Denní report - středa 04.10.2023

4.10.2023 22:17

ČR: Pražská burza prohloubila ztráty z tohoto týdne, SRN: Německá burza uzavřela s kosmetickým ziskem, USA:Index Dow Jones se pohybuje v zeleném pásmu.

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza potřetí v tomto týdnu ztrácela a měřeno indexem PX odepsala dalších -0,52% na hodnotu 1 333. Poklesy přitom registrovala většina emisí. Čez oslabil o -0,67% na 962 Kč. Nedařilo se ani bankám. Erste Bank klesla o -0,44% na 789 Kč, Moneta Money Bank ubrala -0,36% na 84 Kč a Komerční banka ztratila -0,22% na 667 Kč při nejvyšším denním objemu 104 mil. Kč. Pojišťovna Vig potom oslabila o -0,96% na 618 Kč. Z menších emisí ubral Philip Morris -0,47% na 17 120 Kč a Kofola klesla o -0,74% na 267 Kč.

Podnikové zprávy

Slovenská vláda přijala americkou nabídku na dodání 5 tis. pušek M4A1, které má údajně vyrobit Colt

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (září - konečný):
aktuální hodnota: 50,3 b.
očekávání trhu: 49,8 b.
předchozí hodnota: 49,8 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (září - konečný):
aktuální hodnota: 46,4 b.
očekávání trhu: 46,2 b.
předchozí hodnota: 46,2 b.

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (srpen): očekávání trhu: 15,0 mld., předchozí hodnota: 15,9 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (srpen): očekávání trhu: -0,6 %, předchozí hodnota: -0,9 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (srpen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 1,4 %

Popis trhu

Středeční seanci uzavřela německá burza s mírným ziskem. Největší pohyb realizovaly akcie výrobce čipů Infineon Technologies (+4,0 %), které vzrostly po konferenčním hovoru, na kterém vedoucí automobilové divize uvedl, že vyhlíží silný růst i při stagnaci automobilového průmyslu. Naopak v záporných číslech uzavřela chemička Henkel (-2,1 %). Evropský index STOXX 600 uzavřel ve ztrátě 0,12 % na 440,15 b. Jako jeden z růstových titulů se dnes zapsal řetězec maloobchodů Tesco, který dnes reportoval výsledky hospodaření za první polovinu roku. Výsledky potěšily analytiky zejména na stránce zisku a toku peněz. Ze sektorů se dařilo zdravotnictví (+1,56 %) a IT (+1,12 %). Naopak v záporných hodnotách skončily sektory energií (-2,34 %) a průmyslu (-0,47 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (září - konečný):
aktuální hodnota: 48,7 b.
očekávání trhu: 48,4 b.
předchozí hodnota: 48,4 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (září - konečný):
aktuální hodnota: 47,2 b.
očekávání trhu: 47,1 b.
předchozí hodnota: 47,1 b.

Maloobchodní tržby (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: -1,2 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: -0,2 % / Revize: -0,1 %

Maloobchodní tržby (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: -2,1 %
očekávání trhu: -1,0 %
předchozí hodnota: -1,0 %

PPI (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: -0,5 %

PPI (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: -11,5 %
očekávání trhu: -11,6 %
předchozí hodnota: -7,6 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (29. září):
aktuální hodnota: -6,0
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,3 %

Změna zaměstnanosti ADP (září):
aktuální hodnota: 89 tis.
očekávání trhu: 150 tis.
předchozí hodnota: 177 tis.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (září - konečný):
aktuální hodnota: 50,1 b.
očekávání trhu: 50,2 b.
předchozí hodnota: 50,2 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (září - konečný):
aktuální hodnota: 50,2 b.
očekávání trhu: 50,1 b.
předchozí hodnota: 50,1 b.

Průmyslové objednávky (srpen):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: -2,1 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,9 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (29. září):
aktuální hodnota: -2224 tis.
očekávání trhu: 50 tis.
předchozí hodnota: -2169 tis.

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 266,9 %

14:30 Obchodní bilance (srpen): očekávání trhu: -$59,8 mld., předchozí hodnota: -$65,0 mld.

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (30. září): očekávání trhu: 210 tis., předchozí hodnota: 204 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (23. září): očekávání trhu: 1671 tis., předchozí hodnota: 1670 tis.

Popis trhu

Ve středeční seanci se americké indexy přetáčejí do zelených a index Dow Jones roste 0,39%  a širší index S&P 500 s větším ziskem cca  0,81%. Investoři jsou zatím nervózní, protože akciové indexy se dostávají na čtyřměsíční minima  a to v reakci na rostoucí výnosy státních dluhopisů, které překonaly již úroveň 4,8%, která se neobjevila od roku 2007. Podle analytiků je důvodem nárůstu silnější než očekávaný  údaj z amerického trhu práce , který posílil očekávání, že by letos mohlo dojít k dalšímu zvýšení úrokových sazeb ze strany FEDu. Index Dow Jones už včerejším poklesem přešel, ve srovnání s úvodem roku, do červených čísel a to v obavách investorů z negativního vlivu růstu výnosů bezrizikových vládních US dluhopisů. Širší index S&P 500 zatím odolává a po včerejším oslabení o 1,4% je od začátku roku stále ještě v plusu o cca  10% a technologický Nasdaq i přes včerejší ztrátu 1,9% se stále ještě od začátku roku zhodnocuje o cca 24%. Dnes byla v USA zveřejněna zaměstnanost dle ADP, která za září byla 89 000 při očekávání trhu 150 000. Čísla zaměstnanosti  dle  ADP  vyšla o něco horší a za září je to nejméně od ledna 2021. Dolar na páru s eurem dnes ztrácí o 0,48% tj. 1,0516 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, kde podle reportu EIA  zásoby surové ropy k 29. září poklesly o 2,24 mil. barelů, když trh předpokládal růst o 0,05 mil. barelů. Lehké ropě i přes pokles zásob vadí silný dolar a tak lehká ropa WTI dnes ztrácí cca 5,1% a dostává se k úrovni 84,7 USD/barel. Pokles ceny černého zlata se tak negativně odráží u akcií v těžařském sektoru a tak akcie známého těžaře Occidentalu Petroleum ( OXY ) se pohybují níž se ztrátou více než 4% a podobně jsou na tom akcie konkurenta APA ( APA ), jež se nachází v červených cca 4,7%. Do nižších pater směřují také akcie těžaře Baker Hughes ( BKR ) se ztrátou více než 4% a také akcie světově obchodované skupiny Exxon Mobil ( XOM ) ztrácí na své tržní ceně cca 4%.  Poklesu neušly také akcie britské skupiny BP ( BP )se ztrátou více než 3,6% a také akcie brazilského Petrobrasu ( PBR ) se obchodují níž o cca 3% a také akcie Marathonu  Petroleum Corp. ( MPC ) klesají o více než 4,2%.

Za pozornost dnes stojí akcie americké farmaceutické společnosti Eli Lilly ( LLY ), která koupí za 1,4 mld. USDspolečnost Point Biopharma Global, kde hlavním přínosem pro Eli Lilly je získání přístupu k experimentálním  terapiím, které umožňují přesné cílení na rakovinu a její následné léčení. Akcie Eli Lilly ( LLY ) se pohybují v zeleném a rostou o cca 1,1%.

Z indexu S&P 500 se dnes daří akciím majitelů výletních lodí Norwegian CruiseLine Holdings ( NCLH ) s růstem 3,8% a také Royal Carribean Criises ( RCL ) 3% a na opačné straně se pohybují akcie Philips 66 ( PSX ) se ztrátou cca 5,8%.

Podnikové zprávy

Intel odděluje dříve koupenou společnost zabývající se FPGA

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení