Denní report - čtvrtek 06.07.2023

6.7.2023 22:20

ČR: Státní svátek, SRN: , USA:Index Dow Jones se pohybuje v červených číslech.

Pražská burza

Státní svátek.

Očekávané události

09:00 Stavební výroba (y-y) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -6,4 %

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (květen): očekávání trhu: -3,3 %, předchozí hodnota: -1,8 %
09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (květen): očekávání trhu: 11,0 mld., předchozí hodnota: 8,4 mld.

Podnikové zprávy

CTP: Berenberg začíná pokrývat akcie s doporučením „buy“ a cílovou cenou 14,5 EUR

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 6,4 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: -0,4 % / revize: 0,2 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (květen):
aktuální hodnota: -4,3 %
očekávání trhu: -9,7 %
předchozí hodnota: -9,9 % / revize: -9,3 %

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (květen): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,3 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (květen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 1,6 %

Popis trhu

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Maloobchodní tržby (y-y) (květen):
aktuální hodnota: -2,9 %
očekávání trhu: -2,7 %
předchozí hodnota: -2,6 % / revize: -2,9 %

Očekávané události

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (30. června):
aktuální hodnota: -4,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,0 %

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 25,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 286,7 %

Změna zaměstnanosti ADP (červen):
aktuální hodnota: 497 tis.
očekávání trhu: 225 tis.
předchozí hodnota: 278 tis. / revize: 267 tis.

Obchodní bilance (květen):
aktuální hodnota: -$69,0 mld.
očekávání trhu: -$69,0 mld.
předchozí hodnota: -$74,6 mld. / revize: -$74,4 mld.

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (1. července):
aktuální hodnota: 248 tis.
očekávání trhu: 245 tis.
předchozí hodnota: 239 tis. / revize: 236 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. června):
aktuální hodnota: 1720 tis.
očekávání trhu: 1737 tis.
předchozí hodnota: 1742 tis. / revize: 1733 tis.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (červen - konečný):
aktuální hodnota: 54,4 b.
očekávání trhu: 54,1 b.
předchozí hodnota: 54,1 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (červen - konečný):
aktuální hodnota: 53,2 b.
očekávání trhu: 53,0 b.
předchozí hodnota: 53,0 b.

Nové pracovní pozice JOLTs (květen):
aktuální hodnota: 8924 tis.
očekávání trhu: 9900 tis.
předchozí hodnota: 10103 tis. / revize: 10320 tis.

Změna zásob surové ropy podle EIA (30. června):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: -2000 tis.
předchozí hodnota: -9603 tis.

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (červen): očekávání trhu: 225 tis., předchozí hodnota: 339 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (červen): očekávání trhu: 200 tis., předchozí hodnota: 283 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (červen): očekávání trhu: 5 tis., předchozí hodnota: -2 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (červen): očekávání trhu: 3,6 %, předchozí hodnota: 3,7 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (červen): očekávání trhu: 4,2 %, předchozí hodnota: 4,3 %

Popis trhu

Ve čtvrteční obchodní seanci americké indexy směřují jižním směrem a index Dow Jones ztrácí 1,07% a širší index S&P 500 je na tom podobně a odepisuje m 0,79%. Investoři jsou poměrně nervózní a vyhodnocují poslední zápis ze zasedání FOMC, který vyzněl spíše v jestřábím tónu s možností dalších dvou zvýšení sazeb do konce tohoto roku. Také byly dnes v USA reportovány Nové pracovní pozice JOLTs, jež za měsíc květen bylo dosaženo 8,924 mil. při očekávání analytiků 9,9 mil. Velmi důležitý údaj budou páteční data z trhu práce, která také napoví, jakým směrem se mohou rozhodnutí FEDu ubírat.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která po včerejším růstu dnes koriguje o -1,7% a dostává se níž k úrovni 70,6 USD/barel. Tato situace nevyhovuje akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře Occidentalu Petroleum ( OXY ) korigují o cca 2,7% a hned v závěsu se pohybují akcie známého konkurenta APA ( APA ) se ztrátou cca 3,5% a pozadu nejsou také akcie těžaře Baker Hughes ( BKR )jež si odepisují cca 1,5%. Celkovému poklesu ropného sektoru neušly také akcie světově obchodované společnosti Exxon Mobil ( XOM ), které ztrácí cca 3,7% ze své tržní hodnoty. V červených číslech se pohybují také akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie ztrácí na své tržní hodnotě více než 3,5%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení francouzského Schlumbergeru  ( SLB ), jež si odepisují 3,5% a také akcie jeho velkého konkurenta americké spol. Halliburton ( HAL ) se pohybují v červených se ztrátou více než 2%. Na celkový pokles komodit dnes také doplácí akcie těžaře mědi a vzácných kovů Freeportu McMorran ( FCX ), které ztrácí z tržní ceny akcií více než 4,5% a také akcie těžaře železné rudy BHP Group ( BHP ) si odepisují více než 2,9%.

V hledáčku investorů je Firma Meta Platforms ( META ), která vlastní sociální sítě facebook či Instagram a  v noci na dnešek spustila textovou síť Threads se kterou chce konkurovat sociální síti Twitteru vlastněnou Elonem Muskem. Rozhraní sítě vypadá velice podobně jako u Twitteru a je připravena plně přijmout klienty od konkurenční společnosti. Akcie Meta Platforms ( META ) rostly na začátku seance o cca 1%, ale nyní ztrácí v kontextu celkového poklesu trhu cca 0,2%.

Podnikové zprávy

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení