Denní report - úterý 08.08.2023

8.8.2023 23:10

ČR: Pražská burza klesla s negativním sentimentem ve světě, SRN: Německá burza uzavřela seanci v záporu, největší ztráty registruje bankovní sektor, USA: Wall Street pod taktovkou downgradu od Moody´s

Pražská burza

Hlavní zprávy

Míra nezaměstnanosti (červenec):
aktuální hodnota: 3,5 %
očekávání trhu: 3,6 %
předchozí hodnota: 3,4 %

Devizové rezervy (červenec):
aktuální hodnota: 143,0 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $141,3 mld. / revize: 141,5 mld.

Popis trhu

Negativní sentiment na západoevropských trzích se projevil i na pražské burze, když index PX nakonec oslabil o -0,46% na 1 360 bodů. Největší ztráty ve světě registroval bankovní sektor poté, co Itálie včera nečekaně schválila mimořádné zdanění pro banky a agentura Moody´s snížila ratingy pro některé menší až střední americké finanční instituce. Pod prodejní tlak se tak dostala především Erste Bank a nakonec odepsala -1,68% na 821 Kč při nejvyšším denním objemu 142 mil. Kč. Čez potom ubral -0,52% na 949 Kč. Komerční banka klesla o mírných -0,07% na 709 Kč a pojišťovna Vig oslabila o -0,25% na 597 Kč. Naopak Moneta Money Bank přidala 0,23% a ocenění se přibližuje k 87 Kč.

Podnikové zprávy

Společnost CTP, obchodovaná na pražské burze pronajme 11 tisíc metrů čtvereční na pět let

Prabos zveřejnil své pololetní výsledky, tržby z vlastních produktů a služeb přesáhly 190 mil. Kč

ČEZ: odhady hospodaření za 2Q 2023

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

CPI (y-y) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 6,2 %
očekávání trhu: 6,2 %
předchozí hodnota: 6,2 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,5 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 6,5 %
očekávání trhu: 6,5 %
předchozí hodnota: 6,5 %

Popis trhu

Německé a evropské akcie dnes ztrácely. Z indexu DAX největší pokles registruje Deutche Bank (-3,8 %), Commerzbank (-3,8 %) a Porsche Automobil Holding (-3,1 %). Naopak v zeleném zakončily seanci akcie Beiersdorf AG (+1,3 %), Merck (+1,0 %) a E.ON (+0,9 %). Rovněž evropský index STOXX 600 zakončil v červeném. Z jednotlivých sektorů tohoto indexu zaznamenal největší pokles sektor financí (-1,72 %), do kterého rovněž spadá bankovní sektor, u kterého evidujeme pokles o 2,65 %. Nedařilo se rovněž sektoru informačních technologií (-1,21 %) a materiálů (-1,13 %). V zeleném zakončily seanci sektory zdravotní péče (+3,16 %) a utilit (+0,46 %).

Před otevřením trhu bylo zveřejněno schválení daně z neočekávaných zisků bank, a to ze strany italské vlády. Daňové břemeno by dle agentury Bloomberg mělo být ve výši 40 %. Z makroekonomických události byly dnes zveřejněny konečné červencové hodnoty indexu CPI v Německu. Index zaznamenal meziroční růst o 6,2 %.

Podnikové zprávy

Bayer reportoval kvartální výsledky a snížil výhled na fiskální rok 2023

Porsche SE reportovalo výsledky za 1H

USA

Hlavní zprávy

Optimismus malých firem NFIB (červenec):
aktuální hodnota: 91,9 b.
očekávání trhu: 91,3 b.
předchozí hodnota: 91,0 b.

Obchodní bilance (červen):
aktuální hodnota: -$65,5 mld. USD
očekávání trhu: -$65,0 mld.
předchozí hodnota: -$69,0 mld.

Velkoobchodní zásoby (m-m) (červen - konečný):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: -0,3 %

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (4. srpna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3,0 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (4. srpna): očekávání trhu: 3000 tis., předchozí hodnota: -17049 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy dnes ztratily v čele s technologickým Nasdaqem, který oslabil bezmála o 0,8%. Širší index S&P500 pak ztratil 0,42% a tradiční index Dow Jones 0,45%. Dělo se tak na pozadí sníženého ratingu o 1 stupeň napříč americkým bankovním sektorem, především pak mezi menšími a středně velkými bankami. Současně rating šesti velkých institucí včetně State Street, Bank of New York Mellon či U.S. Bancorp byl dán do revize s možným snížením v důsledku rostoucích rizik daného sektoru a slabší profitability.

Banky se tak dnes ocitly v suterénu výkonnosti S&P500 segmentů s celkovou bilancí -1%. Naopak v zeleném se držel zdravotní sektor (+0,8%), poháněný pozitivními kvartálními výsledky farmačky Eli Lilly (LLY +15%).

V zeleném se dnes držely dluhopisy, a to hlavně u delších splatností, podpořené relativně holubičím prohlášením šéfa philadelpského Fedu, P. Harkera, indikující dosažení konce probíhajícího utahování měnové politiky. Výnos 10letého vládního bondu se posunul pod 4,03% ze včerejších 4,08%.

Dařilo se též energiím – ropa zpevnila o 1,05% na 82,8 USD/barel, zemní plyn dokonce o 2,6% na 2,80 USD/mmbtu. Naopak drahé kovy ztratily - zlato odepsalo 0,6% na 1925 USD/oz, stříbro pak 1,7% na 22,75 USD/oz.

Na korporátní úrovni S&P 500 konstituentů dnes (opět) dominovaly povýsledkové pohyby. Na růstové straně se po silných číslech a zvýšeném výhledu držela zmíněná farmaceutická spol. Eli Lilly (LLY +15%), v čele poklesů se s téměř 20% ztrátou pohyboval výrobce kosmetických vůní či potravinářských příchutí International Flavors & Fragrances (IFF) po slabém výsledkovém reportu a sraženém výhledu. Akcie se dnešním pohybem propadly na nejnižší hodnoty uplynulé dekády.

Podnikové zprávy

Novavax reportoval výsledky za 2Q a snížila výhled na tento rok

UPS reportoval výsledky za 2Q a snížil výhled

Eli Lilly překonala ve 2Q analytická očekávání, investoři uvítali navýšení ročního výhledu

Palantir oznámil výsledky za 2Q, je ziskový třetí kvartál v řadě

Lucid potvrdil roční výhled na výrobu 10 tis. vozů, otázkou zůstává odbyt

Paramount zveřejnil výsledky za 2Q, investory potěšil růst výnosů z předplatného Paramount+

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení