Denní report - středa 12.04.2023

12.4.2023 22:19

ČR: Pražská burza přerušila osmidenní růstovou sérii, SRN: Frankfurtská burza zakončila obchodní den v mírně zelených číslech, USA:Index Dow Jones se neudržel v zelených úrovních.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Míra nezaměstnanosti (březen):
aktuální hodnota: 3,7 %
očekávání trhu: 3,8 %
předchozí hodnota: 3,9 %

Očekávané události

09:00 CPI (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,6 %

09:00 CPI (y-y) (březen): očekávání trhu: 15,0 %, předchozí hodnota: 16,7 %

09:00 Index exportních cen (y-y) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 8,6 %

09:00 Index importních cen (y-y) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 8,1 %

10:00 Běžný účet platební bilance (únor): očekávání trhu: 6,50 mld., předchozí hodnota: 12,73 mld.

Popis trhu

Pražská burza přerušila sérii osmi ziskových seancí v řadě a dnes měřeno indexem PX oslabila o -0,21% na hodnotu 1 402. Nedařilo se akciím Čez, které byly v posledních dnech hlavním růstovým tahounem indexu PX. Elektrárenská emise nakonec ubrala -0,68% na 1 161 Kč při nejvyšším denním objemu 387 mil. Kč. Výběr krátkodobých zisků postihl taktéž Erste Bank, když oslabila o -0,80% na 731 Kč. Pojišťovna Vig potom ztratila -1,16% na 596 Kč. Naopak zisky navýšila Komerční banka (755 Kč +0,80%) s blížícím se rozhodným datem pro výplatu tučné dividendy. Kofola potom stoupla o 1,67% na 244 Kč. Moneta Money Bank stagnovala na včerejší úrovni 86 Kč.

Podnikové zprávy

Gevorkyan plánuje expandovat na trhy do Spojených států a Mexika

Kofola zítra zveřejní kompletní výsledky hospodaření za rok 2022

Ministerstvo financí vydává novou predikci, letos očekává stagnaci a průměrnou inflaci téměř 11 %

Mmcité zveřejnila výsledky za rok 2022, své IPO na trhu START plánuje ještě v první polovině roku

Německo

Očekávané události

08:00 CPI (m-m) (březen - konečný): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,8 %

08:00 CPI (y-y) (březen - konečný): očekávání trhu: 7,4 %, předchozí hodnota: 7,4 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (březen - konečný): očekávání trhu: 1,1 %, předchozí hodnota: 1,1 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (březen - konečný): očekávání trhu: 7,8 %, předchozí hodnota: 7,8 %

/2023 Běžný účet platební bilance (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 16,2 mld.

Popis trhu

Evropský index STOXX 600 dnes mírně posílil o 0,15 % na 462,38 b. Nejvíce se v Evropě dařilo sektoru nemovitostí (+1,14 %), průmyslu (+0,71 %) a utilit (+0,67 %). Naopak odepisoval sektor zbytné spotřeby (-0,74 %), informačních technologií (-0,45 %) a zboží běžné spotřeby (-0,32 %).

I německý DAX zakončil růstově. Nejvíce se dařilo titulům Daimler (+4,0 %), BMW (+1,8 %) a Vonovia (+1,6 %). V červených číslech naopak skončily tituly Merck (-7,1 %), Zalando (-3,6 %) a Commerzbank (-1,4 %).

Podnikové zprávy

Dividendy německých akcií z indexu DAX 40 v roce 2023

Eurozóna

Očekávané události

11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (únor): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 0,7 %

11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (únor): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 0,9 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (7. dubna):
aktuální hodnota: 5,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -4,1 %

CPI (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Jádrový CPI (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,5 %

CPI (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 5,0 %
očekávání trhu: 5,1 %
předchozí hodnota: 6,0 %

Jádrový CPI (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 5,6 %
očekávání trhu: 5,6 %
předchozí hodnota: 5,5 %

Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (březen):
aktuální hodnota: 305240 b.
očekávání trhu: 305364 b.
předchozí hodnota: 304070 b.

Změna zásob surové ropy podle EIA (7. dubna):
aktuální hodnota: 597 tis.
očekávání trhu: -1050 tis.
předchozí hodnota: -3739 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (7. dubna):
aktuální hodnota: -409 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -970 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (7. dubna):
aktuální hodnota: -330 tis.
očekávání trhu: -1900 tis.
předchozí hodnota: -4119 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (7. dubna):
aktuální hodnota: -606 tis.
očekávání trhu: -200 tis.
předchozí hodnota: -3632 tis.

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (8. dubna): očekávání trhu: 235 tis., předchozí hodnota: 228 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (1. dubna): očekávání trhu: 1835 tis., předchozí hodnota: 1823 tis.

14:30 Index výrobních cen (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: -0,1 %

14:30 Jádrový PPI (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,0 %

Popis trhu

Ve středeční obchodní seanci americké indexy neudržely počáteční růst  a index Dow Jones oslabil  0,11% a širší index S&P 500 se také přetočil do červených a odepsal si 0,41%. Dnes investoři netrpělivě čekali na reportovaná březnová inflační data, která již dopředu představovala pro ně jasný rizikový faktor, před kterým se řada hráčů na trhu raději zajišťovala. Míra inflace v březnu meziročně vzrostla o 5%, když analytici očekávali růst 5,1%.  Podle analytiků je dobré, že jsme se nedočkali růstu inflace směrem nahoru a tyto data vyšla blízko odhadů. Jádrová inflace se trefila do odhadů výsledných 5,6%, čímž navíc oproti únoru mírně stoupla.  Je třeba poznamenat, že v březnových údajích se se silně dezinflačně projevuje srovnávací báze a to hlavně skrze energie a ojetiny. Velmi sledované ceny bydlení, které představují více než třetinu koše , sice meziměsíčně mírně zpomalily, ale vzhledem k meziročnímu růstu o 8,2% tak stále patří mezi hlavní inflační tahouny.  Po těchto datech dolar na páru s eurem silněji ztrácí 0,7% tj. 1,0987 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa, kde podle reportu EIA zásoby surové ropy k 7. dubnu vzrostly o 0,597 mil. barelů, když trh naopak předpokládal pokles o o 1,050 mil. barelů. Lehká ropa WTI  v reakci na zásoby přidává cca 2,1% a dostává se k úrovni 83,2 USD/barel. tato situace tak nadále vyhovuje těžařům v sektoru těžby ropy a tak předchozí růst prodlužují akcie Occidentalu Petroleum ( OXY ), jež přidávají cca 0,7% a také akcie britské společnosti BP ( BP ), které se pohybují se ziskem cca 1%. a také akcie konkurenta Petrobrasu ( PBR ) posilují na tržní ceně o cca1,7%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ), které se pohybují výš o cca 1,5% a také akcie konkurenta Chevronu ( CVX ) přidávají na své tržní hodnotě cca 0,5%.

Oslabující dolar dnes pomáhá také žlutému kovu, který se opět posouvá výš o 0,5% a zlato se tak dostává k technické úrovni 2 028 USD/Troy. unci. Z této situace profitují akcie v těžebním sektoru zlata a tak akcie největší kanadské společnosti Barrick Gold ( GOLD ) se posunují výš o cca 1%, ale naopak akcie Newmontu ( NEM ) korigují svůj předchozí růst a klesají o cca 0,5%. Za pozornost stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), jež přidávají cca 2,3%.

Bohužel se dnes nedaří akciím americké letecké společnosti American Airlines Group ( AAL ), kde investoři reagují na předběžné reportované  výsledky a akcie oslabují o více než 9% a podobně jsou na tom akcie amerického konkurenta United Airlines ( UAL ), které si odepisují ze své tržní ceny cca 6,7%.Naopak z indexu S&P 500 se daří akciím Fortive Corp ( FTV ), jež posilují  více než 2,7% a také akciím PaiPalu Holdings ( PYPL ) se ziskem cca 1,5 v průběhu seance, ale ke konci obchodování akcie zkorigovaly zisk na cca 0,5%. .

Podnikové zprávy

USA: Kalendář výsledkové sezóny za 1Q 2023

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení