Úvod > Zpravodajství > Souhrn z trhu - reporty > Denní report - pondělí 13.02.2023

Denní report - pondělí 13.02.2023

13.2.2023 22:20

ČR: Praha pokračovala v růstu, ČEZ přes 1000 Kč, SRN: Německá burza uzavřela v kladných hodnotách, USA:Index Dow Jones se pohybuje v zelených úrovních.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance (prosinec):
aktuální hodnota: -7,77 mld. Kč
očekávání trhu: -24,80 mld. Kč
předchozí hodnota: -39,30 mld. Kč

Popis trhu

Náznak korekčního pohybu a ochoty vybírat krátkodobé zisky po silných růstech neměl dlouhého trvání. Páteční vývoj byl rychle zapomenut a pražská burza v úvodu nového týdne opět velmi slušně rostla. Index PX posílil o 1,28 % a zavíral v blízkosti hranice 1400 bodů. Většina dění se aktuálně točí kolem energetické firmy ČEZ a spekulací, jaký další postup vláda zvolí ohledně její transformace. V posledních dnech jsou na trhu patrné silné nákupní objednávky, dnes dosáhl zobchodovaný objem téměř 470 mil. Kč. Kurz během dvou měsíců z prosincových lokálních minim posílil o 37 % a dostal se již nad hranici 1000 Kč. Dnes kurz přidal 3,58 %. Nad hranicí 1000 Kč se titul obchodoval naposledy na konci srpna. Umírněnější vývoj byl patrný u bankovních titulů. Erste Group (+1,06 %) sice korigovala více jak 3% propad z pátku, ale je pravděpodobné, že zde to s návratem na maxima z minulého týdne tak jednoduché nebude. Komerční banka (+0,81 %)pokračovala v oscilaci kolem hranice 750 Kč, kde se drží od začátku měsíce. Mírnou ztrátu si jako jediná připsala Moneta Money Group, kde kurz oslabil o 0,24 %. Atak hranice 600 Kč byl patrný u zbrojovky Colt CZ Group, kurz však u této hranice do závěru nevydržel a končil na 588 Kč se ziskem 0,34 %. Pro společnost může být v dalším období podporou plány na zákonné navýšení výdajů na obranu.

Německo

Očekávané události

08:00 Index velkoobchodních cen (m-m) (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,6 %

08:00 Index velkoobchodních cen (y-y) (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 12,8 %

Popis trhu

Pondělní obchodování uzavřela německá burza v zelených číslech. Nejvíce růstové byly akcie Airbus (+1,8 %), kde výkonný ředitel svým manažerům potvrdil pokles v dodávkách letadel na 20 kusů. Jako další Beiersdorf (+1,8 %), Henkel (+1,8 %) a MTU Aero Engines (+1,7 %), která zítra před trhem reportuje hospodářské výsledky. Naopak ve ztrátě skončily akcie Covestro (-1,1 %), Siemens Healthineers (-0,9 %) a Continental (-0,8 %). Evropský index STOXX 600 uzavřel v růstu 0,9 % na 462,02 b. Z evropských sektorů nejvíce vzrostly sektor nezbytné spotřeby (+1,54 %), průmyslu (+1,39 %) a zbytné spotřeby (+1,18 %).

Eurozóna

Očekávané události

11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (4Q - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %

11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (4Q - předběžný): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 1,9 %

11:00 Zaměstnanost (y-y) (4Q - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,8 %

USA

Očekávané události

12:00 Optimismus malých firem NFIB (leden): očekávání trhu: 91,0, předchozí hodnota: 89,8

14:30 CPI (m-m) (leden): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -0,1 %

14:30 Jádrový CPI (m-m) (leden): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 CPI (y-y) (leden): očekávání trhu: 6,2 %, předchozí hodnota: 6,5 %

14:30 Jádrový CPI (y-y) (leden): očekávání trhu: 5,5 %, předchozí hodnota: 5,7 %

14:30 Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (leden): očekávání trhu:, předchozí hodnota:

Popis trhu

V pondělní seanci nového týdne americké indexy nenavazují na propady z minulého týdne a index Dow Jones přidává 1,11% a také širší index S&P 500, který se pohybuje v zeleném a přidává 1,15%. Investoři jsou zatím pozitivně naladěny před před úterními CPI daty, jež mohou způsobit velkou tržní volatilitu. Podle analytikůdíky silnému lednovému růstu na akciích , jež byl podpořen poklesem inflačních očekávání budou tak data muset ukázat pokračující ochlazování inflace , jinak by na trhu mohla hrozit koroze tohoto pohybu. Konsenzus dle Reuters očekává široký index na úrovni +0,4% m/m oproti -0,1% v prosinci a meziročně +6,2% z 6,5% v prosinci. Dolar na páru s eurem před úterním reportem CPI ztrácí cca 0,45% tj. 1,0720 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která dnes lehce koriguje o -0,3% a dostává se k úrovni 79,5 USD/barel. WTI tak mírně koriguje cca páteční 2% růst, když její cenu podpořila zpráva, že Rusko od března sníží svou produkci o 0,5 mil. barelů denně, tj. cca 5% své kapacity a to v reakci na západní sankce na ruskou ropu a ropné produkty. OPEC zatím neplánuje na toto oznámení reagovat vlastní úpravou své produkce. U vyšších úrovní WTI zatím drží také oslabující dolar a tak u akcií těžařských společností v sektoru těžby černého zlata dnes dochází k uzavírání pozic. Nedaří se tak akciím známého těžaře APA ( APA ), kde akcie ztrácí cca 1,7% a také konkurenční akcie Occidentalu Petroleum ( OXY ) se pohybují v červeném se ztrátou cca 1,5% a podobně jsou na tom akcie Marathonu Oil ( MRO ), jež si odepisují ze své tržní ceny cca 1,5%. Naopak poklesu odolávají akcie francouzského výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ), které se pohybují v kladném s cca 1% růstem a také akcie jeho velkého konkurenta Halliburtonu ( HAL ) přidávají cca 1%.

Dnes se nedaří žlutému kovu, který reaguje na oslabující dolar a zlato ztrácí tak cca 0,6% a dostává se k technické úrovni 1 863 USD/Troy. unci. Na tuto situaci negativně reagují akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které ztrácí na své tržní hodnotě cca 0,7 ze začátku obchodování, ale svou ztrátu již srovnávají a podobně jsou na tom akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold ( GOLD ), jež odepisují cca 0,5%. Naopak akcie konkurenčního Newmontu ( NEM ) si udržují cca 1% nárůst na své tržní ceně.

Své výsledky za 4Q. 2022 dnes reportovala americká společnost Fidelity National Information Services, kde výnosy 3,71 mld. USD byly v souladu s očekáváním analytiků Fidelity také uvedla, že plánuje oddělit divizi s řešením pro prodejce, oddělená společnost, Worldpay, bude udržovat stále úzké obchodní vztahy. Podle slov výkonného ředitele má tento krok napomoct oběma společnostem v dosažení vlastních cílů. Investoři zřejmě čekali lepší výsledky a tak akcie Fidelity National Information Services ( FIS ) klesají o silných -13%. Naopak se dnes daří akciím společnosti Illumina ( ILMN ), které přidávají cca 9,9% a také technologické společnosti Microsoft ( MSFT ), jež přidává na své tržní hodnotě cca více než 3,5%.