Denní report - čtvrtek 21.12.2023

21.12.2023 22:14

ČR: Pražská burza prodloužila růstovou sérii z tohoto týdne, SRN: Index DAX uzavřel seanci poklesem, USA:Index Dow Jones se drží v zelených úrovních.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Oznámení repo sazby (21. prosince):
aktuální hodnota: 6,75 %
očekávání trhu: 6,75 %
předchozí hodnota: 7,00 %

Popis trhu

Pražská burza se v dnešní seanci pohybovala v blízkosti včerejšího závěru, aby nakonec zakončila s nepatrným ziskem 0,02% na hodnotě 1 395 a posílila tak počtvrté v řadě. Akcie Colt CZ se zvedly o 0,56% na 534 Kč. Erste Bank si polepšila o 0,17% na 884 Kč a pojišťovna Vig stoupla o 0,47% na 645 Kč. Komerční banka se zvedla o 0,35% na 709 Kč při nejvyšším denním objemu 97 mil. Kč. Naopak Čez odevzdal část včerejšího přírůstku a oslabil o -0,57% na 953 Kč. Moneta Money Bank klesla o -0,43% s oceněním těsně nad 92 Kč.

Podnikové zprávy

ČEZ: Martin Novák bude nadále členem představenstva ČEZu

Karo Leather získalo nového investora a otevřelo nový závod v Brtnici

ČEZ zahájil "ostrou" fázi arbitráže vůči Gazpromu

Německo

Očekávané události

08:00 Index importních cen (m-m) (listopad): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: 0,3 %

08:00 Index importních cen (y-y) (listopad): očekávání trhu: -9,3 %, předchozí hodnota: -13,0 %

Popis trhu

Německý index DAX uzavřel čtvrteční obchodování v záporném teritoriu. Největší pokles byl registrován u společností Sartorius (-2,4 %), Porsche Automobil Holding (-1,3 %) a SAP (-1,2 %). Naopak mírný zaznamenaly akcie Airbus (+0,6 %), Brenntag (+0,7 %) a Commerzbank (+1,3 %). Evropský index STOXX600 zaznamenal rovněž pokles. V červeném zakončily sektory realit (-0,78 %), zbytné spotřeby (-0,65 %) a energií (-0,53 %). Jediným segment, který zakončil seanci v zeleném byla zdravotní péče (+0,10 %).

USA

Hlavní zprávy

Růst HDP (q-q) (anualizováno) (3Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: 4,9 %
očekávání trhu: 5,2 %
předchozí hodnota: 5,2 %

Osobní spotřeba (3Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: 3,1 %
očekávání trhu: 3,6 %
předchozí hodnota: 3,6 %

Deflátor HDP (3Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: 3,3 %
očekávání trhu: 3,6 %
předchozí hodnota: 3,6 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (16. prosince):
aktuální hodnota: 205 tis.
očekávání trhu: 215 tis.
předchozí hodnota: 202 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (9. prosince):
aktuální hodnota: 1865 tis.
očekávání trhu: 1880 tis.
předchozí hodnota: 1876 tis.

Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (prosinec):
aktuální hodnota: -10,5 b.
očekávání trhu: -3,0 b.
předchozí hodnota: -5,9 b.

Index předstihových ukazatelů (listopad):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: -0,8 %

Index výrobní aktivity kansaského Fedu (prosinec):
aktuální hodnota: -1 b.
očekávání trhu: -4 b.
předchozí hodnota: -2 b.

Očekávané události

14:30 Osobní příjem (listopad): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Osobní výdaje (listopad): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Deflátor výdajů na osobní spotřebu (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,0 %

14:30 Deflátor výdajů na osobní spotřebu (y-y) (listopad): očekávání trhu: 2,8 %, předchozí hodnota: 3,0 %

14:30 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (listopad): očekávání trhu: 3,3 %, předchozí hodnota: 3,5 %

14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (listopad - předběžný): očekávání trhu: 2,4 %, předchozí hodnota: -5,4 %

14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (listopad - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: -0,3 %

16:00 Prodeje nových domů (listopad): očekávání trhu: 690 tis., předchozí hodnota: 679 tis.

16:00 Prodeje nových domů (m-m) (listopad): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: -5,6 %

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci se americké indexy drží v zelených číslech a index Dow Jones přidává 0,87% a také širší index S&P 500  je také v zelených a přidává 1,03%. Indexy tak korigují včerejší ztráty, kdy měly za sebou nejhorší seanci od letošního září a října. Je třeba však konstatovat, že všechny hlavní indexy si od říjnové korekce připsaly zhodnocení o cca 15- 19%. Předchozí pokles souvisel s tím, že že trhy vzaly v potaz komentáře šéfa FEDu , které měly za úkol rozporovat silně pozitivní vnímání posledního rozhodování o nastavení sazeb, při kterém FED naznačil možnost trojího snižování sazeb v příštím roce. Ekonomická data z USA byly vesměs pozitivní s obrovským nárůstem prodejů domů po sérii předchozích poklesů. Dolar na páru s eurem dnes silněji ztrácí 0,57% tj. 1,0999 USD/EUR.

 Slabší dolar dnes nepomáhá lehké ropě WTI, která dnes koriguje o 0,3% a dostává se k úrovni 73,9 USD/barel. Tato situace nehraje do karet akciím v těžebním sektoru černého zlata ale akcie předního těžaře APA ( APA ) dnes obracejí a posilují na tržní ceně cca 1% a podobně jsou na tom akcie konkurenta Baker Hughes ( BKR ), které korigují počáteční 1% pokles a  na tržní ceně klesají už jen o  0,1%. Se ziskem cca 0,2% se pohybují akcie světově obchodované skupiny Exxon Mobil ( XOM ). Za zmínku stojí také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ), jež si odepisují cca 0,5% a také akcie konkurenčního Halliburtonu ( HAL ) obracejí z červených a přidávají cca  0,5%.

Oslabující dolar dnes pomáhá žlutému kovu, který roste o cca 0,4% a zlato se tak dostává k úrovni 2 055 USD/Troy. unci. tato situace je příznivě nakloněna akciím v těžebním sektoru žlutého kovu a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold ( GOLD ) posilují o cca 1% a také akcie jeho konkurenta Newmontu ( NEM ) se pohybují se ziskem cca 1% a ještě lépe jsou na tom akcie známého těžaře Eldorado Gold ( GOLD ), které rostou na tržní ceně o cca 2,6%.

Z indexu S&P 500 se dnes daří akcií Miccronu ( MU ), kde výsledky společnosti  za fisk. 1Q. překonaly odhady analytiků a také výhled na aktuální kvartál. Akcie Miccronu ( MU ) se dnes těší zvýšeného zájmu investorů a přidávají více než 8,6% a celkem slušně se daří akciím prodejci zánovních vozů  CarMax ( KMX ), jež posilují o více než 5,2%.

Podnikové zprávy

Micron reportoval výsledky za 1Q, investory potěšil výhled na 2Q

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení