Denní report - čtvrtek 12.01.2023

12.1.2023 22:11

ČR: Pražská burza navyšuje letošní zisky, Erste Bank +3,10%, SRN: Frankfurtská burza uzavřela v kladných hodnotách, USA: S&P 500 připisuje 0,34%

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: -8,7 %
očekávání trhu: -7,9 %
předchozí hodnota: -9,4 %

Očekávané události

10:00 Běžný účet platební bilance (listopad): očekávání trhu: -26,00 mld., předchozí hodnota: -34,76 mld.

Popis trhu

Pražská burza v dnešní seanci pokračovala v navyšování letošních zisků, když si měřeno indexem PX polepšila o 1,07% na hodnotu 1 284. Tahounem růstu se stala především Erste Bank, která posílila o 3,10% na 798 Kč při nejvyšším denním objemu 186 mil. Kč poté, co se dařilo celému západoevropskému bankovnímu sektoru. Pojišťovna Vig navýšila včerejší přírůstek o dalších 2,69% na 572 Kč s pokračujícím pozitivním sentimentem po nákupním doporučení od HSBC. Komerční banka potom přidala 0,70% na 720 Kč. Čez posílil o mírných 0,13% na 796 Kč. Naopak nedařilo se akciím Moneta Money Bank s poklesem o -0,37% pod 81 Kč. Philip Morris zakončil slabší o -1,07% na 16 720 Kč.

Německo

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance (listopad):
aktuální hodnota: 16,9 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 5,9 mld.

Očekávané události

10:00 HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (2022): očekávání trhu: 1,8 %, předchozí hodnota: 2,6 %

10:00 Maastrichtská kritéria (podíl deficitu veřejných financí na HDP) (2022): očekávání trhu: -2,6 %, předchozí hodnota: -3,7 %

Popis trhu

Dnešní obchodování strávil index DAX primárně v zelených číslech. Z indexu byly nejvíce ziskové akcie RWE (+3,7 %), Zalando (+3,3 %) a Airbus (+2,1 %). Ve ztrátě uzavřely akcie Symrise (-2,9 %), Merck (-2,4 %) a Covestro (-1,8 %). Evropský index STOXX 600 v úvodu obchodování rychle vyrostl a pak se zbytek obchodování držel na skoro stejné hodnotě. Mezi sektory se nejvíce dařilo nemovitostem (+1,87 %) a finančnímu sektoru (+1,18 %). Naopak ve ztrátě pouze sektor zdravotnictví (-0,09 %).

Podnikové zprávy

Volkswagenu v roce 2022 poklesly prodeje, na rok 2023 se však dívá optimisticky

Eurozóna

Očekávané události

11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -2,0 %

11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 3,4 %

11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (listopad): očekávání trhu: -21,0 mld., předchozí hodnota: -28,3 mld.

11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -26,5 mld.

USA

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Jádrový CPI (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,2 %

CPI (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 6,5 %
očekávání trhu: 6,5 %
předchozí hodnota: 7,1 %

Jádrový CPI (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 5,7 %
očekávání trhu: 5,7 %
předchozí hodnota: 6,0 %

Index spotřebitelských cen – jádrový, sezónně očištěn (prosinec):
aktuální hodnota: 300974 b.
očekávání trhu: 300746 b.
předchozí hodnota: 300066 b.

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (7. ledna):
aktuální hodnota: 205 tis.
očekávání trhu: 215 tis.
předchozí hodnota: 204 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (31. prosince):
aktuální hodnota: 1634 tis.
očekávání trhu: 1709 tis.
předchozí hodnota: 1694 tis.

Změna zásob plynu podle EIA (6. ledna):
aktuální hodnota: 11
očekávání trhu: -12
předchozí hodnota: -221

Očekávané události

14:30 Index importních cen (m-m) (prosinec): očekávání trhu: -0,9 %, předchozí hodnota: -0,6 %

14:30 Index importních cen (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 2,2 %, předchozí hodnota: 2,7 %

14:30 Index exportních cen (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 7,3 %, předchozí hodnota: 6,3 %

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (leden - předběžný): očekávání trhu: 60,5, předchozí hodnota: 59,7

Popis trhu

Americký široký index S&P500 opět po měsíci aspiruje na metu 4000 bodů. Hlavním motorem dnešní pozitivní nálady jsou inflační data, která nepřinesla žádné negativní překvapení což si investoři vykládají jako dobrý signál pro uklidnění jestřábího apetitu FEDu. Pravděpodobnost růstu sazeb pouze o čtvrt procentního bodu na dalším zasedání se zvedla nad 91%. Výnosy vládních bondů v reakci na inflační data klesají napříč splatnostmi. I nadále pak oslabuje dolar, nyní už na 1,085 na páru s eurem. S tím je spojený růst ceny zlata, které se po více než půl roce přehouplo přes hranici 1900 dolarů za unci.

Sektorový pohled na index S&P ukazuje růsty prakticky všech sektorů s výjimkou nezbytné spotřeby a zdravotní péče. Nejvíce rostou energie.

Mezi nejrůstovější akcie se dnes zařazují akcie American Airlines, když společnost zvedla výhled zisku, čímž pomáhá celému sektoru. Samotné výsledky trh čeká 26.1. Připomínáme, že zítra startuje hlavní část výsledkové sezóny, tradičně kvartálním reportem velkých bank.

Podnikové zprávy

TSMC reportoval za uplynulý kvartál růst výnosů, vnímá však slabší poptávku

KB Home reportovala výsledky za 4Q 2022, nových objednávek meziročně ubylo o 80 %

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení