obch. společností bez stanovení 75% hranice pro hlasování na VH. Z technického pohledu se cena zastavila při horní hranici konsolidační oblasti při 860 Kč. Trhy rostly na pozadí plošně rostoucích výnosů, a to v reakci na zrychlující inflaci v US, inflace v Česku však na úrovni očekávaných 2 %. Z titulů na pražské burze se dále nedařilo akciím Kofola (-1,82 %), VIG (-0,94 %) a Philip Morris (-0,38 %). Index PX posílil o 0,8 % na 1548,83 b.

Podnikové zprávy

ČEZ: Stanjura bude chtít navrhnout zkrácení windfall tax

ČEZ: Sněmovna schválila „lex ČEZ“ bez kontroverzní pasáže, návrh zákona putuje do Senátu

Czechoslovak Group reportoval výsledky za 2023, společnost profituje z nárůstu výdajů na zbrojení

Německo

Očekávané události

/2024 Běžný účet platební bilance (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 29,7 mld.

Popis trhu

Německá burza uzavírá středeční seanci mírným růstem o 0,11 %. Z indexu DAX nejvíce připisovaly akcie Deutsche Bank (+2,2 %), Deutsche Telekom (+2,0 %) a Commerzbank (+1,8 %). Na opačné straně registrujeme Sartorius (-3,3 %), Merck (-2,4 %) a BMW (-2,0 %). Evropský index STOXX rovněž mírně posiloval, konkrétně o 0,14 %. Nejvíce ziskovými segmenty byly energie (+0,88 %), finance (+0,41 %) a informační technologie (+0,36 %). Naopak ztrátovými byly reality (-1,66 %), utility (-1,31 %) a materiály (-0,23 %).

Eurozóna

Očekávané události

14:15 Refinanční sazba ECB (11. dubna): očekávání trhu: 4,50 %, předchozí hodnota: 4,50 %

14:15 Zápůjční sazba ECB (11. dubna): očekávání trhu: 4,75 %, předchozí hodnota: 4,75 %

14:15 Depozitní sazba ECB (11. dubna): očekávání trhu: 4,00 %, předchozí hodnota: 4,00 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (5. dubna):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,6 %

CPI (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Jádrový CPI (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,4 %

CPI (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 3,5 %
očekávání trhu: 3,4 %
předchozí hodnota: 3,2 %

Jádrový CPI (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 3,8 %
očekávání trhu: 3,7 %
předchozí hodnota: 3,8 %

Velkoobchodní zásoby (m-m) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (5. dubna):
aktuální hodnota: 5841 tis.
očekávání trhu: 800 tis.
předchozí hodnota: 3210 tis.

Očekávané události

14:30 Index výrobních cen (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,6 %

14:30 Jádrový PPI (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (6. dubna): očekávání trhu: 215 tis., předchozí hodnota: 221 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (30. března): očekávání trhu: 1802 tis., předchozí hodnota: 1791 tis.

Popis trhu

Americké akcie díky vyšší než očekávané březnové inflaci uzavřely v červených číslech a navýšily tak své dubnové ztráty. DJIA ztratil 1,09%, index SP500 oslabil o 0,95%, zatímco kompozitní NASDAQ klesl o 0,94%. Nedařilo se zejména realitám (-4,1%), utilitám (-1,7%) a sektoru základních materiálů (-1,5%). Výprodejům nejlépe vzdorovaly díky růstu ropy a zemního plynu energetické firmy (+0,4%). Menší ztráty také utrpěly komunikační služby (-0,2%) a sektor nezbytné spotřeby (-0,3%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedl prodejce běžecké obuvi Deckers Outdoor Corp (DECK -6,7%), který obdržel nižší doporučení od analytiků Truist Securities. Opačným směrem zamířila GE Vernova (GEV +4,7%), energetická společnost nedávno odštěpená od konglomerátu General Electric (GE +1,3%).  Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Na jedné straně oslabila sója (-0,9%), stříbro (-1,2%), zlato (-0,6%) nebo měď (-0,2%), na straně druhé posílila díky obavám z možného raketového útoku Iránu nebo jeho spojenců na Izrael již zmiňovaná ropa (+0,8%) a zemní plyn (+0,6%). Dařilo se také kukuřici (+0,6%).

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení