Denní report - pátek 22.12.2023

22.12.2023 22:15

ČR: Pražská burza završuje růstový týden, SRN: Index DAX končí týdenní obchodování v zeleném, USA: Sváteční aktivita na Wall Street

Pražská burza

Očekávané události - 27.12.

09:00 Index spotřebitelské důvěry (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 90.7

09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 93.1

09:00 Podnikatelská důvěra (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 93.5

Popis trhu

Index PX pražské burzy končí popáté v řadě v zelených číslech, a růstem o 0,28 % završuje růstový týden. Objemy byly sváteční, když například ČEZ skončil s obratem 49 mil. Kč či Komerční banka 40 mil. Kč. Nový přírůstek na segmentu Prime Gevorkyan zakončil při objemu 800 tis. Kč. Většina akcií zakončila v kladných číslech, například Erste (+0,69 %), Gevorkyan (+1,43 %), Komerční banka (+0,42 %) či Kofola (+0,37 %). Červená čísla vykázaly akcie Philip Morris (-0,51 %) a ČEZ (-0,21 %).

Podnikové zprávy

CTP oznámila akvizici německého brownfieldu v celkové rozloze 335 tis. metrů čtverečních

ČEZ: PKO BP Securities zvýšilo cílovou cenu akcií na 945 Kč při doporučení „hold“

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Index importních cen (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: -9,0 %
očekávání trhu: -9,3 %
předchozí hodnota: -13,0 %

Popis trhu

 Německé burza zakončuje páteční seanci v mírně zelených hodnotách. Z indexu DAX nejvíce posilovaly akcie BMW (+1,1 %), Qiaqen (+1,0 %) a Vonovia (+0,9 %). Naopak nejvíce odepisovala e-commerce společnost Zalando (-6,8 %), která dle agentury Bloomberg odmítla ukončit používání plastových tašek. Dnes rovněž ztrácely akcie společnosti Adidas (-5,3 %) a Siemens Energy (-0,8 %). Evropský index STOXX600 zakončil seanci na zelené nule (+0,04 %). Ze segmentů evidujeme růst u realit (+0,40 %), financí (+0,35 %) a energií (+0,29 %). Jediným ztrátovým segmentem byla zbytná spotřeba (-1,34 %).

USA

Hlavní zprávy

Osobní příjem (listopad):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Osobní výdaje (listopad):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Deflátor výdajů na osobní spotřebu (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Deflátor výdajů na osobní spotřebu (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 2,6 %
očekávání trhu: 2,8 %
předchozí hodnota: 3,0 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 3,2 %
očekávání trhu: 3,3 %
předchozí hodnota: 3,5 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 5,4 %
očekávání trhu: 2,4 %
předchozí hodnota: -5,4 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: -0,3 %

Prodeje nových domů (listopad):
aktuální hodnota: 590 tis.
očekávání trhu: 690 tis.
předchozí hodnota: 679 tis.

Prodeje nových domů (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: -12,2 %
očekávání trhu: 1,6 %
předchozí hodnota: -5,6 %

Očekávané události - 26.12.

14:30 Index aktivity Chicago Fed (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0.49

15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0.5%, předchozí hodnota: 0.6%

16:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -19.9

Očekávané události - 27.12.

16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -5

Popis trhu

Americké akciové indexy při nízké aktivitě i volatilitě uzavřely se smíšenou bilancí.V lehkém záporu zůstal tradiční index Dow Jones (-0,05%), zatímco širší index S&P500 (+0,17%) i technologický Nasdaq (+0,19%) uzavřel s mírnými zisky. 

Před svátečním prodlouženým víkendem si tak indexy udržely solidní bilanci, když S&P500 vykazuje za prosinec zhodnocení přes 4%, v celoročním měřítku pak zisk 24%. Současně dosáhl osmého růstového týdne v řadě! To vše na pozadí ochlazení inflace, které velmi pravděpodobně již v brzké době přiměje Fed k rozvolňování měnové politiky, tedy snižování úrokových sazeb. I dnešní inflační data (deflátor výdajů na osobní spotřebu) pod očekáváním dále nahrály tomuto scénáři. Na druhou stranu nutno podotknout, že trh práce zůstává nadále napjatý, bude tak zajímavé sledovat i mzdový vývoj v tomto světle.

Nejlepší sektorovou výkonnost dnes zaznamenal segment nezbytných statků (+0,7%). Naopak producenti zbytných statků se nacházeli na výkonnostním chvostu (-0,6%) po výsledkovém zklamání předního výrobce sportovních oděvů a obuvi Nike (NKE -12%).

Podobně jako akciové indexy i dluhopisový trh vykázal pouze marginální změny – kde kratší splatnosti lehce posilovaly, zatímco delší maturity mírně ztrácely. Výnos 10letého vládního bondu se pohyboval u 3,9% v okolí 4měsíčních minim. Drahé kovy registrovaly smíšenou bilanci – zlato zpevnilo o 0,4% na 2053 USD/oz, stříbro naopak ztratilo 1% na 24,15 USD/oz. V energetickém sektoru se dařilo zemnímu plynu (+1,6%) s pohybem na 2,61 USD/mmbtu. Ropa ale oslabila o 0,4% na 73,6 USD/barel.

Ze zajímavých individuálních pohybů S&P500 konstituentů vypíchněme zmiňovaný povýsledkový 12% pokles akcií spol. Nike (NKE), rychle sestupující ze 7měsíčních maxim. V čele růstu pak figurovala softwarová spol. ANSYS (ANSS +18%) po oznámení o zájmu o převzetí od vícero subjektů s možným uzavřením transakce v brzkých týdnech.

Podnikové zprávy

Nike ve svých kvartálních výsledcích snížil z důvodu makroekonomických tlaků výhled na 2H

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení