Denní report - středa 03.01.2024

3.1.2024 22:18

ČR: Pražská burza klesla s negativním vývojem na akciových trzích ve světě, SRN: Frankfurtská burza v dnešní obchodní seanci oslabila, USA:Index Dow Jones se pohybuje v červených úrovních.

Pražská burza

Očekávané události

14:00 Bilance státního rozpočtu (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -269,1 mld.

Popis trhu

S negativním zahraničním sentimentem se pražská burza po většinu seance pohybovala v záporném teritoriu, aby nakonec měřeno indexem PX odepsala -0,23% na 1 419 bodů. Čez po smíšeném vývoji se v závěrečné aukci propadl o -0,67% na 965 Kč při nejvyšším denním objemu 164 mil. Kč. Erste Bank potom ubrala -0,60% na 900 Kč a Komerční banka ztratila -0,41% na 722 Kč. Kofola zakončila slabší o -0,72% na 275 Kč. Naopak akcie Colt CZ vyskočily o 1,87% na 546 Kč po zprávě, že firma koupila technologii na výrobu automatického granátometu. Moneta Money Bank přidala nepatných 0,11% s oceněním těsně pod 94 Kč a Philip Morris si polepšil o 0,38% na 15 820 Kč.

Podnikové zprávy

Colt CZ Group pořídil technologii systému ke granátometu Mk 47

Představenstvo Czechoslovak Group se po Novém roce rozrostlo o dva nové členy

Německo

Hlavní zprávy

Změna počtu nezaměstnaných (prosinec):
aktuální hodnota: 5,0 tis
očekávání trhu: 20,0 tis.
předchozí hodnota: 22,0 tis. / revize: 21,0 tis.

Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (prosinec):
aktuální hodnota: 5,9 %
očekávání trhu: 5,9 %
předchozí hodnota: 5,9 % / revize: 5,8 %

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 48,4, předchozí hodnota: 48,4

09:55 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 46,7, předchozí hodnota: 46,7

14:00 CPI (m-m) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,4 %

14:00 CPI (y-y) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 3,7 %, předchozí hodnota: 3,2 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -0,7 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 3,9 %, předchozí hodnota: 2,3 %

Popis trhu

Německá burza dnes postupně celý den klesala a uzavřela v červených číslech. Většina titulů zakončila poklesem, nejvíce pak odepisovaly společnosti Siemens Energy (-5,9 %), Sartorius (-4,0 %) a Infineon Technologies (-4,0 %). Naopak se dařilo akciím Deutsche Telekom (+1,4 %), Hannover Rueck (+0,9 %) a Commerzbank (+0,8 %).

Podobný scénář probíhal i v rámci celoevropského indexu STOXX 600. Nejvíce oslaboval sektor základních materiálů (-2,45 %), zbytné spotřeby (-2,12 %) a informačních technologií (-2,09 %). V zelených číslech pak zakončil sektor zdravotní péče (+0,80 %), energií (+0,42 %) a zboží běžné spotřeby (+0,39 %).

Podnikové zprávy

Airbus nabídne až 1,8 mld. EUR za kybernetickou divizi francouzské společnosti Atos

Eurozóna

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 48,1, předchozí hodnota: 48,1

10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 47,0, předchozí hodnota: 47,0

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (29. prosince):
aktuální hodnota: -10,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: --

ISM ve výrobě (prosinec):
aktuální hodnota: 47,4 b.
očekávání trhu: 47,1 b.
předchozí hodnota: 46,7 b.

Cenový index ISM (prosinec):
aktuální hodnota: 45,2 b.
očekávání trhu: 49,5 b.
předchozí hodnota: 49,9 b.

Nové pracovní pozice JOLTs (listopad):
aktuální hodnota: 8790 tis.
očekávání trhu: 8821 tis.
předchozí hodnota: 8733 tis.

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -40,8 %

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (prosinec): očekávání trhu: 123 tis., předchozí hodnota: 103 tis.

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (30. prosince): očekávání trhu: 216 tis., předchozí hodnota: 218 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (23. prosince): očekávání trhu: 1881 tis., předchozí hodnota: 1875 tis.

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 51,3, předchozí hodnota: 51,3

15:45 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (prosinec - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 51,0

Popis trhu

Ve středeční seanci americké akciové indexy navazují na úterní pokles a index Dow Jones ztrácí 0,76% a také širší index S&P 500 se pohybuje v červené zóně se ztrátou 0,8%. Na celkovém poklesu akcií se podepisuje zejména růst 10 letých dluhopisových výnosů , které se přiblížily k úrovni cca 4% a tento pohyb může také souviset s úpravou v portfoliích v novém roce. Dnes byly také reportovány Nové pracovní pozice JOLTs za měsíc listopad  , kde aktuální hodnota byla 8 790 tis., když analytici očekávali  8 821 tis.  Dnes byl také reportován Index ISM ve výrobě za prosinec na 47,4 b., když trh očekával 47,1 bodu. Dolar na páru s eurem dnes přidává 0,38% tj. 1,0907 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která dnes přidává 3,8% a dostává se k úrovni 73 USD/barel. V cestě vzhůru ropě WTI nevadí ani posilující dolar. Ropa tak reaguje na opětovné eskalace v Rudém Moři, kdy USA potopily několik lodí jemenských povstalců po jejich útocích na přepravní lodě s ropou. Tato situace může pozitivně ovlivnit akcie v těžařském sektoru černého zlata a tak akcie brazilského Petrobrasu ( PBR ) přidávají cca 3,8% a také akcie Marathonu Oil ( MRO ) se pohybují výš o cca 2,2% a podobně si vedou akcie Occidentalu Petroleun ( OXY ) se ziskem cca 1,1%. Za zmínku stojí také akcie francouzského  výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru  ( SLB ), které se pohybují výš se ziskem cca 1,5% a také akcie konkurenčního Halliburtonu ( HAL ) jsou na tom ještě lépe se ziskem cca 1,5%.

S posílením dolaru se dnes dobře nevede žlutému kovu, který silně ztrácí 1,1% a dostává se k úrovni 2 049 USD/Troy. unci. Tato situace není nakloněna akciím v těžebním sektoru žlutého kovu a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata dnes ztrácí více než 3,1% a také akcie konkurenta Newmontu ( NEM ) se pohybují v červené zóně a ztrácí na své tržní ceně více než 2%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které se dnes silněji propadají o více než 5,3%.

Z indexu S&P 500 se dnes daří akciím  Eli Lilli ( LLY ) 4,3% a také akciím McKesson Corp ( MCK ) 1,8%. Naopak se dnes nedaří akciím Waters Corp ( WAT )-6,5% a také akciím předního těžaře lithia Albemarle Corp. ( ALB ) -4,8%.

Podnikové zprávy

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení