Denní report - pátek 06.01.2023

6.1.2023 22:09

ČR: , SRN: , USA: Americké akcie výrazně posílily.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Obchodní bilance v národním pojetí (listopad):
aktuální hodnota: -25,5 mld.
očekávání trhu: -12,0 mld.
předchozí hodnota: -26,8 mld.

Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (listopad):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: -1,5 %
předchozí hodnota: 2,9 %

Stavební výroba (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: -0,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,0 %

Očekávané události

09:00 HDP (q-q) (3Q - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,2 %

09:00 HDP (y-y) (3Q - konečný): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,7 %

09:00 Míra nezaměstnanosti (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,5 %

10:00 Devizové rezervy (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $135,1 mld.

Popis trhu

Pražská burza prodloužila růstovou sérii a všechny seance v tomto týdnu tak byly ziskové. Index PX si dnes polepšil o 0,56% na 1 249 bodů a za celý týden tak posílil o 4%. Index těžil především z nárůstu akcií Moneta Money Bank o 1,55% s oceněním těsně pod 79 Kč a Komerční banky, která si polepšila o 1,11% na 683 Kč při nejvyšším denním objemu 102 mil. Kč. Erste Bank potom stoupla o 0,39% na 775 Kč a pojišťovna Vig se zvedla o 0,18% na 550 Kč. Čez zakončil s nepatrnou změnou na 791 Kč (+0,13%) a akcie Colt Cz stouply o 0,36% na 563 Kč.

Podnikové zprávy

Vienna insurance: Autonomous Research snižuje cílovou cenu na 21 EUR

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: -2,8 %

Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: -5,7 %
očekávání trhu: -5,9 %
předchozí hodnota: -6,6 % / Revize: -6,5 %

Podnikové objednávky (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: -5,3 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: 0,8 % / Revize: 0,6 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad):
aktuální hodnota: -11 %
očekávání trhu: -5,8 %
předchozí hodnota: -3,2 % / Revize: -3,3 %

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,1 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,0 %

Popis trhu

Německý burzovní index DAX a evropský STOXX 600 dnes oscilovaly okolo nuly až do reportu trhu práce v USA, který ukázal nejnižší míru nezaměstnanosti v zemi za posledních 50 let. Poté se evropský trh vydal směrem vzhůru a zakončil nad hranicí +1 %. Fresenius (FRE; +3,6 %), Covestro (1COV; 2,8 %) a Symrise (SY1; +2,6 %) posilovaly na Frankfurtské burze nejvíce. Oslabily akcie Beiersdorf (BEI; -2,3) a Deutsche Bank (DBK; -1,7 %). Růst byl tažen sektory materiály (+1,95 %), IT (+1,61 %) a zbytná spotřeba (+1,53 %). Nejméně připsal sektor nezbytné spotřeby (+0,38 %).

Podnikové zprávy

Operátor T-Mobile vlastněný skupinou Deutsche Telekom se bude dělit na dvě společnosti

Eurozóna

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: -22,2
očekávání trhu: -22,2
předchozí hodnota: -22,2

CPI (m-m) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,1 %

CPI odhad (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota:9,2 %
očekávání trhu: 9,5 %
předchozí hodnota: 10,1 %

CPI jádrový (y-y) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 5,2 %
očekávání trhu: 5,1 %
předchozí hodnota: 5,0 %

Maloobchodní tržby (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: -1,8 % / Revize: -1,5 %

Maloobchodní tržby (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: -2,8 %
očekávání trhu: -3,1 %
předchozí hodnota: -2,7 % / Revize: -2,6 %

Ekonomická důvěra (prosinec):
aktuální hodnota: 95,8
očekávání trhu: 94,7
předchozí hodnota: 93,7

Důvěra v průmyslu (prosinec):
aktuální hodnota: -1,5
očekávání trhu: -1,3
předchozí hodnota: -2,0

Důvěra ve službách (prosinec):
aktuální hodnota: 6,3
očekávání trhu: 3,3
předchozí hodnota: 2,3

Očekávané události

10:30 Index investorské důvěry Sentix (leden): očekávání trhu: -18,0, předchozí hodnota: -21,0

11:00 Míra nezaměstnanosti (listopad): očekávání trhu: 6,5 %, předchozí hodnota: 6,5 %

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (prosinec):
aktuální hodnota: 223 tis.
očekávání trhu: 200 tis.
předchozí hodnota: 263 tis. / Revize: 256 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (prosinec):
aktuální hodnota: 220 tis.
očekávání trhu: 183 tis.
předchozí hodnota: 221 tis. / Revize: 202 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (prosinec):
aktuální hodnota: 8 tis.
očekávání trhu: 8 tis.
předchozí hodnota: 14 tis. / Revize 8 tis.

Míra nezaměstnanosti (prosinec):
aktuální hodnota: 3,5 %
očekávání trhu: 3,7 %
předchozí hodnota: 3,7 % / Revize: 3,6 %

Průměrná hodinová mzda (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0.4 %
předchozí hodnota: 0.6 % / Revize: 0,4 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 4,6 %
očekávání trhu: 5.0 %
předchozí hodnota: 5.1% / Revize: 4,8 %

Průmyslové objednávky (listopad):
aktuální hodnota: -1,8 %
očekávání trhu: -1.0 %
předchozí hodnota: 1.0 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (listopad - konečný):
aktuální hodnota: -2,1 %
očekávání trhu: -2.1 %
předchozí hodnota: -2.1 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0.2 %

Popis trhu

Investoři dnes výrazně pozitivně kvitovali data týkající se pracovního trhu, jež poukázaly na pokračování najímání nových zaměstnancům, což je spíše opak, než se v těžkých dobách očekávalo. Analytici též poukázali na zpomalující se tempo růstu mezd. To by mohlo pomoci FEDu při boji s vysokou inflaci.

Na devizovém trhu jsme pozorovali pokračující trend sílící české koruny na svá nová historická maxima vůči euru při dnešním růstu o 0,35 % na hodnotu 23,96 EURCZK. Česká koruna dnes ještě výrazněji posílila vůči americkému dolaru o 1,52 % na hodnotu 22,5 USDCZK

Na poli individuálních titulů dnes stálo za povšimnutí dalšího skokového posílení ceny akcií společnosti First Solar (FSLR; 7,8 %) poté, co analytik Michael Blum ze společnosti Wells Fargo zrevidoval svou cílovou cenu pro akcie FSLR na 188 USD z dřívějších 146 USD s doporučením „overweight“. Cena akcií FSLR posílila v rámci denní výkonnosti nejvíce od prosince 2022.

Podnikové zprávy

Greenbrier reportoval za 1Q ztrátu 17,3 mil. USD, akcie po zveřejnění výsledků klesají o 14,5 %

Výsledky společnosti Franklin Covey za 1Q překonaly očekávání

Tesla snižuje ceny vozů v Číně

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení