Denní report - středa 14.06.2023

14.6.2023 22:14

ČR: Pražská burza posílila, pomohla Erste Bank +1,48%, SRN: Německá burza uzavřela růstově, USA:Index Dow Jones se pohybuje v červených úrovních.

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza navýšila zisky z tohoto týdne, když si měřeno indexem PX polepšila o 0,45% na hodnotu 1 322. Tahounem indexu se stal nárůst akcií Erste Bank o 1,48% na 767 Kč, které těžily z pozitivního vývoje západoevropského bankovního sektoru. Čez potom si polepšil o 0,49% na 1 035 Kč při nejvyšším denním objemu 74 mil. Kč. Moneta Money Bank přidala mírných 0,25% a přibližuje se k metě 80 Kč. Philip Morris zakončil silnější o 0,60% na 16 880 Kč a pojišťovna Vig se zvedla o 0,35% na 574 Kč. Naopak Komerční banka ubrala -0,30% na 670 Kč a akcie Colt CZ klesly o mírných -0,17% na 573 Kč.

Německo

Popis trhu

Dnešní obchodní seanci uzavřela frankfurtská burza v kladných hodnotách. Mezi nejrůstovější akcie se zařadilo Zalando (+4,4 %), Vonovia (+3,6 %) a Symrise (+2,2 %). Naopak nejvíce klesají akcie MTU Aero Engines (-1,4 %), Henkel (-1,2 %) a Rheinmetall (-0,9 %). Evropský sektor STOXX 600 uzavřel v růstu 0,45 % na 465,37 b. Ze sektorů byly nejúspěšnější materiály (+1,33 %), nemovitosti (+0,91 %) a finančnictví (+0,72 %). Ve ztrátě jsou sektory zdravotnictví (-0,45 %) a energií (-0,09 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (duben):
aktuální hodnota: 1 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: -4,1 % / Revize: -3,8 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (duben):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: -1,4 %

Očekávané události

11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (duben): očekávání trhu: 17,5 mld., předchozí hodnota: 17,0 mld.

11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 25,6 mld.

14:15 Refinanční sazba ECB (15. června): očekávání trhu: 4,00 %, předchozí hodnota: 3,75 %

14:15 Zápůjční sazba ECB (15. června): očekávání trhu: 4,25 %, předchozí hodnota: 4,00 %

14:15 Depozitní sazba ECB (15. června): očekávání trhu: 3,50 %, předchozí hodnota: 3,25 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (9. června):
aktuální hodnota: 7,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,4 %

Index výrobních cen (m-m) (květen):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Jádrový PPI (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Index výrobních cen (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 2,3 %

Jádrový PPI (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 2,8 %
očekávání trhu: 2,9 %
předchozí hodnota: 3,2 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (9. června):
aktuální hodnota: 7919 tis. barelů
očekávání trhu: -1536 tis. barelů
předchozí hodnota: -452 tis. barelů

Očekávané události

14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (květen): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Index importních cen (m-m) (květen): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Index exportních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: -8,4 %, předchozí hodnota: -5,9 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (10. června): očekávání trhu: 245 tis., předchozí hodnota: 261 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (3. června): očekávání trhu: 1768 tis., předchozí hodnota: 1757 tis.

14:30 Newyorský výrobní index (červen): očekávání trhu: -15,1, předchozí hodnota: -31,8

14:30 Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (červen): očekávání trhu: -14,0, předchozí hodnota: -10,4

15:15 Průmyslová produkce (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,5 %

15:15 Využití kapacit (květen): očekávání trhu: 79,7 %, předchozí hodnota: 79,7 %

16:00 Podnikové zásoby (duben): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,1 %

Popis trhu

Ve středeční seanci index Dow Jones ztrácí 0,68% a širší index S&P 500 se pohybuje v kladných úrovních a přidává 0,08%.  Investoři již od včerejška netrpělivě  očekávají výsledek  dvoudenního zasedání americké centrální banky FEDu, , která ve večerních hodinách oznámí rozhodnutí ohledně úrokových sazeb a ještě důležitější bude doprovodný komentář šéfa FEDu J. Powella. Podle názoru analytiků se s cca 90% provděpodobností předpokládá , že základní sazba Fed Funds Rate zůstane beze změny. K tomu by To by mohla podpořit i dnes zveřejněná  inflace v USA za měsíc  květen, která opět kleslaV centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI a podle dnešního reportu od EIA zásoby surové ropy k 9. červnu vzrostly o 7,92 mil. barelů, když trh předpokládal naopak pokles o 1,536 mil. barelů. Lehká ropa WTI po reportu většího nárůstu zásob otočila z kladných hodnot k jihu a WTI ztrácí cca 1,1% tj. 68,6 USD/barel. Většímu poklesu ropy je dnes brzdou oslabující dolar.  Na větší nárůst zásob tak reagují negativně akcie v těžařském sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře Exxon Mobil ( XOM ) klesají o cca 1,5% a  také akcie Devonu Energy ( DVN ) ztrácí na své tržní hodnotě cca 2,6%. V červeném se pohybují také akcie Occidentalu Petroleum  ( OXY ) s cca 0,5% ztrátou a také necelé 1% si z tržní ceny ukusují akcie Baker Hughes ( BKR ). Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžní techniky Haliburtonu ( HAL), který po včerejším nárůstu více než 4,5% dnes své zisky koriguje o cca 1,5% a podobně jsou na tom akcie francouzského konkurenta Schlumbergera ( SLB ), jež ztrácí více než 1,2%.

Z oslabujícího dolaru dnes profituje žlutý kov, který přidával  0,57% ale po komentářích FEDu k možnému dvojím zdvihům sazeb do konce tohoto roku  zlato ztratilo cca 0,5% zisk  a  dostává se tak k technické úrovni 1 960 USD/Troy. unci. a mírně roste  o 0,08% Tato situace tak nehrajehraje do karet akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největší kanadské společnosti Barrick Gold ( GOLD ) z cca 1% růstu oslabují o 0,1% a akcie jeho konkurenta Newmontu ( NEM ) se  z menšího  zisku cca 0,5% dostávají do červených cca 1%. Za pozornost stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které se pohybují se ziskem mírně nad 0,5%.

V indexu S&P 500 se dnes daří akciím Universal Health Services ( UHS ), které na své tržní ceně přidávají cca 3,7% a také akciím HCA Healhcare ( HCA ) cca 1,5%. Naopak se nedaří akciím společnosti Humana ( HUM ), kde společnost očekávala, že  po postpandemickém klidu bude více seniorů vyhledávat volitelnou lékařskou péči, což se zatím číselně nepotvrdilo. Akcie Humany ( HUM ) tak ztrácí na své tržní hodnotě cca 11%.

Podnikové zprávy

EU žaluje Google za zneužívání své dominantní pozice v oblasti reklam

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení