Denní report - úterý 12.12.2023

12.12.2023 22:19

ČR: Pražská burza klesla, SRN: Frankfurtská burza uzavřela v kosmetickém zisku, Hannover Rueck připisuje po zveřejněním výhledu, USA:

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza se po většinu seance pohybovala v záporném teritoriu a nakonec měřeno indexem PX oslabila o -0,16% na 1 406 bodů. Tahounem poklesu se stal Čez, když se včera odpoledne objevilo prodejní doporučení od UBS s cílovou cenou 800 Kč. Elektrárenská společnost nakonec ubrala -1,12% na 974 Kč při nejvyšším denním objemu 226 mil. Kč. Komerční banka potom klesla o -0,84% na 709 Kč. Naopak Erste Bank se vrátila nad 900 Kč s přírůstkem 0,68% a závěrečným kurzem 904 Kč. Moneta Money Bank potom přidala mírných 0,11% na 92 Kč a pojišťovna Vig stoupla o 0,47% na 641 Kč.

Podnikové zprávy

ČEZ: Raiffeisen Bank International zvyšuje cílovou cenu na 1000 Kč při změně doporučení na "hold"

Manažerské obchody: V listopadu bylo aktivní vedení Kofoly, Coltu, M&T 1997 a Pilulky

ČEZ: Trigon Dom Maklerski zvyšuje cílovou cenu na 809,7 Kč se stávajícím doporučením

ČEZ získal dotaci na přebudování uhelné elektrárny v Mělníku

VIG: HSBC zvýšila cílovou cenu z 28,50 na 31,00 EUR při stálém doporučení na stupni "buy"

CTP: JPMorgan zvyšuje cílovou cenu akcií na 17,60 EUR při stálém doporučení “Overweight“

Německo

Hlavní zprávy

Průzkum ZEW - index očekávání (prosinec):
aktuální hodnota: 12,8 b.
očekávání trhu: 9,5 b.
předchozí hodnota: 9,8 b.

Průzkum ZEW - index současných podmínek (prosinec):
aktuální hodnota: -77,1 b.
očekávání trhu: -76,0 b.
předchozí hodnota: -79,8 b.

Očekávané události

/2023 Běžný účet platební bilance (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 28,1 mld.

Popis trhu

V dnešní obchodní seanci se nejvíce dařilo akciím Hannover Rueck poté, co společnost zveřejnila výhled na rok 2024. V něm společnost predikuje čistý zisk ve výši alespoň 2,1 mld. EUR, přičemž analytici očekávali 2,07 mld. EUR. Dalšími růstovými tituly byli HeidelbergCement (+1,5 %) a Beiersdorf (+1,2 %). Naopak se nedařilo akciím Zalando (-4,1 %), Siemens Energy (-4,1 %) a Merck (-2,5 %). Index STOXX Europe 600 odepsal 0,23 % na 472,63 b. Ze sektorů se dařilo IT (+0,49 %) a průmyslu (+0,18 %). Naopak se nedařilo energiím (-1,08 %), nemovitostem (-0,78 %) a komunikačním službám (-0,46 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Průzkum ZEW - index očekávání (prosinec):
aktuální hodnota: 23,0 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 13,8 b.

Očekávané události

11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (říjen): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: -1,1 %

11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (říjen): očekávání trhu: -4,6 %, předchozí hodnota: -6,9 %

USA

Hlavní zprávy

Optimismus malých firem NFIB (listopad):
aktuální hodnota: 90,6 b.
očekávání trhu: 90,7 b.
předchozí hodnota: 90,7 b.

CPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Jádrový CPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,2 %

CPI (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 3,1 %
očekávání trhu: 3,1 %
předchozí hodnota: 3,2 %

Jádrový CPI (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 4,0 %
očekávání trhu: 4,0 %
předchozí hodnota: 4,0 %

20:00 Státní rozpočet (listopad):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: -$302,1 mld.
předchozí hodnota: -$66,6 mld.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (8. prosince): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,8 %

14:30 Index výrobních cen (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: -0,5 %

14:30 Jádrový PPI (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,0 %

14:30 Index výrobních cen (y-y) (listopad): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 1,3 %

14:30 Jádrový PPI (y-y) (listopad): očekávání trhu: 2,2 %, předchozí hodnota: 2,4 %

20:00 Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (horní mez) (13. prosince): očekávání trhu: 5,50 %, předchozí hodnota: 5,50 %

20:00 Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (dolní mez) (13. prosince): očekávání trhu: 5,25 %, předchozí hodnota: 5,25 %

Popis trhu

Křehký růst indexů ve druhé polovině obchodování zrychlil a americké akcie v úterním obchodování zpevňují o několik desetin procenta.  Důležitá zpráva o inflaci ukázala, že ceny se před posledním zasedáním Federálního rezervního systému v roce 2023 do značné míry drží na stejné úrovni. Index spotřebitelských cen (CPI) v listopadu mírně vzrostl o 0,1 % oproti minulému měsíci a o 3,1 % oproti předchozímu roku.

Široký S&P 500 přidává 0,46 % a rozšiřuje letošní maxima.

Nejsilnějším sektorem jsou informační technologie. Výrobce polovodičů Broadcom se obchodoval na novém historickém maximu a uzavřel na USD 1072,7 za akcii po oznámení spolupráce s Caltech.
Nejhůře se vedlo společnostem ze segmentu energií.

Occidental Petroleum uzavřela dohodu o akvizici producenta ropy a zemního plynu CrownRock v hodnotě dvanácti miliard dolarů. Od obchodu si slibuje vylepšené cash flow pro dividendy. Akcie se uzavírají níže o 2,63 %.

Exxon Mobil klesá nejníže za posledních 52 týdnů a odepisuje 1,56 %. Důvodem je nadále klesající cena ropy. Futures na ropu WTI klesají o 3,66 % na 68,71 USD. BRENT klesá o 3,51 % na 73,36 USD za barel.
Výsledky nepotěšil Johnson Controls International, který nedosáhl na očekávané tržby. Akcie společnosti padají o 6,6 %.

Oracle propadl o více než 12 % poté, co tržby tohoto softwarového giganta za druhé čtvrtletí zaostaly za odhady.
Biotechnologický titul Incyte Corporation, který roste o 8,5 % po oznámení o úspěchu ve vývoji jejího léku pro pacienty s refrakterní chronickou infekcí GVHD, kdy stav pacientů po již dvou léčebných dávkách dosahuje stanovených cílů.
Moderna odepisuje 4,8 % po oznámení personální změny na pozici obchodního ředitele.  Společnost čelí slabým prodejům vakcín.

Podnikové zprávy

Google prohrál v antimonopolním řízení

Růst výnosů cloudové divize Oracle ve 2Q již druhý kvartál v řadě zpomaluje

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení