Denní report - středa 27.12.2023

27.12.2023 22:31

ČR: Pražská burza stoupla nad metu 1 400 bodů, SRN: Německá burza uzavřela růstově, USA: Zámořské indexy uzavřely s mírnými zisky, S&P500 blízko historických maxim

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index spotřebitelské důvěry (prosinec):
aktuální hodnota: 84,9 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 90,7 b.

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (prosinec):
aktuální hodnota: 93,4 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 93,1 b.

Podnikatelská důvěra (prosinec):
aktuální hodnota: 95,2 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 93,5 b.

Popis trhu

Pražská burza v úvodu zkráceného a zároveň posledního obchodního týdne v tomto roce posílila o 0,53% na 1 406 bodů. Index PX těžil především z nárůstu akcií Erste Bank o 1,43% na 902 Kč. Dařilo se i tuzemským bankám, když Moneta Money Bank se zvedla o 0,54% s oceněním těsně pod 93 Kč a Komerční banka stoupla o 0,77% na 717 Kč. Akcie Colt CZ potom posílily o 0,56% na 537 Kč. Čez po smíšeném vývoji nakonec zakončil s mírným ziskem +0,16% na 952 Kč při nejvyšším denním objemu 83 mil. Kč. Naopak Philip Morris odepsal -0,77% na 15 500 Kč. Pojišťovna Vig stagnovala na 646 Kč.

Německo

Popis trhu

Dnešní obchodování uzavřela frankfurtská burza v zelených číslech. Nejvíce připisovaly akcie společností Siemens Energy (+5,4 %), Bayer (+2,3 %) a Vonovia (+1,6 %). Naopak odepisovaly akcie E.ON (-1,0 %), Munich Re (-0,9 %) a Fresenius (-0,8 %). Index STOXX Europe 600 dnes uzavřel růstem o 0,27 % na 478,87 b. Ze sektorů se dařilo nemovitostem (+0,89 %), IT (+0,57 %) a průmyslu (+0,34 %). Naopak se nedařilo komunikačním službám (-0,10 %), zdravotnictví (-0,09 %) a utilitám (-0,05 %).

USA

Hlavní zprávy

Index výrobní aktivity richmondského Fedu (prosinec):
aktuální hodnota: -11 b.
očekávání trhu: -3 b.
předchozí hodnota: -5 b.

Očekávané události

14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (listopad - předběžný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,4 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (23. prosince): očekávání trhu: 210 tis., předchozí hodnota: 205 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (16. prosince): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1865 tis.

16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (listopad): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: -1,5 %

Popis trhu

Americké akciové indexy navázaly na předchozí příznivý vývoj a mírně zpevnily. Nejlépe se dařilo tradičnímu indexu Dow Jones (+0,3%), širší index S&P500 pak přidal 0,14% a technologický index Nasdaq 0,16%. S&P500 je vzdálen již jen 14,5 bodu od historického maxima z ledna r. 2022.

Dělo se tak na pozadí pokračujícího optimismu investorů ohledně blížícího se zahájení snižování úrokových sazeb ze strany Fedu při ustupujících inflačních tlacích. To dokládal i pokračující propad tržních výnosů (a tedy růst cen dluhopisů). Výnos referenčního 10letého vládního bondu se dnes propadl pod úroveň 3,8%, tj. na nejnižší hodnotu od poloviny července. Nutno podotknout, že ještě v 2. polovině října se pohyboval u 5%! K tomuto vývoji přispěla i sváteční likvidita při tradiční absenci institucionálních investorů, která nepomáhala při uzavírání short, tedy krátkých pozic.

V tomto ohledu bude zajímavé sledovat zítřejší data z trhu práce (počet žádostí o dávky v nezaměstnanosti), zejména pak v případě jakéhokoliv výraznějšího překvapení při celkové absenci významnějších dalších makrodat do konce roku.

Vedle růstu ceny dluhopisů i akciových indexů se dařilo také drahým kovům. Zlato posílilo o 0,5% na 2077 USD/oz, stříbro zpevnilo o 0,2% na 24,25 USD/oz, nicméně na pozadí dále oslabujícího dolaru, který na měnovém páru s eur prolomil hladinu 1,11 EUR/USD (+0,55%). U energií jsme viděli smíšenou bilanci – zatímco ropa ztratila 2,3% (73,95 USD/barel), zemní plyn posílil o 2,8% na 2,64 USD/mmbtu. A právě energie se dnes obchodovaly na chvostu výkonnostní sektorové tabulky indexu S&P500 se ztrátou 0,5%. Segment zbytných statků se naopak držel v popředí se ziskem 0,5%. Většina subsektorů ale vykázala kladné hodnoty.       

Na korporátní úrovni S&P500 konstituentů jsme dnes viděli velmi umírněné pohyby. Dařilo se biotechnologické spol. Regeneron (REGN +3%) po rozhodnutí soudu v patentovém sporu proti spol. Viatris (VTRS) ve prospěch Regeneronu ohledně patentů u léku na oční onemocnění Eylea.

Podnikové zprávy

New York Times žalují Microsoft a OpenAI za údajné porušení autorských práv

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení