Denní report - středa 16.08.2023

16.8.2023 22:02

ČR: Pražská burza posilovala, SRN: Německý index DAX dnes uzavřel na kladné nule, STOXX 600 v mírné ztrátě, USA: Wall Street uzavřel se ztrátami

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,3 %

Index výrobních cen (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 1,9 %

Popis trhu

Obchodování na pražské burze dnes končí v kladných číslech, když index PX v závěru obchodních hodin připsal 0,34 %. Na hlavním trhu se dnes nejvíce dařilo akciím pojišťovny VIG (+2,49 %), a to po zveřejnění zlepšeného výhledu zisku EBIT za rok 2023. Akcie uzavřely při 597 Kč. Navzdory poklesu finančního sektoru v Evropě zakončily kladně akcie Erste (+0,74 %), dále pak Philip Morris (+0,7 %) nebo se symbolickým ziskem ČEZ (+0,1 %). V červených číslech končí Moneta (-0,81 %), Colt (-0,36 %) a Kofola (-2,93 %). Největší obchodní aktivita byla na akciích Čezu, a to při celkovém zobchodovaném objemu 117 mil. Kč.

Podnikové zprávy

VIG reportovala předběžné výsledky za první pololetí a výhled na rok 2023

Gevorkyan reportoval výsledky za 1H, společnosti se podařilo překonat plán

Německo

Popis trhu

Nejvíce se dnes v indexu DAX dařilo akciím Adidas (+3 %), kterému bylo zlepšeno hodnocení od Bank of America z Neutral na Buy. Cílová cena byla zvýšena z 174 na 235 eur za akcii. Nejvíce dnes odepsali akcie Rheinmetallu, který odepsal 3,8%.

Index STOXX 600 dnes klesl o 0,13 %. Nejméně se dařilo sektoru komunikačních služeb a financí. Naopak se dařilo pouze sektoru zbytné spotřeby (+0,13 %) a informačních technologií (+0,12 %). Materiály a utility pak byly na kladné nule.

Eurozóna

Hlavní zprávy

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (2Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (červen):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červen):
aktuální hodnota: -1,2 %
očekávání trhu: -4,0 %
předchozí hodnota: -2,2 %

Zaměstnanost (y-y) (2Q - předběžný):
aktuální hodnota: 1,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,6 %

Očekávané události

11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (červen): očekávání trhu: 4,0 mld., předchozí hodnota: -0,9 mld.

11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,3 mld.

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (11. srpna):
aktuální hodnota: -0,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -3,1 %

Započatá výstavba (červenec):
aktuální hodnota: 1452 tis.
očekávání trhu: 1450 tis.
předchozí hodnota: 1434 tis.

Počet nově vydaných stavebních povolení (červenec):
aktuální hodnota: 1442 tis
očekávání trhu: 1466 tis.
předchozí hodnota: 1440 tis.

Průmyslová produkce (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: -0,5 %

Využití kapacit (červenec):
aktuální hodnota: 79,3 %
očekávání trhu: 79,1 %
předchozí hodnota: 78,9 %

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (12. srpna): očekávání trhu: 240 tis., předchozí hodnota: 248 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (5. srpna): očekávání trhu: 1700 tis., předchozí hodnota: 1684 tis.

14:30 Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (srpen): očekávání trhu: -10,0, předchozí hodnota: -13,5

16:00 Index předstihových ukazatelů (červenec): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: -0,7 %

Popis trhu

Americké akciové indexy ve středeční seanci oslabily v čele s technologickým Nasdaqem (-1,15%), širší index S&P500 odepsal 0,76% a tradiční index Dow Jones 0,52%.

Indexy se po krátkém výletu do kladného teritoria v úvodu obchodního dne postupně posunuly níž a změnu tohoto trendu nezměnil ani zápis z posledního zasedání Fedu, který naznačil, že utahování tamní měnové politiky nemusí být u konce, když někteří centrální bankéři nadále vidí inflační rizika vychýlená směrem nahoru. Na tento výstup negativně reagovaly dluhopisy, u nichž jsme viděli posun tržních výnosů vzhůru napříč splatnostmi. Výnos 10letého vládního bondu se posunul na 4,27% ze včerejších 4,22% a uzavřel na nejvyšší hodnotě od r. 2007! A právě technologie, resp. dynamické sektory jsou na pohyb sazeb nejcitlivější.

V rámci S&P500 si nejhůře stály komunikační služby (-1,2%) a reality (-1,2%), zatímco defenzivní utility vykázaly solidní zisk (+0,5%).

Vedle dluhopisů se nedařilo ani drahým kovům, když zlato i stříbro oslabilo o 0,5% na 1892 USD/oz, resp. 22,4 USD/oz. Energie také končily v záporných hodnotách. Ropa odepsala 2,2% se závěrem na 79,2 USD/barel, plyn uzavřel slabší o 2,3% na 2,6 USD/mmbtu.

V popředí na růstové straně se dnes držel po solidních výsledcích maloobchodní řetězec Target (TGT +2,9%). Nejlépe si stála pojišťovna Progressive Corp (PGR +8,9%) po zveřejnění vyšších meziročních růstů předepsaného pojistného v červenci. Nejhorší výkonnost naopak podal poskytovatel technických řešení poskytovatelům finančních služeb Jack Henry & Associates (JKHY -7%), který svými kvartálními výsledky a výhledem investory zklamal. 

Podnikové zprávy

Target reportoval výsledky za 2Q, výrazně vyšší marže převážily nižší tržby

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení