Denní report - úterý 05.03.2024

5.3.2024 22:05

ČR: Pražská burza korigovala včerejší ztráty, Čez +3,73%, SRN: Německá burza uzavřela v záporu, Bayer po výsledcích -7,5 %, USA: Výběr zisků na Wall Street

Pražská burza

Hlavní zprávy

Průměrná reálná měsíční mzda (y-y) (4Q):
aktuální hodnota: -1,2 %
očekávání trhu: -1,1 %
předchozí hodnota: -0,8 %

Popis trhu

Pražská burza umazala téměř veškeré včerejší ztráty, když si měřeno indexem PX polepšila o 0,72% na 1 457 bodů. Tahounem růstu se stal Čez, který těžil z oživení cen el. energie a emisních povolenek. Elektrárenská emise nakonec přidala 3,73% na 835 Kč při nejvyšším denním objemu 278 mil. Kč. Erste Bank potom přidala 1,24% na 946 Kč a Moneta Money Bank se zvedla o 0,40% s oceněním blížícím se k hodnotě 101 Kč. Pojišťovna Vig si polepšila o mírných 0,29% na 685 Kč. Naopak Komerční banka oslabila popáté v řadě a to dnes o -0,75% pod 800 Kč na závěrečných 799 Kč. Akcie Colt CZ klesly o -0,65% na 580 Kč a Kofola ztratila -1,47% na 268 Kč.

Podnikové zprávy

Footshop zveřejnil předběžné výsledky za celý rok 2023

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 48,3 b.
očekávání trhu: 48,2 b.
předchozí hodnota: 48,2 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 46,3 b.
očekávání trhu: 46,1 b.
předchozí hodnota: 46,1 b.

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (leden): očekávání trhu: 21,0 mld., předchozí hodnota: 22,2 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (leden): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: -4,6 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (leden): očekávání trhu: 1,8 %, předchozí hodnota: -6,7 %

Popis trhu

Dnešní obchodní seanci uzavřela frankfurtská burza v červených hodnotách. Nejvíce se dařilo akciím Fresenius (+3,5 %), RWE (+2,8 %) a E.ON (+1,9 %). Nedařilo se akciím Bayer (-7,5 %), která dnes před otevřením trhů zveřejnila výsledky hospodaření, Siemens Energy (-1,8 %) a Deutsche Post (-1,6 %). Index STOXX Europe 600 dnes odepsal 0,27 % na 496,07 b. Ze sektorů rostly utility (+1,87 %), komunikační služby (+0,35 %) a finančnictví (+0,25 %). Naopak klesalo IT (-1,56 %), materiály (-0,70 %) a zbytná spotřeba (-0,60 %).

Podnikové zprávy

Bayer ve zprávě za 4Q predikuje další rok nižších zisků, CEO chce nadále ponechat stejnou strukturu

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 50,2 b.
očekávání trhu: 50,0 b.
předchozí hodnota: 50,0 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 49,2 b.
očekávání trhu: 48,9 b.
předchozí hodnota: 48,9 b.

PPI (m-m) (leden):
aktuální hodnota: -0,9 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,8 % / Revize: -0,9 %

PPI (y-y) (leden):
aktuální hodnota: -8,6 %
očekávání trhu: -8,1 %
předchozí hodnota: -10,6 % / Revize: -10,7 %

Očekávané události

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (leden): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -1,1 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (leden): očekávání trhu: -1,3 %, předchozí hodnota: -0,8 %

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 52,3 b.
očekávání trhu: 51,4 b.
předchozí hodnota: 51,3 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 52,5 b.
očekávání trhu: 51,4 b.
předchozí hodnota: 51,4 b.

Průmyslové objednávky (leden):
aktuální hodnota: -3,6 %
očekávání trhu: -2,9 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (leden - konečný):
aktuální hodnota: -6,2 %
očekávání trhu: -6,1 %
předchozí hodnota: -6,1 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (leden - konečný):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (1. března): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -5,6 %

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (únor): očekávání trhu: 150 tis., předchozí hodnota: 107 tis.

16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (leden): očekávání trhu: 8850 tis., předchozí hodnota: 9026 tis.

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (leden - konečný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (1. března): očekávání trhu: 2741 tis., předchozí hodnota: 4199 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy dnes ztrácely v čele s technologickým Nasdaqem, který odepsal 1,65 %, širší index S&P500 pak oslabil o 1,02 % a tradiční index Dow Jones o 1,04 %.

Po předchozím silném růstu si tak trhy vybraly oddechový čas, v červeném se držely i vlajkové lodi fenoménu umělé inteligence (AI), když Microsoft (MSFT) odepsal téměř 3 % a přiblížil se opět hladině 400 USD. Nedařilo se ale ani Applu (AAPL -2,8 %) po zprávách o meziročním propadu prodejů smartphonů v Číně v úvodních šesti týdnech letošního roku o 24 %. Titul se propadl na nejnižší úrovně od konce loňského října. V poklesu pokračoval též přední producent elektromobilů Tesla (TSLA -4 %) po slabých prodejních číslech v Číně za únor, současně tamní konkurence dále stlačuje ceny, na které patrně bude muset Tesla opět zareagovat.

Právě sektor informačních technologií dominoval dnešnímu poklesu (-2,2 %) v rámci S&P500, solidní zisky si naopak držel energetický sektor (+0,7 %).

Zatímco akciové trhy ztrácely, dluhopisy solidně zpevnily napříč splatnostmi před zítřejším vystoupením šéfa Fedu, J. Powella, v Kongresu s předpokládanou indikací ohledně dalšího směřování tamní měnové politiky, resp. načasování snižování úrokových sazeb v letošním roce. Výnos 10letého státního bondu se posunul na 4,14 % (vs. 4,22 % včera). Smíšený vývoj pak registrovaly drahé kovy. Zatímco zlato (+0,7 %) dále posilovalo na nová historická maxima (2130 USD/oz.), stříbro odepsalo 0,9 % na 23,66 USD/oz.

Smíšený vývoj jsme viděli též na trhu s energiemi. Zemní plyn zpevnil o 2,1 % na 1,96 USD/mmbtu, ropa odepsala 0,7 % s posunem na 78,2 USD/barel.

Korporátní výsledky dnes dominovaly individuálním pohybům S&P500 konstituentů. Na růstové straně se dařilo maloobchodnímu řetězci Target (TGT +12 %) po solidních výsledcích za 4. čtvrtletí. Nejhorší propad pak zaznamenal přední těžař lithia Albemarle (ALB -18 %) po oznámení o úpisu nových akcií za 1,75 mld. USD pro posílení kapitálu na plánované investiční výdaje.

Podnikové zprávy

NIO za 4Q nadále prohlubuje ztrátu ve stále více konkurenčním prostředí v Číně

Dle regulátora bezpečnosti letectví Boeing nesplňuje několik požadavků kontroly kvality výroby

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení