Denní report - pondělí 14.08.2023

14.8.2023 22:16

ČR: Pražská burza v prázdninovém tempu, SRN: Frankurtská burza zavírá v růstu, USA:Index Dow Jones se pohybuje mírně v zelených úrovních

Pražská burza

Popis trhu

Obchodování v novém obchodním týdnu probíhalo na pražské burze ve velmi poklidném prázdninovém tempu. Index PX rovněž končil bez velkých změn na červené nule u 1359 bodů. Po závěrečné aukci se na první místo v aktivitě prosadil ČEZ, jež registroval objem 75 mil. Kč. Akcie udržely ranní útok na metu 950 Kč a nakonec mírně přidaly na 956 Kč (+0,4%). Naopak banky měly slabší druhou polovinu dne, Komerční banka při denních maximech na 716 Kč uzavřely na 711 Kč (-0,6%). Akcie Erste se pohybovaly v mantinelu od 815 Kč k 809 Kč (-0,2%). Moneta proti tomu stagnovala na 87,50 Kč. Nejvyšší posun vzhůru zaznamenaly akcie Philip Morris ČR (+0,9%). V mírně kladném pásmu uzavřely také Kofola (+0,4%) a Colt CZ (+0,2%).

Podnikové zprávy

Keefe Bruyette & Woods přestal pokrývat akcie VIGu

Mmcité zveřejnilo výsledky hospodaření za 1H a potvrzuje výhled na rok 2023

Německo

Očekávané události

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (srpen): očekávání trhu: -15,5, předchozí hodnota: -14,7

11:00 Průzkum ZEW - index současných podmínek (srpen): očekávání trhu: -63,5, předchozí hodnota: -59,5

Popis trhu

Dnešní seanci zakončila německá burza v pozitivním růstu. Největší pohyb směrem nahoru zaznamenaly akcie Covestro (+3,8 %). Abu Dhabi National Oil (Adnoc) je připraven navýšit neformální nabídku na převzetí Covestra na 11,6 mld. EUR (279 mld. CZK), uvedli lidé spojení s akvizicí pro Bloomberg.

Dále v růstu byly akcie SAP (+1,6 %) a Rheinmetall (+1,5 %). Opačným směrem se pohybovaly akcie Zalando (-1,7 %), Commerzbank (-1,5 %) a Fresenius (-1,1 %).

Evropský index STOXX 600 zakončil těsně pod hranicí nuly. Nejvíce se dařilo sektoru zbytné spotřeby (+0,40 %), informačních technologií (+0,35 %) a komunikačních služeb (+0,25 %). Naopak ztrácel sektor energetiky (-1,09 %), materiálů (-0,65 %) a nemovitostí (-0,45 %).

Eurozóna

Očekávané události

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -12,2

USA

Očekávané události

14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (červenec): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Index importních cen (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,2 %

14:30 Index importních cen (y-y) (červenec): očekávání trhu: -4,6 %, předchozí hodnota: -6,1 %

14:30 Index exportních cen (y-y) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -12,0 %

14:30 Newyorský výrobní index (srpen): očekávání trhu: -0,6, předchozí hodnota: 44927

16:00 Podnikové zásoby (červen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,2 %

16:00 Index realitního trhu NAHB (srpen): očekávání trhu: 56, předchozí hodnota: 56

22:00 Čistý příliv dlouhodobého kapitálu (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $25,8 mld.

22:00 Čistý příliv kapitálu (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -$167,6 mld.

Popis trhu

V pondělní seanci americké indexy pohybují  mírně v zeleném a index Dow Jones přidává 0,08% a širší index S&P 500 je  v zeleném se ziskem 0,58%. Investoři jsou zatím opatrní a to poté  co silnější než očekávané údaje o inflaci poslaly výnosy dlouhodobých státních dluhopisů do blízkosti 10 měsíčních maxim, což bylo směrováno na velké technologické akcie. Červencový index cen výrobců vzrostl meziročně o o 0,3%, což je o něco více než odhad trhu 0,2%.  V meziročním srovnání , tak inflace vzrostla o 0,8% a vzhledem k nedávnému růstu cen ropy se tak mohou u investorů zvyšovat obavy, že proces zastavování inflace se o něco zpozdí. Dolar na páru s eurem přidává 0,34% tj 1,0907 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která s posilujícím dolarem ztrácí cca 0,9% a dostává se k úrovni 82,5 USD/barel. Ceny ropa v předchozím rostly a to po prognózách Mezinárodní agentury pro energii IEA ohledně utahování dodávek. Dnešní korekce WTI může souviset s problémy čínských developerů, kteří mají problémy se splácením svých závazků. Do nižších pater tak směřují akcie známého těžaře Occidentalu Petroleum ( OXY ), které si odepisují cca 1,2% a také konkurenční akcie Marathonu Oil ( MRO ) s podobnou ztrátou cca 1,5% a také brazilské akcie Petrobrasu ( PBR ) se pohybují v červených se ztrátou cca 1% a také akcie  britské  BP ( BP ) klesají o cca 1,2%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Halliburtonu ( HAL ) se ztrátou cca 1% a cca 0,5% níž se pohybují akcie konkurenta Chevronu ( CVX ).

S posilujícím dolarem se nedaří žlutému kovu, který ztrácí cca 0,35% a zlato se tak dostává k technické úrovni 1 939 USD/Troy. unci.  tato situace nehraje příznivě do karet akciím v sektoru těžby žlutého kovu a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold ( GOLD ) se posunují níž o více než 1,5% a také akcie konkurenta Newmontu ( NEM ) si odepisují z tržního ocenění více než 1,9%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), jež si odepisuje necelé 1,6%.

Z indexu  S&P 500 si dnes vedou dobře akcie Teledyne Technologies ( TDY ) se ziskem více než 5% a také technologická spol. Nvidia ( NVDA ), jež přidává 7,1% a na opačné straně  se ztrátou  více než 4,7% se pohybují akcie společnosti KeyCorp ( KEY ).  

Podnikové zprávy

US Steel odmítla nabídku na převzetí od konkurenční společnosti Cleveland-Cliffs

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení