Denní report - pátek 31.03.2023

31.3.2023 22:09

ČR: Pražská burza uzavírá úspěšný kvartál růstem, SRN: Frankfurtská burza uzavřela páteční obchodování růstově, USA: Americké akcie se obchodovaly v zelených číslech.

Pražská burza

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (4Q - konečný):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: -0,4 %

HDP (y-y) (4Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Měnová zásoba M2 (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 6,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 6,3 %

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (březen): očekávání trhu: 44,9, předchozí hodnota: 44,3

14:00 Bilance státního rozpočtu (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -119,7 mld.

Popis trhu

V poslední obchodní den 1. čtvrtletí si index PX pražské burzy polepšil +1,18% na 1352 bodů. Současně tak můžeme ve zmíněném kontextu konstatovat, že domácí trh i přes zvýšenou volatilitu koncem března od začátku roku přidal +12%. Bezesporu úspěšný kvartál jde na vrub hlavně akcií ČEZu, které v prvních 3 měsících tohoto roku přidaly +36%. I dnes byl ČEZ nejvíce aktivní titulem dne, na burze protekl objem 538 mil. Kč. Kurz se v závěru dne dokázal přehoupnout přes metu 1050 Kč (+3,2%). Na ostatních titulech převažovalo poklidnější obchodování. V úvodu dne se mírně dolů sesunuly banky, Erste se již zpět nad 720 Kč (-0,8%) vrátit nedokázala. Komerční banka se držela poblíž 715 Kč (+0,6%). Naopak Moneta dokázala přidat +2,7% na 87 Kč. Mírný růst dnes zaznamenaly také tituly, jež se tento týden „vypořádávaly“ se zprávami, které nebyly pozitivním překvapením. COLT CZ uzavřel výše +1,2% na 582 Kč. A Philip Morris ČR si polepšil +0,7% na 17620 Kč.

Podnikové zprávy

Dividenda Komerční banky v roce 2023 a dalších letech (+komentář analytika)

Prabos za rok 2022 reportoval slabší tržby a silnější zisk oproti výhledu

Karo Leather reportovalo oproti výhledu slabší předběžná čísla za rok 2022 a potvrdilo plán

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (únor):
aktuální hodnota: -2,4 %
očekávání trhu: -1,0 %
předchozí hodnota: -1,2 %

Index importních cen (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 2,8 %
očekávání trhu: 4,2 %
předchozí hodnota: 6,6 %

Maloobchodní tržby (m-m) (únor):
aktuální hodnota: -1,3 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: -0,3 %

Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (únor):
aktuální hodnota: -7,0 %
očekávání trhu: -5,1 %
předchozí hodnota: -4,6 %

Změna počtu nezaměstnaných (březen):
aktuální hodnota: 16,0 tis.
očekávání trhu: 1,0 tis.
předchozí hodnota: 2,0 tis. / Revize: 6,0 tis.

Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (březen):
aktuální hodnota: 5,6 %
očekávání trhu: 5,5 %
předchozí hodnota: 5,5 %

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (březen - konečný): očekávání trhu: 44,4, předchozí hodnota: 44,4

Popis trhu

Ráno se index DAX dostal pod předchozí závěrečnou cenu. Skrz den ale ztrátu vyrovnal a uzavřel v zelených číslech. Mezi nejziskovější tituly se zařadil Adidas (+4,8 %), který vzrostl poté co UBS zvýšila cílovou cenu na tuto společnost. Další růstové akcie byly Zalando (+2,2 %) a Fresenius (+2,1 %). Ve ztrátě naopak skončily akcie Sartorius (-5,3 %), u kterých už jsme ráno hlásili pokles při plánované akvizici. Další ztrátové společnosti byly Infineon Technologies (-0,4 %) a Covestro (-0,3 %). Evropský index STOXX 600 dnes skoro celý den rostl a ke konci připsal 0,76 % na 458,29 b. Evropské sektory byly dnes primárně v zeleném a nejvíce rostly sektory zbytné spotřeby (+1,19 %), komunikačních služeb (+0,71 %) a nezbytné spotřeby (+0,7 %). Ve ztrátě byl pouze sektor energií (-0,02 %).

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

Míra nezaměstnanosti (únor):
aktuální hodnota: 6,6 %
očekávání trhu: 6,6 %
předchozí hodnota: 6,7 % / Revize: 6,6 %

CPI odhad (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 6,9 %
očekávání trhu: 7,1 %
předchozí hodnota: 8,5 %

CPI (m-m) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 1,1 %
předchozí hodnota: 0,8 %

CPI jádrový (y-y) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 5,7 %
očekávání trhu: 5,7 %
předchozí hodnota: 5,6 %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (březen - konečný): očekávání trhu: 47,1, předchozí hodnota: 47,1

USA

Hlavní zprávy

Osobní příjem (únor):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Osobní výdaje (únor):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 1,8 %

Deflátor výdajů na osobní spotřebu (m-m) (únor):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Deflátor výdajů na osobní spotřebu (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 5,0 %
očekávání trhu: 5,1 %
předchozí hodnota: 5,4 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (únor):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 4,6 %
očekávání trhu: 4,7 %
předchozí hodnota: 4,7 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (březen - konečný):
aktuální hodnota: 62 b.
očekávání trhu: 63,3 b.
předchozí hodnota: 63,4 b.

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (březen - konečný): očekávání trhu: 49,3, předchozí hodnota: 49,3

16:00 Stavební výdaje (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 %

16:00 ISM ve výrobě (březen): očekávání trhu: 47,5, předchozí hodnota: 47,7

16:00 Cenový index ISM (březen): očekávání trhu: 51,2, předchozí hodnota: 51,3

Popis trhu

Akcie v USA se posunuly severním směrem na pozadí ochlazení růstu inflace, která se začíná stabilizovat a též by mohla již v druhé polovině tohoto roku začít výrazněji klesat. To by mohlo naznačovat tomu, že by FED již mohl být blízko konce se zvyšováním sazeb. Hlavní americké akciové indexy tak měly nakročeno k nejlepšímu kvartálnímu růstu od roku 2020.

Česká koruna dnes jen kosmeticky posílila vůči euru o 0,13 % na hodnotu 23,46 EURCZK. Naopak vůči americkému dolaru česká koruna oslabila o 0,5 % na hodnotu 21,6 USDCZK a tím se odrazila od svého více jak ročního maxima.

Na poli individuálních titulů dnes stálo za povšimnutí růstu ceny akcií společnosti Tesla (TSLA; +6,2 %) poté, co vedení společnosti společně s analytiky očekává silnou poptávku po vozech TSLA za 1Q2023 v návaznosti na snížení prodejních cen, což by mělo vést mimo jiné k upevnění tržního podílu TSLA v Číně.

Podnikové zprávy

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Aleš Mendl
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie