Denní report - úterý 12.03.2024

12.3.2024 21:38

ČR: Pražská burza s mírným ziskem, dařilo se akciím Čez, SRN: Německá burza zakončila dnešní obchodování růstově, Porsche AG +11,8 %, USA: Zámořské indexy s tučnými zisky, S&P500 uzavřel na nových maximech

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 2,4 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 1,6 %

Popis trhu

Pražská burza se po většinu seance pohybovala mírně v kladném teritoriu a nakonec měřeno indexem PX s nepatrným ziskem i ukončila a to +0,07% na 1 466 bodech. Dařilo se především akciím Čez, které přidaly 1,66% na 856 Kč. Vig po dnešních výsledcích se pohyboval se zisky, nicméně po závěrečné aukci zůstal přírůstek pouze 0,07% na 705 Kč. Akcie Colt CZ stagnovaly na 620 Kč. Nedařilo se však bankovním emisím. Erste Bank klesla o nepatrných -0,07% na 948 Kč, Moneta Money Bank odepsala -0,30% na 98 Kč a Komerční banka při nejvyšším denním objemu 148 mil. Kč ubrala -0,56% na 803 Kč.

Podnikové zprávy

Gevorkyan reportoval předběžné výsledky za rok 2023, které zaostaly za výhledem společnosti

Společnost Tatry mountain resorts zaznamenala za finanční rok 2022/23 růst zisku EBITDA o 76,2 %.

Pilulka v roce 2023 zřejmě dosáhla EBITDA ztráty přes 50 mil. Kč, naznačil rozhovor s Petrem Kasou

VIG reportovala předběžné výsledky za 2023, zisk překonal odhady společnosti

Německo

Hlavní zprávy

CPI (y-y) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 2,5 %
očekávání trhu: 2,5 %
předchozí hodnota: 2,5 %

CPI (m-m) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,6 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: 2,7 %
předchozí hodnota: 2,7 %

Popis trhu

Německá burza začala odpoledne posilovat a zakončila růstem o 1,24 %. Nejvýrazněji posilovalo Porsche AG (+11,8 %), které umazalo počáteční ztráty poté, co oznámilo zdvojnásobení dividendy a naznačilo silnější růst s příchodem nových modelů na konci roku. Následovaly tituly Porsche Automobil Holding (+4,6 %), Deutsche Bank (+4,4 %) a Volkswagen (+3,4 %). Naopak odepisovaly tituly MTU Aero Engines (-2,4 %), Bayer (-1,4 %) či E.ON (-1,4 %).

Stejný scénář probíhal i na celoevropském indexu STOXX 600, který posílil o 1,02 % na 506,55 b. Kromě nemovitostí (-1,21 %) a utilit (-1,15 %) zakončily všechny sektory růstově. Nejvíce připisoval sektor zbytné spotřeby (+1,67 %), financí (+1,56 %) a informačních technologií (+1,26 %).

Podnikové zprávy

CEO Deutsche Bank potvrdil, že náklady za 1Q dosáhnou slíbených 5 mld. EUR

Eurozóna

Očekávané události

11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (leden): očekávání trhu: -1,8 %, předchozí hodnota: 2,6 %

11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (leden): očekávání trhu: -3,0 %, předchozí hodnota: 1,2 %

USA

Hlavní zprávy

Optimismus malých firem NFIB (únor):
aktuální hodnota: 89,4 b.
očekávání trhu: 90,5 b.
předchozí hodnota: 89,9 b.

CPI (m-m) (únor):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Jádrový CPI (m-m) (únor):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,4 %

CPI (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 3,2 %
očekávání trhu: 3,1 %
předchozí hodnota: 3,1 %

Jádrový CPI (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 3,8 %
očekávání trhu: 3,7 %
předchozí hodnota: 3,9 %

Očekávané události

12:00 Index žádostí o hypotéky MBA (8. března): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 9,7 %

15:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (8. března): očekávání trhu: 1000 tis., předchozí hodnota: 1367 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy se po předchozí konsolidaci vydaly opětovně vzhůru, a to navzdory vyšší než očekávané únorové inflaci. Širší index S&P500 se ziskem 1,12 % zamířil opět k rekordnímu závěru. Ještě lépe si stál technologický index Nasdaq (+1,54 %), relativně nejhůře si vedl tradiční index Dow Jones, posilující o 0,61 %.

Sentiment zůstává silný a trh se prozatím nachází v „buy the dip“ módu. Ani vyšší inflační data a posun tržních výnosů vzhůru nebyl překážkou. V čele růstového pelotonu se logicky držely informační technologie (+2,5 %) a komunikační služby (+1,2 %). Polovodičový sektor vedla vzhůru vlajková loď Nvidia (NVDA +7,2 %), která se vrátila zpět nad hladinu 900 dolarů, znamenající tržní kapitalizaci 2,3 bil. USD. Silnými kvartálními čísly potěšila známá softwarová spol. Oracle (ORCL +12 %). Titul dnes stál v čele individuálních růstů právě před Nvidií. Výrazně v pozadí naopak stály utility, souhrnně korigující o 1 %.

Zatímco akciové trhy zářily, dluhopisy po inflačních datech oslabily napříč splatnostmi. Výnos 10letého vládního bondu se dnes posunul na 4,16 % ze včerejších 4,1 %. Nedařilo se ani drahým kovům, když zlato sestoupilo z rekordních výšin o 1,1 % na 2158,2 USD/oz, stříbro odevzdalo 1,3 % a posunulo se na 24,1 USD/oz. Červená byla k vidění i v sektoru energií – ropa odepsala 0,2 % s pohybem na 77,8 USD/barel, zemní plyn ztratil 3% se závěrem na ceně 1,71 USD/mmbtu.

Kurzotvorné zprávy dominovaly také dnešním největším individuálním poklesům. Ten jsme viděli u aerolinky Southwest Airlines (LUV -15 %) po sníženém výhledu v návaznosti na zpožděné dodávky od Boeingu. Po snížení cílové ceny od analytika z Piper Sandler na 113 USD pak odepsal 6 % výrobce solárních komponent Enphase Energy (ENPH).

Podnikové zprávy

Oracle ve 3Q potěšil výsledky z cloudových služeb, do budoucna naznačil další posilování

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení