Denní report - pátek 01.09.2023

1.9.2023 22:27

ČR: Smíšený vývoj na pražské burze, index PX -0,01 %, SRN: Německá burza uzavřela týden v záporných hodnotách, index táhnou dolů automobilky, USA: Zámořské akcie uzavřely smíšeně

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (srpen):
aktuální hodnota: 42,9 b.
očekávání trhu: 41,8 b.
předchozí hodnota: 41,4 b.

Bilance státního rozpočtu (srpen):
aktuální hodnota: -194,6 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -214,1 mld.

Očekávané události

09:00 Průměrná reálná měsíční mzda (y-y) (2Q): očekávání trhu: -2.4%, předchozí hodnota: -6.7%

Popis trhu

Pražská burza v závěru týdne zakončila obchodování bez významné změny, tituly se dnes obchodovaly smíšeně, a index PX tak uzavřel týden s 0,01% poklesem. S největšími objemy se dnes obchodovalo na Komerční bance, která zakončila na prahu sedmistovky se ziskem 0,72 % při 699,5 Kč a s denním obratem 60 mil. Kč. Na hlavním trhu nejvíce odepsala Erste (-1,14 %), dále VIG (-0,99 %) a Philip Morris (-0,8 %). Dařilo se Monetě (+1,09 %), Kofole (+2,96 %) a Čezu (+0,48 %). Dnes se poprvé obchodovalo kontinuálně s papíry na trhu Start. Znamenitý úvod, ovšem s nevýznamnými objemy, do nové obchodní etapy provázel Bezvavlasy s 7,35% růstem či nejmladšího člena burzy mmcité s 3,64 %.

Podnikové zprávy

Trh START dnes přechází na celodenní kontinuální obchodování, ruší se také loty

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 39,1 b.
očekávání trhu: 39,1 b.
předchozí hodnota: 39,1 b.

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (červenec): očekávání trhu: 17.8 mld., předchozí hodnota: 18.7 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (červenec): očekávání trhu: -1.5%, předchozí hodnota: 0.1%

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (červenec): očekávání trhu: 0.5%, předchozí hodnota: -3.4%

Popis trhu

Páteční obchodní seanci uzavřel index DAX ve ztrátě. Nejvíce klesaly akcie německých automobilek, poté, co analytici z UBS snížili své investiční doporučení na společnosti koncernu Volkswagen, Mercedes-Benz a BMW v kontextu rostoucí čínské konkurence a americké automobilky Tesla. Evropský index STOXX 600 uzavřel v kosmetické ztrátě 0,011 % na 458,14 b. přičemž největší ztrátu realizovala francouzská automobilka Renault. U ní analytici z UBS uvedli, že může poskytnout ještě pár pozitivních kvartálních výsledků, nicméně většina ukazatelů se již nezlepšuje. Z evropských sektorů byl dnes nejúspěšnější sektor energií (+1,87 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 43,5 b.
očekávání trhu: 43,7 b.
předchozí hodnota: 43,7 b.

Očekávané události

10:30 Index investorské důvěry Sentix (září): očekávání trhu: -20.0, předchozí hodnota: -18.9

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (srpen):
aktuální hodnota: 187 tis.
očekávání trhu: 170 tis.
předchozí hodnota: 187 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (srpen):
aktuální hodnota: 179 tis.
očekávání trhu: 145 tis.
předchozí hodnota: 172 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (srpen):
aktuální hodnota: 16 tis.
očekávání trhu: 0 tis.
předchozí hodnota: -2 tis.

Míra nezaměstnanosti (srpen):
aktuální hodnota: 3,8 %
očekávání trhu: 3,5 %
předchozí hodnota: 3,5 %

Průměrná hodinová mzda (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 4,3 %
očekávání trhu: 4,3 %
předchozí hodnota: 4,4 %

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 47,9 b.
očekávání trhu: 47,0 b.
předchozí hodnota: 47,0 b.

Stavební výdaje (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,5 %

ISM ve výrobě (srpen):
aktuální hodnota: 47,6
očekávání trhu: 47,0
předchozí hodnota: 46,4

Cenový index ISM (srpen):
aktuální hodnota: 48,4
očekávání trhu: 44,0
předchozí hodnota: 42,6

Popis trhu

Zámořské akcie během první poloviny poslední obchodní seance týdne odevzdaly úvodní zisky a po zbytek obchodování se udržovaly poblíž svých včerejších závěrečných hodnot. Za zhoršením sentimentu paradoxně stála lepší data z průmyslu, která zpochybnila naděje investorů, že FED v září díky naopak slabším (dnes dříve zveřejněným) číslům z trhu práce nezvýší úrokové sazby. DJIA uzavřel se ziskem 0,33%, index SP500 posílil o 0,18%, zatímco kompozitní NASDAQ si odepsal symbolických 0,02%. Díky silnější ropě posilovaly energetické firmy (+2,1%). Dařilo se také základním materiálům (+1,0%) a finančnímu sektoru (+0,7%). Oslabily naopak sektory nezbytné (-0,8%) a zbytné spotřeby (-0,5%) a komunikační služby (-0,5%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl výrobce serverů Hewlett Packard Enterprise (HPE +5,8%). Jeho akcie těžily z vlny vyšších cílových cen, která následovala poté, co firma 29.8. zveřejnila hospodářské výsledky za uplynulé čtvrtletí. Opačným směrem zamířila mediální Warner Bros Discovery (WBD -12%). Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Kromě již zmiňované ropy (+2,7%) rostla kukuřice (+0,9%) a měď (+0,7%). Oslabilo naopak stříbro (-1,1%), pšenice (-1,1%) a zemní plyn (-0,7%).

Podnikové zprávy

Report z trhu práce může umožnit Fedu v září nezvýšit sazby, myslí si analytici

Lululemon reportoval výsledky za druhý kvartál a společnost zvedla roční výhled

Broadcom reportoval výsledky za 3Q, investoři očekávali optimističtější výhled na čtvrtý kvartál

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení