Denní report - úterý 04.04.2023

4.4.2023 22:28

ČR: Pražská burza pokračuje v růstu, tahounem Čez +2,75%, SRN: DAX neudržel většinu nabraných zisků a zakončil lehce nad nulou, USA: Wall Street uzavřel v červeném

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (únor): očekávání trhu: -7,0 %, předchozí hodnota: -7,7 %

Popis trhu

Pražská burza navýšila včerejší zisky a zakončila silnější o 0,59% na hodnotě 1 362. Index PX tak posílil popáté v řadě, když dnes byl tahounem růstu Čez. Elektrárenská firma nakonec přidala 2,75% na 1 085 Kč při největším denním objemu 272 mil. Kč. Menší zisky registrovaly i bankovní emise. Erste Bank stoupla o 0,58% na 723 Kč, Moneta Money Bank vyrostla o 0,35% s oceněním blížícím se k 86 Kč a Komerční banka zakončila s nepatným přírůstkem 0,07% na 730 Kč. Naopak pojišťovna Vig ubrala -0,77% na 580 Kč. Akcie Colt CZ potom ztratily -0,52% na 579 Kč a Philip Morris klesl o -0,57% na 17 440 Kč. Kofola po dnešní zprávě z tisku o možné akvizici společnosti Pivovary CZ nakonec stagnovala na 240 Kč.

Podnikové zprávy

Kofola se údajně zajímá o společnost Pivovary CZ Group (komentář analytika)

Pražská burza otevírá v zeleném, Kofola údajně jedná o koupi podílu v Pivovary CZ Group

Německo

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (sezónně očištěno (únor):
aktuální hodnota: 16,0 mld.
očekávání trhu: 17 mld.
předchozí hodnota: 16,7 mld.

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (únor):
aktuální hodnota: 4,0 %
očekávání trhu: 1,8 %
předchozí hodnota: 2,1 %

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (únor):
aktuální hodnota: 4,6 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: -3,4 %

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 1,0 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (únor): očekávání trhu: -9,3 %, předchozí hodnota: -10,9 %

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (březen - konečný): očekávání trhu: 53,9, předchozí hodnota: 53,9

09:55 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (březen - konečný): očekávání trhu: 52,6, předchozí hodnota: 52,6

Popis trhu

Index frankfurtské burzy (+0,2 %) v závěru obchodování odepsal většinu z během dne napsaných zisků. Nejztrátovější tituly byly RWE (+2,5 %), Deutsche Bank (-1,3 %) a Infineon Technologies (-0,9 %). Naopak akcie Merck (+2,5 %), Henkel (+1,7 %) a Deutsche Boerse (+1,6 %) připsaly nejvíce. Evropský STOXX Europe 600 měl podobný průběh jako DAX, nicméně neudržel kladné hodnoty a odepsal mírně pod nulou (-0,05 %). Nejvíce ztratil energetický sektor (-1,27 %), sektor materiálů (-0,52 %) a průmysl (-0,32 %). Ziskové byly sektory nemovitostí (+0,54 %), utilit (+0,31 %) a finanční sektor (+0,25 %). Německá obchodní bilance byla reportována s o miliardu EUR menším přebytkem (16 mld. EUR), než trh očekával.

Eurozóna

Hlavní zprávy

PPI (m-m) (únor):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: -2,8 %

PPI (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 13,2 %
očekávání trhu: 13,3 %
předchozí hodnota: 15,0 % / revize: 15,1 %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (březen - konečný): očekávání trhu: 54,1, předchozí hodnota: 54,1

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (březen - konečný): očekávání trhu: 55,6, předchozí hodnota: 55,6

USA

Hlavní zprávy

Průmyslové objednávky (únor):
aktuální hodnota: -0,7 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: -1,6 %

Nové pracovní pozice JOLTs (únor):
aktuální hodnota: 9931 tis.
očekávání trhu: 10500 tis.
předchozí hodnota: 10824 tis.

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (únor - konečný):
aktuální hodnota: -1,0 %
očekávání trhu: -1,0 %
předchozí hodnota: -1,0 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (únor - konečný):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,2 %

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (31. března): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,9 %

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (březen): očekávání trhu: 210 tis., předchozí hodnota: 242 tis.

14:30 Obchodní bilance (únor): očekávání trhu: -$68,8 mld., předchozí hodnota: -$68,3 mld.

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (březen - konečný): očekávání trhu: 53,8, předchozí hodnota: 53,8

15:45 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (březen - konečný): očekávání trhu: 53,3, předchozí hodnota: 53,3

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (31. března): očekávání trhu: -1700 tis., předchozí hodnota: -7489 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (31. března): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1632 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (31. března): očekávání trhu: -2000 tis., předchozí hodnota: -2904 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (31. března): očekávání trhu: -1000 tis., předchozí hodnota: 281 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy se v úterní seanci držely v červených číslech a přerušily tak 4denní růstovou šňůru (DJ / S&P500). Relativně nejhůř si stál tradiční index Dow Jones (-0,59%), následovaný širším indexem S&P500 (-0,58%). Technologický Nasdaq pak uzavřel se ztrátou -0,52%.

Dělo se tak na pozadí slabších makrodat z trhu práce (nové pracovní pozice JOLTs v únoru), stejně tak únorové průmyslové objednávky klesly o více než projekce. Nepomáhala ani slova šéfa JP Morgan, J. Dimona, který varoval před dlouhodobými následky nedávné bankovní krize. A právě banky se držely v popředí dnešních poklesů (v souhrnu -1,4%) vedle energií (-1,7%) po včerejší sektorové rally v návaznosti na překvapivé snížení produkce ropy ze strany OPECu. Stejně tak se nedařilo průmyslovým společnostem (-2,3%).

Zatímco na energetickém poli bylo dnes klidno s malými mezidenními změnami, u drahých kovů byly k vidění skokové posuny na nová lokální maxima. Zlato se ziskem 1,8% výrazně překročilo hladinu 2000 USD/oz a pravděpodobně v brzké době zaútočí i na rekordní hodnoty (2063,54 USD v srpnu 2020). Na roční maxima pak zamířilo stříbro. Se ziskem 4% úspěšně dobylo metu 25 USD/oz.

Vedle drahých kovů se dařilo také dluhopisům, reflektující slabší ekonomická data. Posilovaly plošně napříč splatnostmi. Výnos 10letého státního bondu se posunul na 3,34% ze včerejších 3,43%, mířící k nejnižší závěrečné hodnotě od loňského září.

Největší korporátní přírůstek z řady S&500 konstituentů dnes vykázal těžař zlata Newmont (NEM +3,8%), slabou výkonnost naopak registrovaly středně velké energetické společnosti  Valero (VLO -8%) či Marathon Petroleum (MPC -7,2%), nejhůře si ale stál bez nových korporátních zpráv ocelář Steel Dynamics (STLD -8,7%), patrně následující zmiňovaná nevalná makrodata.

Podnikové zprávy

Americké indexy blízko nuly, Warner Bros. Discovery je blízko dohodě o seriálu s Harry Potterem

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení