Denní report - středa 22.02.2023

22.2.2023 22:18

ČR: Praha v červeném, níže především banky, ČEZ zpět o 1000 Kč, SRN: Franfurt v druhé polovině obchodního dne umazal ztráty a zakončil na kladné nule, USA: Minuty FEDu trhy zklamaly, S&P 500 klesl počtvrté v řadě

Pražská burza

Popis trhu

Po včerejším výrazném poklesu na US trzích dnes oslabovala i pražská burza. Index PX se držel v červených číslech prakticky po celý den, své ztráty postupně prohluboval a končil v blízkosti denního minima na 1376,52 bodech, níže o -0,88 %. Ztráty jdou na vrub primárně bankovnímu sektoru. Nejvýraznější pokles byl patrný u Erste Group, která oslabila o 2,54 % na 822 Kč. Titul byl nejslabším i na domovském trhu ve Vídni, kde naopak ztráty z předchozích dní mírně korigovala Raiffeisen Bank. Za poklesem Erste nestála žádná konkrétní korporátní zpráva. O necelé 1 % níže končily i akcie Komerční banky (734 Kč) a Monety Money Bank (84,30 Kč). Pod hranici 600 Kč se vrátily akcie pojišťovny VIG (-1,17 %). Na konci obchodního dne firma zveřejnila informaci o předběžném výsledku za rok 2022, který je na úrovni čistého zisku výrazně nad tržním odhadem. Úroveň před zdaněním je pouze mírně lepší, bližší komentář firma nezveřejnila a konkretizovat bude společně s návrhem dividendy (indikovaný rozsah 1,25 – 1,40 EUR) v polonině března. V kladných číslech dokázal při zobchodovaném objemu téměř 0,5 mld. Kč uzavřít ČEZ. Titul s růstem o 0,4 % dokázal uzavřít těsně pod psychologickou hranicí 1000 Kč. Média dnes informovala o pravomocném rozsudku v dlouholetém sporu se SŽDC, který skončil ve prospěch ČEZu. Zlepšenou výkonnost z posledních týdnů potvrdil Philip Morris a kurz se dostal na nová podividendová maxima. Dnes si připsal růst o 0,69 % a končil na 17 440 Kč.  

Podnikové zprávy

VIG zveřejnil předběžný zisk nad očekáváním

Soud pravomocně rozhodl, že Správa železnic zaplatí ČEZu ušlý zisk ve výši 727 mil. Kč (+komentář)

Kofola: shrnutí setkání managementu s analytiky

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (leden - konečný):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 1,0 %

CPI (y-y) (leden - konečný):
aktuální hodnota: 8,7 %
očekávání trhu: 8,7 %
předchozí hodnota: 8,7 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (leden - konečný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,5 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (leden - konečný):
aktuální hodnota: 9,2 %
očekávání trhu: 9,2 %
předchozí hodnota: 9,2 %

Index IFO podnikatelského klimatu (únor):
aktuální hodnota: 91,1 b.
očekávání trhu: 91,2 b.
předchozí hodnota: 90,2 b.

Index IFO hodnocení současných podmínek (únor):
aktuální hodnota: 93,9 b.
očekávání trhu: 95,0 b.
předchozí hodnota: 94,1 b.

Index IFO očekávání (únor):
aktuální hodnota: 88,5 b.
očekávání trhu: 88,4 b.
předchozí hodnota: 86,4 b.

Popis trhu

V Evropě dnes zakončily v červených číslech téměř všechny sektory kromě zbytné spotřeby (+0,74 %), komunikačních služeb (+0,22 %) a průmyslu (+0,07 %). Nejvíce ztrácel sektor energií (-1,27 %), financí (-1,16 %) a realit (-1,03 %). Index STOXX 600 uzavřel ve ztrátě 0,38 % na hodnotě 462,03 b. Největším růstem na německém trhu zakončily tituly Fresenius Medical Care (FME; +6,8 %), Adidas (ADS; +1,7 %) a Symrise (SY1; +1,5 %). Nejvíce odepsaly společnosti Fresenius (FRE, -4,5 %), Deutsche Boerse (DB1, -2,5 %) a Zalando (ZAL, -1,6 %). DAXu se podařilo umazat ztráty a zakončit na kladné nule.

Eurozóna

Očekávané události

11:00 CPI (y-y) (leden - konečný): očekávání trhu: 8,6 %, předchozí hodnota: 8,5 %

11:00 CPI (m-m) (leden - konečný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,4 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (leden - konečný): očekávání trhu: 5,2 %, předchozí hodnota: 5,2 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (17. února):
aktuální hodnota: -13,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -7,7 %

Očekávané události

14:30 Index aktivity Chicago Fed (leden): očekávání trhu: -0,20, předchozí hodnota: -0,49

14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (4Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 2,9 %, předchozí hodnota: 2,9 %

14:30 Osobní spotřeba (4Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 2,1 %

14:30 Deflátor HDP (4Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 3,5 %, předchozí hodnota: 3,5 %

14:30 Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (4Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 3,9 %, předchozí hodnota: 3,9 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. února): očekávání trhu: 200 tis., předchozí hodnota: 194 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (11. února): očekávání trhu: 1700 tis., předchozí hodnota: 1696 tis.

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (17. února): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -100

17:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (17. února): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 16283 tis.

17:00 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (17. února): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 659 tis.

17:00 Změna zásob benzínu podle EIA (17. února): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2316 tis.

17:00 Změna zásob destilátů podle EIA (17. února): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1285 tis.

Popis trhu

Americké trhy v posledních dvou týdnech přešlapují na místě a poslední 3 dny v řadě zaznamenaly ztrátovou seanci, když se index S&P dostal zpět pod 4000 bodů.  Na trhu neustále panuje obava a nejistota před dalšími kroky centrální banky. Hrozící agresivnější postup centrálních bankéřů se projevuje i na dluhopisovém trhu, kde výnosy dosahují k 4% u 10 a 30 letých splatností. Dnešní hlavní událostí jsou zvěřejňované zápisy z posledního zasedání FEDu, kde trhy hledají nástin myšlenkových pochodů jeho členů. Po několik dnech poklesů se však k této události trhy upínají s mírnou nadějí a rostou. Nejvýrazněji roste sektor základních materiálů následován zbytnou spotřebou. Jediným sektorem se zápornou bilancí je energie. Z jednotlivých titulů zaujal Intel (INTC -1,61 %), který oznámil snížení dividendy aby si nechal prostor pro investice. Kvartální výsledky oznámil výrobce sportovních zařízení Garmin, který překonal očekávání analytiků. Představil však slabší výhled.

Podnikové zprávy

Garmin svými čísly za 4Q předčil očekávání, výhled na nadcházející rok je pod analytickým konsenzem

Společnost Intel snižuje dividendu pro ušetření hotovosti na investice

Výnosy kryptoburzy Coinbase za 4Q nad očekáváním, k výhledu jsou analytici skeptičtí

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení