Denní report - středa 17.01.2024

17.1.2024 22:16

ČR: Pražská burza tento týden ztrácí, SRN: Frankfurtská burza uzavřela třetí seanci v řadě ve ztrátě, USA:Index Dow Jones se drží v červených úrovních.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: -0,4 %

Index výrobních cen (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 1,6 %
předchozí hodnota: 0,8 %

Popis trhu

Pražská burza ve středu stejně jako v předchozích 2 dnech oslabila. Index PX ztratil -0,8% na 1435 bodů. Největší aktivita byla ke spatření na ČEZu (266 mil. Kč), jeho ž akcie pokračovaly rovněž v poklesu. Propad cen elektřiny na komoditních trzích je nyní hlavním hybatelem, ceny komodity se vrátily k 80 Euro, což jsou úrovně z konce léta 2021. Akcie ČEZu uzavíraly po aukci na denních minimech u 923 Kč (-2%). V záporu se obchodovaly jak Erste (-0,8%), tak Komerční banka (-0,8%), v zahraničí jsme však v předchozích dnech viděli výraznější oslabení bank. Růstovou výjimkou byla Moneta (+0,2%), jejíž akcie uzavíraly na 95,50 Kč. Pro úplnost KB končila na 732 Kč a Erste na 947 Kč. Po denním maximu na 614 Kč se akcie COLTu vrátily na 605 Kč (-0,3%). Vybírání zisků po rychlém růstu akcií COLT se v dalších dnech nedá vyloučit. Kofola oznámila nákup sadů na úpatí Nízkého Jeseníku. Akcie Kofola zakončily obchodování mírným oslabením (-0,3%), speciální odrůda jablek potřebná pro výrobu ciderů začne plodit za tři roky.

Podnikové zprávy

Kofola oznámila nákup Pragerových sadů Libina

ČEZ a CVC Capital Partners údajně podají příští týden nabídky na odkup majoritního podílu v GasNet

CTP: Goldman Sachs zvyšuje cílovou cenu akcií na 17,80 EUR s novým doporučením "buy"

Německo

Popis trhu

V dnešních obchodních hodinách se nejvíce dařilo akciím Munich Re (+2,6 %), Rheinmetall AG (+1,7 %) a Porsche AG (+1,4 %). Naopak se nedařilo akciím Zalando (-4,9 %), Adidas (-3,9 %) a RWE (-3,6 %). Index STOXX Europe 600 dnes odepsal 1,16 % na 467,59 b. Všechny sektory dnes uzavřely ve ztrátě. Nejvíce se nedařilo realitám (-2,77 %), utilitám (-1,95 %) a zbytné spotřebě (-1,94 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

CPI (y-y) (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 2,9 %
očekávání trhu: 2,9 %
předchozí hodnota: 2,9 %

CPI (m-m) (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

CPI jádrový (y-y) (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 3,4 %
očekávání trhu: 3,4 %
předchozí hodnota: 3,4 %

Očekávané události

08:00 Registrace nových aut (EU27) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 6,7 %

10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 33,8 mld.

11:00 Stavební výroba (m-m) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,0 %

11:00 Stavební výroba (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,7 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (12. ledna):
aktuální hodnota: 10,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 9,9 %

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Index importních cen (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: -0,4 %

Index importních cen (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: -1,6 %
očekávání trhu: -2,0 %
předchozí hodnota: -1,4 %

Index exportních cen (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: -3,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -5,2 %

Průmyslová produkce (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Využití kapacit (prosinec):
aktuální hodnota: 78,6 %
očekávání trhu: 78,7 %
předchozí hodnota: 78,8 %

Podnikové zásoby (listopad):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Index realitního trhu NAHB (leden):
aktuální hodnota: 44 b.
očekávání trhu: 39 b.
předchozí hodnota: 37 b.

Očekávané události

14:30 Započatá výstavba (prosinec): očekávání trhu: 1425 tis., předchozí hodnota: 1560 tis.

14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (prosinec): očekávání trhu: 1476 tis., předchozí hodnota: 1460 tis.

14:30 Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (leden): očekávání trhu: -6,7, předchozí hodnota: -10,5

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (13. ledna): očekávání trhu: 205 tis., předchozí hodnota: 202 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (6. ledna): očekávání trhu: 1843 tis., předchozí hodnota: 1834 tis.

Popis trhu

Ve středeční seanci americké akciové trhy navazují na úterní pokles a index Dow Jones ztrácí 0,25% a širší index S&P 500 je na tom hůře a odepisuje si 0,56%. Podle analytiků nervozitu na trhy přináší vyjádření některých členů FEDu o dalším směrování měnové politiky. Někteří členové FED sice poukázali na možné snížení sazeb, ale nezazněla žádná jasná konkrétní informace. Na základě těchto vyjádření poskočily výnosy vládních referenčních dluhopisů k úrovni 4,1%, což je negativní signál pro akciové trhy. Dolar na páru s eurem neudržel zisk  a dnes oslabuje o 0,07% tj. u úrovně 1,0881 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, když její cena klesá s měnícím se sentimentemze dne na den v závislosti na tom, zda převáží obavy o poptávkovou stranu s růstem zásob v posledních týdnech, což způsobuje tlak na ceny směrem dolů a naopak tlak na Blízkém východě a konflikt v Rudém moři posiluje tlak na cenu směrem vzhůru. Ropě neprospívá ani posilující dolar, který její nákup zdražuje. Lehká ropa WTI dnes obrací ze ztrát do kladných cca 0,2% a dostává se k úrovni 72,7 USD/barel. Tato situace nevyhovuje akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře APA ( APA ) ztrácí na své tržní ceně cca 1,5% a podobně jsou na tom akcie konkurenta Occidentalu Petroleum ( OXY ) s menší ztrátou cca 0,9% a též akcie Marathonu Oil ( MRO ) se pohybují v červených se ztrátou cca 1,7%. Necelé 1% ztrácí také akcie světově obchodované skupiny Exxon Mobil ( XOM ) a s podobným výsledkem se ztrátou 1,2% se pohybují akcie brazilské společnosti Petrobras ( PBR ). Za zmínku stojí také akcie amerického výrobce a dodavatele těžní techniky Halliburtonu ( HAL ), jež ztrácí cca 1,1% a podobně jsou na tom akcie francouzskéhoi konkurenta Schlumbergeru ( SLB ), které ztrácí necelých 1%.

Bohužel s růstem výnosů a posilujícím dolarem se nedaří žlutému kovu, který ztrácí silných 1,05% a zlato se dostává k úrovni 2 008 USD/Troy. unci. Tato situace nehraje do karet akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold ( GOLD ) dnes ztrácí více než 2,7% a také akcie jeho velkého konkurenta Newmontu ( NEM ) jsou na tom ještě hůře se ztrátou více než 3%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které si dnes ze své tržní ceny odepisují více než 1,2%.

Z indexu S&P 500 si dnes dobře vedou akcie Johnson Controls International ( JCI ) 3,5% a půdu pod nohama po včerejším -7% poklesu dnes získávají akcie Boeingu ( BA ) se ziskem 1% a podobně jsou na tom akcie Humana ( HUM ) 2%.  Naopak se dnes nedaří akciím Charles Schwab Corp. ( SCHW )-1,16% a také akciím známého amerického výrobce vakcín Moderna -1,9%.

Podnikové zprávy

Morgan Stanley reportoval výsledky za 4Q, čistý zisk zaznamenal meziroční pokles

Goldman Sachs ve 4Q pomohly výnosy z obchodování akcií, obchodování dluhopisů se dařilo méně

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení