Denní report - úterý 21.02.2023

21.2.2023 22:17

ČR: Pražskou burzu táhl nahoru Čez +3,86%, SRN: Německá burza zakončila obchodní den poklesem, USA: Zámořské indexy uzavřely s tučnými ztrátami

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza po čtyřech poklesech v řadě dnes obrátila směr a měřeno indexem PX posílila o 0,68% na 1 388 bodů. Tahounem indexu se staly akcie Čez, které po předchozích poklesech posílily o výrazných 3,86% na 995 Kč při nejvyšším denním objemu 384 mil. Kč. Pojišťovna Vig potom stoupla o 1,01% na 600 Kč. Z menších emisí přidal Philip Morris 0,35% na 17 320 Kč a Kofola si polepšila o 0,81% na 248 Kč. Naopak nedařilo se bankovním emisím. Erste Bank, klesla pouze o nepatrných -0,07% na 843 Kč, nicméně Moneta Money Bank ubrala -1,05% na 85 Kč. Komerční banka potom ztratila -0,67% na 741 Kč.

Podnikové zprávy

ČEZ zahajuje jednání s uchazeči na výstavbu bloku v Dukovanech

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (únor - předběžný):
aktuální hodnota: 46,5 b.
očekávání trhu: 48,1 b.
předchozí hodnota: 47,3 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (únor - předběžný):
aktuální hodnota: 51,3 b.
očekávání trhu: 51,0 b.
předchozí hodnota: 50,7 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (únor - předběžný):
aktuální hodnota: 51,1 b.
očekávání trhu: 50,3 b.
předchozí hodnota: 49,9 b.

Průzkum ZEW - index očekávání (únor):
aktuální hodnota: 28,1 b.
očekávání trhu: 23,0 b.
předchozí hodnota: 16,9 b.

Průzkum ZEW - index současných podmínek (únor):
aktuální hodnota: -45,1 b.
očekávání trhu: -50,5 b.
předchozí hodnota: -58,6 b.

Očekávané události

08:00 CPI (m-m) (leden - konečný): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 1,0 %

08:00 CPI (y-y) (leden - konečný): očekávání trhu: 8,7 %, předchozí hodnota: 8,7 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (leden - konečný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,5 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (leden - konečný): očekávání trhu: 9,2 %, předchozí hodnota: 9,2 %

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (únor): očekávání trhu: 91,2, předchozí hodnota: 90,2

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (únor): očekávání trhu: 95,0, předchozí hodnota: 94,1

10:00 Index IFO očekávání (únor): očekávání trhu: 88,4, předchozí hodnota: 86,4

Popis trhu

Evropský index STOXX 600 v uplynulé seanci poklesl o 0,39 % a zakončil na 463,78 b. V zelených číslech dnešní obchodní den zakončily pouze tři sektory – utility (+0,46 %), zdravotní péče (+0,45 %) a zboží běžné spotřeby (+0,24 %). Naproti tomu nejvíce odepisoval sektor nemovitostí (-2,12 %), informačních technologií (-1,22 %) a základních materiálů (-0,91 %).

Na německém trhu se dnes nejlépe vedlo titulům RWE (+2,1 %), Linde (+1,0 %) a Henkel (+0,9 %). Naopak nejvýrazněji odepisovaly akcie Siemens Energy (-2,6 %), Adidas (-2,4 %) a Sartorius (-2,1 %).

Podnikové zprávy

Zalando propustí několik stovek zaměstnanců

Eurozóna

Hlavní zprávy

Registrace nových aut (EU27) (leden):
aktuální hodnota: 11,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 12,8 %

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (únor - předběžný):
aktuální hodnota: 48,5 b.
očekávání trhu: 49,3 b.
předchozí hodnota: 48,8 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (únor - předběžný):
aktuální hodnota: 52,3 b.
očekávání trhu: 50,7 b.
předchozí hodnota: 50,3 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (únor - předběžný):
aktuální hodnota: 53,0 b.
očekávání trhu: 51,0 b.
předchozí hodnota: 50,8 b.

Průzkum ZEW - index očekávání (únor):
aktuální hodnota: 29,7 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 16,7 b.

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (únor - předběžný):
aktuální hodnota: 47,8 b.
očekávání trhu: 47,2 b.
předchozí hodnota: 46,9 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (únor - předběžný):
aktuální hodnota: 50,5 b.
očekávání trhu: 47,3 b.
předchozí hodnota: 46,8 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (únor - předběžný):
aktuální hodnota: 50,2 b.
očekávání trhu: 47,5 b.
předchozí hodnota: 46,8 b.

Prodeje existujících domů (leden):
aktuální hodnota: 4,0 mil.
očekávání trhu: 4,10 mil.
předchozí hodnota: 4,02 mil. /revize: 4,03 mil.

Prodeje existujících domů (m-m) (leden):
aktuální hodnota: -0,7 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: -1,5 % /revize: -2,2 %

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (17. února): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -7,7 %

Popis trhu

Americké akciové indexy po prodlouženém víkendu výrazně ztratily čele s technologickým Nasdaqem, který si letos doposud připsal největší zisky. Ten oslabil o 2,5%, širší index S&P500 pak o 2% a tradiční index Dow Jones o 2,06%.

Dělo se tak na pozadí pokračujícího růstu tržních výnosů, které se posunuly na letošní maxima s atakem 4% u 10 a 30letého vládního dluhopisu. Trh začíná zaceňovat nedávné jestřábí výroky některých představitelů Fedu do razantnějšího utahování měnové politiky než před několika týdny, počítající s trojím zvýšením sazeb během tohoto pololetí s vrcholem sazeb okolo 5,3% v červnu. To se negativně promítá do valuačních modelů, zejména pak u růstových segmentů.

Index S&P500 dnešním pohybem opětovně zavítal pod psychologickou hladinu 4000 bodů a velmi pravděpodobně bude brzy testovat technické hladiny 50denního (3979b.), resp. 200denního (3941b.) klouzavého průměru. V rámci tohoto indexu všechny segmenty dnes vykázaly zápornou bilanci v čele s producenty zbytných statků, oslabující v souhrnu o 3,3%. Relativně nejlépe si stáli výrobci statků každodenní potřeby a energetické společnosti (-0,3%).

Vedle klesajících cen dluhopisů se nedařilo ani zlatu (-0,3%), stříbro ale dokázalo vykázat kladnou bilanci (+0,4%). Energie také oslabily. Ropa o 0,4% se závěrem na 76,16 USD/oz, plyn (-8%) pokračoval v rychlém sestupu s přiblížením mety 2 USD/mmbtu.

Ze zajímavých pohybů S&P500 konstituentů dnes dvojciferné ztráty vykázal producent zařízení pro nanášení spotřebitelských a průmyslových lepidel a dalších adhesiv Nordson (NDSN -14%) po slabých kvartálních číslech a sníženém výhledu. Relativně nejlépe si naopak stála potravinářská spol. General Mills (GIS +4,4%), která po čtvrtletních číslech upravila své projekce vzhůru. Povýsledkový růst jsme nakonec viděli i u Walmartu (WMT +0,6%) navzdory slabšímu výhledu. Zklamání z čísel bylo ale patrné u řetězce domácích potřeb Home Depot (HD -7,1%) s nižším než očekávaným výhledem na úrovni tržeb i provozní marže.

Podnikové zprávy

Home Depot nenaplnil odhady v oblasti tržeb, výrazný růst v následujícím fiskální roce neočekává

Walmart reportoval nad očekávání, investory však nepotěšil výhledem

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení