Denní report - čtvrtek 24.08.2023

24.8.2023 22:11

ČR: Pražská burza korigovala část včerejších ztrát, SRN: Frankfurtská burza dnes oslabila, USA: Výprodeje se v závěru vystupňovaly, S&P 500 končí -1,35 %

Pražská burza

Hlavní zprávy

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (srpen):
aktuální hodnota: 0,8 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1.4 b.

Podnikatelská důvěra (srpen):
aktuální hodnota: 5,5 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,3 b.

Index spotřebitelské důvěry (srpen):
aktuální hodnota: -18,0 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -16.5

Očekávané události

Popis trhu

Pražská burza umazala část včerejších ztrát, když si měřeno indexem PX polepšila o 0,44% na hodnotu 1 351. Středeční poklesy částečně korigoval především finanční sektor. Erste Bank se zvedla o 0,48% na 798 Kč, Moneta Money Bank stoupla o 0,71% nad 85 Kč a Komerční banka přidala mírných 0,21% na 706 Kč. Pojišťovna Vig potom posílila o 0,42% na 601 Kč. Čez si polepšil o 0,53% na 956 Kč při nejvyšším denním objemu 266 mil. Kč, což je oproti předchozím dnům citelný vzestup aktivity. Akcie Colt CZ zakončily silnější o 0,72% na 560 Kč a Kofola přidala 0,76% na 266 Kč.

Německo

Očekávané události

08:00 Osobní spotřeba (q-q) (2Q): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -1,2 %

08:00 Vládní výdaje (q-q) (2Q): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -4,9 %

08:00 Kapitálové investice (q-q) (2Q): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: 3,0 %

08:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q - konečný): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,0 %

08:00 HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (2Q - konečný): očekávání trhu: -0,6 %, předchozí hodnota: -0,6 %

08:00 HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (2Q - konečný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,2 %

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (srpen): očekávání trhu: 86,8, předchozí hodnota: 87,3

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (srpen): očekávání trhu: 90,0, předchozí hodnota: 91,3

10:00 Index IFO očekávání (srpen): očekávání trhu: 83,7, předchozí hodnota: 83,5

Popis trhu

Po růstovém openu německý DAX v průběhu dne postupně umazával zisky a zakončil v červených číslech. Nejvíce odepisovaly tituly Daimler Truck Holding (-3,7 %), Infineon (-2,2 %) a SAP (-2,2 %). Naopak v kladných číslech skončily akcie Covestro (+3,8 %), Symrise (+1,8 %), Hannover Rueck (+1,4 %).

Podobným scénářem dnes prošel i celoevropský index STOXX 600, ten oslabil o 0,37 % na 451,79 b. Dařilo se sektoru zboží běžné spotřeby (+0,51 %), energií (+0,46 %) a utilit (+0,43 %). Nejvíce pak odepisoval sektor informačních technologií (-2,45 %), zbytné spotřeby (-0,60 %) a komunikačních služeb (-0,46 %).

USA

Hlavní zprávy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (19. srpna):
aktuální hodnota: 230. tis.
očekávání trhu: 240 tis.
předchozí hodnota: 239 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (12. srpna):
aktuální hodnota: 1702 tis.
očekávání trhu: 1705 tis.
předchozí hodnota: 1716 tis.

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: -5,2 %
očekávání trhu: -4,0%
předchozí hodnota: 4,6%

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1%
předchozí hodnota: 0,1%

Index aktivity Chicago Fed (červenec):
aktuální hodnota: 0,12 b.
očekávání trhu: -0,22 b.
předchozí hodnota: -0,32 b. / revize: -0,33 b.

Index výrobní aktivity kansaského Fedu (srpen):
aktuální hodnota: 0 b.
očekávání trhu: -10 b.
předchozí hodnota: -11 b.

Očekávané události

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (srpen - konečný): očekávání trhu: 71,2, předchozí hodnota: 71,2

Popis trhu

Americké trhy končily včerejší obchodní den kladně. Investoři pozitivně vzhlíželi k výsledkům Nvidie. Ta včera po closu doručila velmi solidní výsledky, kterými rozmetala očekávání analytků jak na poli tržeb tak zisku. Díky tomu se dnes čekal pozitivní open (futures téměř procento v plusu). Těsně po startu se tak i stalo. Avšak záhy pozitivní nálada začala vyprchávat a nyní široký indexy S&P 500 ztrácí třičtvrtě procenta. Jako hlavním důvodem ochlazení se stala makra z trhu práce, která ukázala menší počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti čímž naznačují že trh práce je silný. Investorům se napjatý trh práce nelíbí a dorazil je ještě bývalý šef St. Luis FED Bullard, který hovoří o možném odložení snižování sazeb z důvodů vysoké ekonomické aktivity.
Zítra večer je na programu široce očekávaný projev Jerome Powella ze zasedání FED v Jackson Hole. I dnešní vývoj naznačuje nervozitu napříč trhem.
Sektorovým pohledem se dnes vyprodávají cyklické tituly v čele se zbytnou spotřebou a technologiemi. Relativně méně klesají defenzivní energie.
Po včerejším prudkém poklesu amerických výnosů se dnes dluhopisy zase vzpamatovávají a přidávají zhruba procento napříč splatnostmi. Dolar opět posiluje.

Podnikové zprávy

Bullard, ex-šéf St. Louis Fedu, uvedl, že zrychlení ekonomiky může znamenat vyšší sazby delší období

T-Mobile plánuje propustit na 5 000 zaměstnanců, tedy téměř 7 % pracovní síly

Autodesk reportoval výsledky za 2Q a zvýšil výhled na konec roku

Nvidia zveřejnila výsledky za 2Q, tržby z datových center mezikvartálně vzrostly o 141 %

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení