Wall Street útočí na srpnové maximum, trhy ocenily silná čísla z trhu práce

2.6.2023 20:32, AMZN, T, VZ, TMUS

Index S&P 500 dnes roste o 1,45 % na 4282,15 b.

Americký akciový trh v závěru týdne navyšuje maximální hodnoty. Katalyzátorem byla dnešní makra z trhu práce, která na pozadí restriktivní měnové politiky Fedu potvrdila odolnost pracovního trhu, kde v minulém měsíci přibylo 339 tis. pracovních míst (konsensus 193 tis.). Spolu se silnými daty tvoří sentiment úleva z konečné dohody o pozastavení platnosti dluhového stropu a především u technologií přetrvávající nadšení z rozmachu umělé inteligence do byznys modelů technologických firem.

Vývoj vybraných finančních instrumentů
Dluhopisy	Změna	Výnos
2leté americké dluhopisy	17,3 bps	4,51 %
5leté americké dluhopisy	14,6 bps	3,85 %
10leté americké dluhopisy	8,7 bps	3,69 %
30leté americké dluhopisy	5 bps	3,88 %
Komodity	Změna	Cena
Zlato	1,33 %	1951,6 USD/oz.
Stříbro	1,26 %	23,6 USD/oz.
Ropa WTI	2,21 %	71,7 USD/barel
Zemní plyn	1,48 %	2,2 USD/mbtu
Forex	Změna	Cena
EUR/USD	0,49 %	1,0708
EUR/CZK	0,26 %	23,62
USD/CZK	0,33 %	22,05

Zvýšenou aktivitu lze dnes pozorovat na forexu, tedy hlavně při americkém dolaru, který posiluje po datech z trhu práce. Přestože Fed dříve uvedl, že pravděpodobně nebude do konce roku zvyšovat sazby, obchodníci stále přehodnocují pravděpodobnost, že by Fed musel svou politiku vlivem okolností přehodnotit. Adekvátně toto reflektují výnosy US bondů, když na krátkém konci jsou vidět změny až o 17 bps. Silný dolar dále zákonitě tlačí na komodity, výjimkou je ropa, která před důležitým jednáním skupiny OPEC o dlouhodobých produkčních škrtech roste o více jak 2 %.

Z pohledu individuálních akcií je dnes rušno. Mimo euforii, způsobenou rychlým rozvojem AI, jež se projevuje na růstu ocenění technologických firem, plošně odepisují poskytovatelé komunikačních služeb. Děje se tak poté, co Amazon (AMZN +1,52 %) ohlásil plán o vstupu do odvětví. Pod tlakem jsou Verizon (VZ -3,5 %), AT&T (T -4,6 %) a T-Mobile (TMUS -6,8 %). V čele růstového pelotonu jsou akcie společnosti 3M (MMM +8 %), která předběžně oznámila urovnání v celkové výši 10 mld. USD s řadou amerických měst a obcí, vzniklé kvůli nárokům z titulu znečištění vody chemikáliemi, které již řadu let vyrábí. Společnost zvažuje urovnání s úmyslem vyhnout se soudnímu sporu na federální úrovni.

Index S&P 500 1,45 % na 4282,15 b.
Index Dow Jones 2,05 % na 33738,23 b.
Index Nasdaq Composite 1,06 % na 13240,46 b.

Index S&P 500 +1,45 % na 4282,15 b.
Nejsilnější sektory S&P	Změna	Nejslabší sektory S&P	Změna
Základní materiály	+3,3 %	Sektor komunikací	+0,3 %
Energie	+3,1 %	Informační technologie	+0,4 %
Průmysl	+2,9 %	Zbytná spotřeba	+1,1 %
Nejsilnější akcie S&P	Změna	Nejslabší akcie S&P	Změna
DISH Network (DISH)	+17 %	T-Mobile US (TMUS)	-6,8 %
3M (MMM)	+8,5 %	AT&T (T)	-4,6 %
Celanese (CE)	+7,9 %	Cooper Cos (COO)	-3,9 %
Caterpillar (CAT)	+7,9 %	Verizon Communications (VZ)	-3,5 %
DuPont de Nemours (DD)	+7,5 %	Arista Networks (ANET)	-1,3 %

Zdroj: Reuters, Bloomberg

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení