Denní report - pondělí 29.01.2024

29.1.2024 22:15

ČR: Pražská burza v úvodu týdne ztrácela, SRN: Německá burza uzavřela v úvodu týdne ve ztrátě, USA:Index Dow Jones se drží v zelených úrovních.

Pražská burza

Očekávané události

09:00 HDP (q-q) (4Q - první, předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,6 %

09:00 HDP (y-y) (4Q - první, předběžný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,8 %

Popis trhu

Pražská burza obchodovala v úvodu posledního lednového týdne ztrátově, když index PX po závěrečné aukci skončil s 0,13% ztrátou při 1445,44 b. Nedařilo se akciím společností Moneta (-0,72 %), VIG (-0,6 %), Erste (-0,59 %) či ČEZ (-0,11 %). Kladná čísla v závěru obchodního dne naopak vykazují akcie Colt (+2,1 %), Kofola (+0,73 %) nebo Komerční banka (+0,67 %). Největší obchodní objemy byly na ČEZu (114 mil. Kč). Dnes byl úvodní obchodní den akcií Primoco na Prime trhu Pražské burzy. Akcie s téměř 10milionovým obratem připsaly 5,93 % na 1250 Kč.

Podnikové zprávy

Gen Digital: Morgan Stanley zvyšuje cílovou cenu na 30 USD při stálém investičním doporučení

Panmure Gordon & Co začalo pokrývat Wag Payment s cílovou cenou na 130 GBp s doporučením „Buy“

Komerční banka mění předsedu dozorčí rady

Německo

Očekávané události

10:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (4Q - předběžný): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: -0,1 %

10:00 HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (4Q - předběžný): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: -0,8 %

10:00 HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (4Q - předběžný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,4 %

Popis trhu

Frankfurtská burza nedokázala odmazat dnešní ztrátu. Nejvíce se dařilo akciím Continental (+3,5 %), Zalando (+3,5 %) a Rheinmetall (+3,0 %). Od rána odepisuje Bayer (-4,9 %), dále pak Infineon Technologies (-2,4 %) a Sartorius (-1,8 %). Index STOXX Europe 600 pak po volatilním obchodování připsal 0,16 % na 484,61 b. Ze sektorů se dařilo realitám (+1,01 %), energiím (+1,00 %) a IT (+0,42 %). Naopak se nedařilo komunikačním službám (-0,77 %), finančnictví (-0,48 %) a průmyslu (-0,24 %).

Eurozóna

Očekávané události

11:00 Spotřebitelská důvěra (leden - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -16,1

11:00 Ekonomická důvěra (leden): očekávání trhu: 96,1, předchozí hodnota: 96,4

11:00 Důvěra v průmyslu (leden): očekávání trhu: -9,0, předchozí hodnota: -9,2

11:00 Důvěra ve službách (leden): očekávání trhu: 45359, předchozí hodnota: 45390

11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (4Q - první, předběžný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 %

11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (4Q - první, předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,0 %

USA

Hlavní zprávy

Index výrobní aktivity dallaského Fedu (leden):
aktuální hodnota: -27,4 b.
očekávání trhu: -11,0 b.
předchozí hodnota: -9,3 b.

Očekávané události

15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

16:00 Spotřebitelská důvěra podle Conference Board  (leden): očekávání trhu: 114,5, předchozí hodnota: 110,7

16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (prosinec): očekávání trhu: 8725 tis., předchozí hodnota: 8790 tis.

Popis trhu

Na začátku týdne v pondělní seanci se pohybují americké indexy  v zeleném a index Dow Jones přidává  0,59% a širší index S&P 500 se drží také v zelených   úrovních se ziskem 0,76%. Dolar na páru s eurem dnes silně roste o 0,2% tj. u úrovně 1,0831 USD/EUR.  Tento týden bude pro investory velmi zajímavý, kde důležité bude středeční zasedání FEDu, kde se sice nečeká změna úrokových sazeb, ale hlavně investoři budou sledovat komentáře šéfa FEDu k načasování prvního možného snížení. Sledovány budou také data z amerického trhu práce.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, kde její předchozí růst podpořily silnější makroekonomická data z USA a rovněž uvolňování měnových podmínek v Číně a v poslední řadě také napětí v Rudém moři. Po předchozím nárůstu lehká ropa WTI dnes s posilujícím dolarem koriguje svůj předchozí růst a dnes ztrácí -1,3% a pohybuje se u úrovně lehce nad 76,9 USD/barel. Tato situace s posilujícím dolarem dnes nehraje do karet akciím v těžařském sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře APA ( APA ) dnes oslabují o 1% a také akcie jeho konkurenta Occidentalu Petroleum ( OXY ) se pohybují v červeném se ztrátou cca 1%. Do nižších pater míří také akcie společnosti Baker Hughes ( BKR ) se ztrátou cca -1,6% a také akcie Marathonu Oil ( MRO ) si odkrajují na tržní ceně cca 0,5%.  Za zmínku stojí také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ), které se přetočily do zelených o cca 0,1% a hůře jsou na tom akcie konkurenta Halliburtonu ( HAL ), jež nabírají ztrátu lehce nad 1%.

I když dolar dnes silněji posiluje, tak žlutý kov odolává a dnes přidává 0,7% a zlato se tak dostává k úrovni 2 050 USD/Troy. unci.  I když cena zlata posiluje, tak akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick GOLD ( GOLD ) se zatím přetočily do zelených se ziskem cca 1,1%  a  také akcie známého konkurenta Eldorado Gold ( EGO ) se nevymanily ze ztrát a odepisují si cca 0,5%. Naopak v kladných číslech se nachází SPDR GOLD TRUST ( GLD ), jež se pohybuje v kladných cca 0,6%.

Z indexu S&P 500 si dnes dobře vedou akcie Archer-Daniels-Midland ( ADM )se ziskem 5,6% a také akcie Illumina ( ILMN )  4,3%. Naopak do červených čísel se noří akcie Warner Bros Discovery ( WBD )   -2,7% a také akcie řetězce Target Corp ( TGT ) cca  -0,9%.

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení