Denní report - čtvrtek 09.03.2023

9.3.2023 22:12

ČR: Pražská burza ve čtvrtek ztrácela, SRN: DAX na nule; Hannover Re ztrácel po číslech, Vonovia po razii, Adidas v plusu, LEG ruší dividendu, USA: Širší index S&P 500 zakončil nejníže za více jak měsíc

Pražská burza

Hlavní zprávy

Obchodní bilance v národním pojetí (leden):
aktuální hodnota: 9,5 mld.
očekávání trhu: 13,1 mld.
předchozí hodnota: -1,2 mld.

Očekávané události

09:00 Stavební výroba (y-y) (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,2 %

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (leden): očekávání trhu: 3,2 %, předchozí hodnota: 1,3 %

09:00 CPI (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 6,0 %

09:00 CPI (y-y) (únor): očekávání trhu: 16,6 %, předchozí hodnota: 17,5 %

Popis trhu

Pražská burza ve čtvrtek ztrácela, index PX si odepsal -0,9% na 1397 bodů. Střídavý vývoj v tomto týdnu tak pokračuje, včera domácí trh rostl (+0,6%). Solidnější aktivita byla ke spatření pouze na akciích ČEZu (260 mil. Kč). Jeho akcie se přes den obchodovaly kolem mety 1000 Kč, aby nakonec uzavřely přesně na ní (-0,4%). Po předchozí výraznější volatilitě se tak ČEZ v posledních třech dnech „pohybově zklidnil“. V záporném teritoriu se obchodovaly také banky. Nejvíce ztratila Erste (-1,8%), která tak zamířila pod 845 Kč. Komerční banka otvírala nad 755 Kč, ale nakonec se vracela zpět o 10 Kč níže. Lehce pod 85 Kč (-0,12%) byla k mání Moneta. Pojišťovna VIG kopírovala sentiment na Erste a ztratila přes -1% na 616 Kč. Beze ztrát absolvoval dnešní den Philip Morris ČR se zavírací cenou na 17400 Kč.

Podnikové zprávy

Erste Group: PKO BP Securities zvyšuje cílovou cenu na 40,10 EUR s novým doporučením na „Hold“

Většina stavebních úprav nového distribučního centra společnosti Bezvavlasy dokončena

Německo

Očekávané události

08:00 CPI (m-m) (únor - konečný): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,8 %

08:00 CPI (y-y) (únor - konečný): očekávání trhu: 8,7 %, předchozí hodnota: 8,7 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (únor - konečný): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 1,0 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (únor - konečný): očekávání trhu: 9,3 %, předchozí hodnota: 9,3 %

Popis trhu

Evropské akcie zakončily čtvrtek s mírnou ztrátou 0,3 %. Z indexu Stoxx 600 se nejvíce dařilo IT (+0,5 %), naopak největší ztráty zaznamenal realitní sektor (-3,4 %). Největší ztráty zaznamenala realitní společnost LEG Immobilien (LEG; -11 %), která oznámila přerušení výplaty dividendy. V hlavním německém indexu DAX potom nejvíce ztrácela realitní Vonovia (VNA; -5,1 %), která tak navázala na úterní ztráty po zprávách o policejní razii v kancelářích kvůli vyšetřování údajné korupce při zadávání zakázek subdodavatelům. Druhá nejztrátovjší byla akcie německé zajišťovny Hannover Re (HNR1; -3,4 %) po výsledcích za rok 2022. Čistý zisk ve výši 1,41 mld. EUR a EBIT 2,09 mld. EUR byly v souladu s odhady 1,41 mld. EUR, respektive 2,08 mld. EUR, analytici se však pozastavovali nad nečekaně vysokým kombinovaným poměrem u pojištění škod a majetku, který ve 4Q dosáhnul 101,2 % oproti očekávání 95,7 %. Své výsledky reportovala také Deutsche Post (DPW; +1,6 %), více na zde. Největší zisky si připsal Adidas (ADS; +3 %), který sice ve středu reportoval slabší výsledky za 4Q, ovšem optimistický konferenční hovor vedl některé analytiky ke zvýšení cílových cen.

Podnikové zprávy

Deutsche Post reportovala své výsledky za 4Q a za rok 2022, současně představila výhled na rok 2023

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 410,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 440,0 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (4. března):
aktuální hodnota: 211 tis.
očekávání trhu: 195 tis.
předchozí hodnota: 190 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. února):
aktuální hodnota: 1718 tis.
očekávání trhu: 1660 tis.
předchozí hodnota: 1655 tis.

Změna zásob plynu podle EIA (3. března):
aktuální hodnota: -84 mld. kub. stop
očekávání trhu: -81 mld. kub. stop
předchozí hodnota: -81 mld. kub. stop

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (únor): očekávání trhu: 225 tis., předchozí hodnota: 517 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (únor): očekávání trhu: 215 tis., předchozí hodnota: 443 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (únor): očekávání trhu: 10 tis., předchozí hodnota: 19 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (únor): očekávání trhu: 3,4 %, předchozí hodnota: 3,4 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (únor): očekávání trhu: 4,7 %, předchozí hodnota: 4,4 %

Popis trhu

Americké akcie dnes po včerejší nevýrazné seanci pokračují v poklesech tohoto týdne, ve kterém širší index S&P 500 odepsal až 3,8 %. Nedaří se ani zvučnému indexu bluechipů Dow Jones, jež vykazuje manko 1,85 % a technologický Nasdaq Composite pak odepisuje 2,05 %. Po dlouhodobém cenovém vývoji v užším pásmu mezi 4000-4080 b. nalezl americký benchmark nejnižší hodnotu od poloviny ledna a otevírá si další prostor níže pro další obchodní dny. Investoři dnes do trhů zacenili nová očekávání o blížícím se úrokovém hiku. Místo 25 bps trh nyní přikládá větší váhu zvýšení o 50 bps, a to navzdory dnešním signálům z pracovního trhu o účinnosti měnové politiky, jež má v rámci boje s vysokou inflací za cíl oslabit právě trh práce.

Dolar v závěru dne stojí proti koruně slabší o nepatrných 0,07 % při 22,35 USDCZK, zatímco proti euru je dolar levnější o 0,36 % za 1,058 EURUSD.

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení