Denní report - pondělí 13.02.2023

13.2.2023 22:20

ČR: Praha pokračovala v růstu, ČEZ přes 1000 Kč, SRN: Německá burza uzavřela v kladných hodnotách, USA:Index Dow Jones se pohybuje v zelených úrovních.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance (prosinec):
aktuální hodnota: -7,77 mld. Kč
očekávání trhu: -24,80 mld. Kč
předchozí hodnota: -39,30 mld. Kč

Popis trhu

Náznak korekčního pohybu a ochoty vybírat krátkodobé zisky po silných růstech neměl dlouhého trvání. Páteční vývoj byl rychle zapomenut a pražská burza v úvodu nového týdne opět velmi slušně rostla. Index PX posílil o 1,28 % a zavíral v blízkosti hranice 1400 bodů. Většina dění se aktuálně točí kolem energetické firmy ČEZ a spekulací, jaký další postup vláda zvolí ohledně její transformace. V posledních dnech jsou na trhu patrné silné nákupní objednávky, dnes dosáhl zobchodovaný objem téměř 470 mil. Kč. Kurz během dvou měsíců z prosincových lokálních minim posílil o 37 % a dostal se již nad hranici 1000 Kč. Dnes kurz přidal 3,58 %. Nad hranicí 1000 Kč se titul obchodoval naposledy na konci srpna. Umírněnější vývoj byl patrný u bankovních titulů. Erste Group (+1,06 %) sice korigovala více jak 3% propad z pátku, ale je pravděpodobné, že zde to s návratem na maxima z minulého týdne tak jednoduché nebude. Komerční banka (+0,81 %)pokračovala v oscilaci kolem hranice 750 Kč, kde se drží od začátku měsíce. Mírnou ztrátu si jako jediná připsala Moneta Money Group, kde kurz oslabil o 0,24 %. Atak hranice 600 Kč byl patrný u zbrojovky Colt CZ Group, kurz však u této hranice do závěru nevydržel a končil na 588 Kč se ziskem 0,34 %. Pro společnost může být v dalším období podporou plány na zákonné navýšení výdajů na obranu.

Německo

Očekávané události

08:00 Index velkoobchodních cen (m-m) (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,6 %

08:00 Index velkoobchodních cen (y-y) (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 12,8 %

Popis trhu

Pondělní obchodování uzavřela německá burza v zelených číslech. Nejvíce růstové byly akcie Airbus (+1,8 %), kde výkonný ředitel svým manažerům potvrdil pokles v dodávkách letadel na 20 kusů. Jako další Beiersdorf (+1,8 %), Henkel (+1,8 %) a MTU Aero Engines (+1,7 %), která zítra před trhem reportuje hospodářské výsledky. Naopak ve ztrátě skončily akcie Covestro (-1,1 %), Siemens Healthineers (-0,9 %) a Continental (-0,8 %). Evropský index STOXX 600 uzavřel v růstu 0,9 % na 462,02 b. Z evropských sektorů nejvíce vzrostly sektor nezbytné spotřeby (+1,54 %), průmyslu (+1,39 %) a zbytné spotřeby (+1,18 %).

Eurozóna

Očekávané události

11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (4Q - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %

11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (4Q - předběžný): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 1,9 %

11:00 Zaměstnanost (y-y) (4Q - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,8 %

USA

Očekávané události

12:00 Optimismus malých firem NFIB (leden): očekávání trhu: 91,0, předchozí hodnota: 89,8

14:30 CPI (m-m) (leden): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -0,1 %

14:30 Jádrový CPI (m-m) (leden): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 CPI (y-y) (leden): očekávání trhu: 6,2 %, předchozí hodnota: 6,5 %

14:30 Jádrový CPI (y-y) (leden): očekávání trhu: 5,5 %, předchozí hodnota: 5,7 %

14:30 Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (leden): očekávání trhu:, předchozí hodnota:

Popis trhu

V pondělní seanci nového týdne americké indexy nenavazují na propady z minulého týdne a index Dow Jones přidává 1,11% a také širší index S&P 500, který se pohybuje v zeleném a přidává 1,15%. Investoři jsou zatím pozitivně naladěny před před úterními CPI daty, jež mohou způsobit velkou tržní volatilitu. Podle analytikůdíky silnému lednovému růstu na akciích , jež byl podpořen poklesem inflačních očekávání  budou tak data muset ukázat pokračující ochlazování inflace , jinak by na trhu mohla hrozit koroze tohoto pohybu. Konsenzus dle Reuters očekává široký index na úrovni +0,4% m/m oproti -0,1% v prosinci a meziročně +6,2%  z 6,5%  v prosinci. Dolar na páru s eurem před úterním reportem CPI ztrácí cca 0,45% tj. 1,0720 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která dnes lehce koriguje o -0,3% a dostává se k úrovni 79,5 USD/barel. WTI tak mírně koriguje cca páteční 2% růst, když její cenu podpořila zpráva, že Rusko od března sníží svou produkci o 0,5 mil. barelů denně, tj.   cca 5% své kapacity a to v reakci na západní sankce na ruskou ropu a  ropné produkty. OPEC zatím neplánuje na toto oznámení reagovat vlastní úpravou své produkce.  U vyšších úrovní WTI zatím drží také oslabující dolar a tak u akcií těžařských společností v sektoru těžby černého zlata dnes dochází k uzavírání pozic. Nedaří se tak akciím známého těžaře APA ( APA ), kde akcie ztrácí cca 1,7% a také konkurenční akcie Occidentalu Petroleum ( OXY ) se pohybují v červeném se ztrátou cca 1,5% a podobně jsou na tom akcie Marathonu Oil ( MRO ), jež si odepisují ze své tržní ceny cca 1,5%. Naopak  poklesu odolávají akcie francouzského výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ), které se pohybují v kladném s cca 1% růstem a také akcie jeho velkého konkurenta Halliburtonu ( HAL ) přidávají cca 1%.

Dnes se nedaří žlutému kovu, který reaguje na oslabující dolar a zlato ztrácí tak cca 0,6% a dostává se k technické úrovni 1 863 USD/Troy. unci. Na tuto situaci negativně reagují akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které ztrácí na své tržní hodnotě cca 0,7 ze začátku obchodování, ale svou ztrátu již srovnávají a podobně jsou na tom akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold ( GOLD ), jež odepisují cca 0,5%. Naopak akcie konkurenčního Newmontu ( NEM ) si udržují cca 1% nárůst na své tržní ceně.

Své výsledky za 4Q. 2022 dnes reportovala americká společnost Fidelity National  Information Services, kde výnosy 3,71 mld. USD byly v souladu s očekáváním analytiků Fidelity také uvedla, že plánuje oddělit divizi s řešením pro prodejce, oddělená společnost, Worldpay, bude udržovat stále úzké obchodní vztahy. Podle slov výkonného ředitele má tento krok napomoct oběma společnostem v dosažení vlastních cílů. Investoři zřejmě čekali lepší výsledky a tak akcie Fidelity National  Information Services ( FIS ) klesají o silných -13%. Naopak se dnes daří akciím společnosti Illumina ( ILMN ), které přidávají cca 9,9% a také technologické společnosti Microsoft ( MSFT ), jež přidává na své tržní hodnotě cca více než 3,5%.

Podnikové zprávy

Fidelity National Information Services reportuje výsledky za 4Q, výhled pod očekávání

Monday.com zveřejnil výsledky za 4Q, uvádí výhled nad očekávání analytiků

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Aleš Mendl
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie