Denní report - středa 25.10.2023

25.10.2023 18:08

ČR: Pražská burza navýšila včerejší zisk, SRN: Německá burza uzavřela mírným růstem, USA: postihla korekce

Pražská burza

Popis trhu

Navzdory negativnímu zahraničnímu sentimentu dokázala pražská burza uhájit kladné pozice, když si měřeno indexem PX polepšila o 0,33% na 1 345 bodů. Nejvyšší přírůstek registrovala Moneta Money Bank, která si před zítřejším výsledkovým reportem polepšila o 1,53% na 86 Kč. Čez potom přidal 0,85% na 1 004 Kč při nejvyšším denním objemu 117 mil. Kč. V kladném teritoriu uzavřela taktéž Erste Bank, když stoupla o 0,25% na 804 Kč, Komerční banka přidala mírných 0,08% a pojišťovna Vig se zvedla o 0,16% na 610 Kč. Naopak ztrátu zaznamenaly akcie Colt CZ a to -1,96% na 549 Kč a Philip Morris ubral -1,60% na 16 040 Kč.

Podnikové zprávy

Komerční banka: Raiffeisen Bank International snižuje cílovou cenu z 841 Kč na 755 Kč

Erste: HSBC zvyšuje cenu akcií na 56 EUR se stávajícím doporučením "buy"

Erste: Keefe Bruyette & Woods zvyšuje cenu akcií na 39,48 EUR se stálým doporučením "underperform"

Německo

Hlavní zprávy

Index IFO podnikatelského klimatu (říjen):
aktuální hodnota: 86,9 b.
očekávání trhu: 86,0 b.
předchozí hodnota: 85,7 b.

Index IFO hodnocení současných podmínek (říjen):
aktuální hodnota: 89,2 b.
očekávání trhu: 88,5 b.
předchozí hodnota: 88,7 b.

Index IFO očekávání (říjen):
aktuální hodnota: 84,7 b.
očekávání trhu: 83,5 b.
předchozí hodnota: 82,9 b.

Popis trhu

Frankfurtská burza uzavřela lehkým růstem. Z akcií se nejvíce dařilo společnosti Deutsche Bank, která zveřejnila výsledky. Rovněž po zveřejnění výsledků hospodaření rostly akcie chemické společnosti Symrise. Nejvíce analytiky potěšil segment příchutí a vůní. V záporných hodnotách byly naopak akcie společnosti Zalando. Evropský index STOXX 600 uzavřel kosmetickým ziskem +0,046 % na 435,29 b. Z evropských společností dnes reportoval výsledky výrobce luxusních předmětů a módních doplňků Hermès. Dle slov analytiků výrobce benefitoval svou expozicí k bonitní a věrné klientele, která je schopna vyvážit makorekonomický nepříznivý vliv. Ze sektorů se nejvíce dařilo zdravotnictví (+0,46 %) a nezbytné spotřebě (+0,42 %). Naopak se nedařilo nemovitostem (-1,8 %) a zbytné spotřebě (-0,42 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Peněžní zásoba M3 (y-y) (září):
aktuální hodnota: -1,2 %
očekávání trhu: -1,8 %
předchozí hodnota: -1,3 %

Očekávané události

14:15 Refinanční sazba ECB (26. října): očekávání trhu: 4,5 %, předchozí hodnota: 4,5 %

14:15 Zápůjční sazba ECB (26. října): očekávání trhu: 4,75 %, předchozí hodnota: 4,75 %

14:15 Depozitní sazba ECB (26. října): očekávání trhu: 0,04, předchozí hodnota: 0,04

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (20. října):
aktuální hodnota: -1,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -6,9 %

Prodeje nových domů (září):
aktuální hodnota: 759 tis.
očekávání trhu: 680 tis.
předchozí hodnota: 675 tis.

Prodeje nových domů (m-m) (září):
aktuální hodnota: 12,3 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: -8,7 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (20. října):
aktuální hodnota: 1372 tis
očekávání trhu: -450 tis.
předchozí hodnota: -4491 tis.

Očekávané události

14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (září - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 %

14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (3Q - první, předběžný): očekávání trhu: 4,5 %, předchozí hodnota: 2,1 %

14:30 Osobní spotřeba (3Q - první, předběžný): očekávání trhu: 0,04, předchozí hodnota: 0,8 %

14:30 Deflátor HDP (3Q - první, předběžný): očekávání trhu: 2,7 %, předchozí hodnota: 1,7 %

14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (září - předběžný): očekávání trhu: 1,8 %, předchozí hodnota: 0,1 %

14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (září - předběžný): očekávání trhu: 0, předchozí hodnota: 0,9 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (21. října): očekávání trhu: 207 tis., předchozí hodnota: 198 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (14. října): očekávání trhu: 1740 tis., předchozí hodnota: 1734 tis.

16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (září): očekávání trhu: -0,02, předchozí hodnota: -7,1 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (20. října): očekávání trhu: 82, předchozí hodnota: 97

17:00 Index výrobní aktivity kansaského Fedu (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -8

Popis trhu

Americké akcie při středečním obchodování utrpěly ztráty. Výnosy 10ti letých amerických dluhopisů po včerejší korekci opět stoupají. Denní maximum dosáhlo 4,959 %. Tento růst se propsal i v akciovém obchodování, které ovlivňuje i probíhající výsledková sezona za třetí kvartál roku.

DJIA uzavřel se ztrátou 0,33 %, index S&P 500 odepsal 1,38 % a dostává se na nejnižší hodnotu od června. NASDAQ uzavřel slabší o 2,39 %. Zisků dosáhl sektor utilit a zbytné spotřeby. Naopak nejhůře si vedl sektor komunikací, který odepsal 5,9 %. Propad zaznamenala i nezbytná spotřeba a sektor realit.

Mezi společnosti, které si vedly nejhůře se dostal i gigant Alphabet, který po výsledcích propadl o 9,49 % Je to nejvyšší jednodenní propad března 2020. Severně zamířil po výsledcích Microsoft, který zpevnil o 2,94 %. Nejvyšší zisk v indexu připisují akcie Waste management (+6 %). Společnost odreportovala lepší kvartální výsledky, než se očekávalo.

Na komoditních trzích se obchoduje smíšeně. O 1,76 % roste cena ropy, zemní plyn zdražuje o 1,75 %. Mírně posiluje zlato, které přidává 0,5 %. Trh se obává zvýšené volatility. Takzvaný index strachu VIX roste o 5,83 %.

Podnikové zprávy

Boeing přechází na výrobu pěti letadel 787 za měsíc, za 3Q reportoval 13% meziroční růst výnosů
Thermo Fisher reportoval kvartální výsledky. Investory nepotěšil snížený roční výhled

Nedávno převzatá společnost Hess reportuje ve 3Q očištěný zisk na akcii nad očekávání

VISA v reportu za 4Q oznámila navýšení dividendy, ve FY 2024 počítá s dvojciferným růstem výnosů

Snap se ve 3Q navrátil k růstu výnosů po dvou obdobích poklesu

Výsledky cloudové divize Alphabet nepotěšily investory ve 3Q

Cloudový segment poháněl výsledky Microsoftu v 1Q

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení